Wer besitzt die Huntsman Corporation? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Die Huntsman Corporation (NYSE: HUN) ist ein weltweiter Hersteller von differenzierten Chemikalien für die Bau-, Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie die Verbrauchermärkte. Die Aktien wurden vor kurzem bei 10,61 $ pro Aktie gehandelt, was einem Marktwert von rund 1,84 Mrd. $ entspricht.

Nach einem starken Rückgang im vergangenen Jahr wird Huntsman jetzt am unteren Ende seiner jüngsten Spanne gehandelt, da die Nachfrage nach Chemikalien weiterhin uneinheitlich ist. Ein Blick auf die Eigentümer von Huntsman und die jüngsten Insidergeschäfte zeigt, wie große Institutionen, Hedgefonds und die Unternehmensführung die Aktie angesichts des Ertragsdrucks und des ungewissen Zeitrahmens für die Erholung betrachten.

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Wer sind die größten Aktionäre von Huntsman?

Die Aktionärsbasis von Huntsman wird von großen passiven Institutionen angeführt, die dazu neigen, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten und die langfristige Stabilität des Unternehmens zu unterstützen. Gleichzeitig haben mehrere aktive Manager erhebliche Anpassungen vorgenommen, was auf gemischte Ansichten über die Bewertung und die kurzfristigen Fundamentaldaten hindeutet.

• Die Vanguard-Gruppe: 16.321.067 Aktien (9,39 %), ~$173,2 Mio. Wert. 70.579 Aktien hinzugefügt (+0,43%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 12.103.123 Aktien (6,97%), ~$128,4 Mio. Wert. 496.071 Aktien hinzugefügt (+4,27%).
• AQR Capital Management: 12.062.972 Aktien (6,94%), ~$128,0 Mio. Wert. 2.772.563 Aktien hinzugefügt (+29,84%).
• Dimensional Fund Advisors: 7.916.836 Aktien (4,56%), ~$84,0 Mio. Wert. Reduzierte 1.205.806 Aktien (13,22%).
• Peter R. Huntsman: 7.533.555 Aktien (4,34%), ~$79,9 Mio. Wert.
• UBS Financial Services: 7.364.206 Aktien (4,24%), ~$78,1 Mio. Wert. 3.351.265 Aktien hinzugefügt (+83,51%).
• Charles Schwab Investment Management: 6.632.721 Aktien (3,82%), ~$70,4 Mio. Wert. 264.358 Aktien hinzugefügt (+4,15%).
• Invesco Advisers: 6.294.273 Aktien (3,62%), ~$66,8 Mio. Wert. 54.336 Aktien hinzugefügt (+0,87%).
• Pzena Investment Management: 5.393.866 Aktien (3,10%), ~$57,2 Mio. Wert. 83.098 Aktien hinzugefügt (+1,56%).
• Two Sigma Investments: 4.569.410 Aktien (2,63%), ~$48,5 Mio. Wert. 3.443.998 Aktien hinzugefügt (+306,02%).

Für die Anleger deutet diese Eigentümerstruktur darauf hin, dass Huntsman weiterhin das Interesse von wertorientierten und quantitativen Managern auf sich zieht, während einige langfristig orientierte, fundamentale Anleger aufgrund der nach wie vor begrenzten Ertragssicht vorsichtig bleiben.

Highlights der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt im letzten Quartal kam von Millennium Management, gegründet von Israel Englander, der seine Huntsman-Position um über 525 % erhöhte. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 30 Mio. USD, was das wachsende Interesse großer Multi-Strategiefonds widerzuspiegeln scheint, da die Aktie nahe den Tiefstständen des Zyklus gehandelt wird.

Das von David Shaw gegründeteUnternehmen D.E. Shaw & Co. erhöhte seinen Anteil an Huntsman um mehr als 370 %. Auch wenn der Anteil im Vergleich zum Gesamtportfolio des Unternehmens immer noch gering ist, deutet die Aufstockung darauf hin, dass quantitative Strategien die Bewertungsstruktur von Huntsman positiver bewerten.

Die Jane Street Group, die von Tim Reynolds, Marc Gerstein, Michael Jenkins und Rob Granieri mitgegründet wurde, baute ihre Position um fast 187 % aus und erhöhte damit ihren Gesamtbestand auf etwa 12,7 Mio. $. Dieser Schritt steht im Einklang mit einer erhöhten Handelsaktivität und einer opportunistischen Positionierung während der jüngsten Volatilität bei Chemiewerten.

Schonfeld Strategic Advisors, gegründet von Steven Schonfeld, erhöhte sein Engagement bei Huntsman um etwa 178 % und hält nun Aktien im Wert von etwas mehr als 5 Mio. $. Für die Anleger deutet die Aktivität der Hedgefonds eher auf eine selektive Akkumulation als auf eine breit angelegte Überzeugung hin.

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Huntsman's jüngste Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen können einen zusätzlichen Hinweis darauf geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement verwalten, auch wenn die Beweggründe nicht bestätigt werden.

• Scott J. Wright (Direktor): Verkaufte 51.299 Aktien zu Preisen nahe ~$9 bis ~$10, mit einem gegenläufigen Erwerb von 27.211 Aktien zu ~$8,86.
• Philip M. Lister (Vorstandsmitglied): Erwarb und verkaufte 49.704 Aktien zu $0, mit zusätzlichen Käufen von 29.762 Aktien zu ~$8,16.
• Jan Buberl (Angestellter): Verkaufte 422 Aktien zu ~$9,21.
• Steen Weien Hansen (Vorstandsmitglied): Erwarb 10.870 Aktien zu $0.
• Peter R. Huntsman (Vorstandsmitglied und Direktor): Kaufte über 117.000 Aktien in mehreren Geschäften zu ~$11,17 bis ~$16,50.
• Anthony P. Hankins (Vorstandsmitglied): Verkaufte 6.006 Aktien zu ~$16,99.

Es scheint, dass die Insider-Aktivitäten gemischt und vom Umfang her bescheiden sind, mit Käufen zu Beginn des Jahres und kleineren Verkäufen zu einem späteren Zeitpunkt, und für die Anleger ändern diese Transaktionen das allgemeine Bild der Eigentumsverhältnisse nicht wesentlich.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Der Besitz von Huntsman ist nach wie vor bei großen passiven Institutionen verankert, was in einer schwierigen Phase des Zyklus für Stabilität sorgt. Die Hedge-Fonds-Aktivität zeigt eine selektive Akkumulation, insbesondere bei quantitativen und Multi-Strategie-Firmen, während aktive Fundamental-Manager eher geteilt erscheinen.

Die Insider-Aktivitäten scheinen eher ausgewogen als richtungsweisend zu sein, wobei es keine eindeutige Häufung um die aktuellen Kursniveaus gibt. Die Daten deuten darauf hin, dass Huntsman von den Anlegern nach wie vor als Kandidat für eine zyklische Erholung und nicht als Konsens-Chance angesehen wird, wobei sich das Interesse bei niedrigeren Bewertungen, aber anhaltender Unsicherheit in Bezug auf die Erholung der Erträge und die Verbesserung der Margen erhöht.

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