GoDaddy-Aktie steigt nach KI-Agentensicherheitsintegration mit Salesforce MuleSoft

Wichtige Statistiken für die GDDY-Aktie

• 3-Monats-Kursveränderung für GDDY-Aktien: -27%
• $GDDY Aktienkurs per 20. Februar: $91
• 52-Wochen-Hoch: $194
• $GDDY Aktien Kursziel: $175

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Was ist passiert?

Die Aktie von GoDaddy(GDDY) sprang am 20. Februar um 3,48% in die Höhe, nachdem das Unternehmen eine bedeutende Partnerschaft bekannt gab, die seine KI-Agenten-Sicherheitstechnologie in den Mittelpunkt von Unternehmens-Workflows stellt. Trotz des jüngsten Anstiegs ist die GDDY-Aktie seit Jahresbeginn um fast 30 % gefallen.

Der Webservice-Gigant gab bekannt, dass sein Agent Name Service (ANS) in die MuleSoft Agent Fabric von Salesforce integriert wird, wodurch große Unternehmen die Möglichkeit erhalten, KI-Agenten, die auf kritische Systeme und Daten zugreifen, zu registrieren, zu überprüfen und zu kontrollieren.

Mit diesem Schritt macht GoDaddy einen aggressiven Vorstoß in die KI-Infrastruktur, der über sein traditionelles Domain-Registrierungs- und Webhosting-Geschäft hinausgeht.

Das Unternehmen positioniert sich damit als grundlegender Akteur in einem Bereich, den CEO Aman Bhutani als "Agentic Open Internet" bezeichnet, in dem KI-gesteuerte Agenten systemübergreifend zusammenarbeiten und verifizierbare Identitäten benötigen, um sicher zu arbeiten.

• Während der jüngsten Gewinnmitteilung des Unternehmens für das dritte Quartal stellte das Management mehrere KI-Initiativen vor, die das Geschäft vorantreiben.
• GoDaddy hat fünf neue Airo-Agenten auf den Markt gebracht, die zentrale Kundenaufgaben wie die Suche nach Domainnamen, die Erstellung von Websites, die Erstellung von Logos und die Erstellung von Compliance-Dokumenten übernehmen.
• Das Unternehmen stellte außerdem Airo.ai vor, eine neue Website, die auf der GoDaddy-Plattform aufgebaut ist und speziell dafür entwickelt wurde, KI-Agenten schnell zu testen und einzusetzen.
• Die Finanzergebnisse des dritten Quartals übertrafen die Erwartungen. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 1,3 Milliarden US-Dollar und übertraf damit das obere Ende der Prognose.
• Das margenstarke Segment Applications & Commerce (A&C) verzeichnete ein besonders starkes Umsatzwachstum von 14 % auf 481 Mio. US-Dollar, was auf die gute Akzeptanz von Abonnementlösungen zurückzuführen ist.
• Noch wichtiger ist, dass die Dynamik der Kundenkohorte von GoDaddy deutlich zunimmt. Das Premium-Kundensegment des Unternehmens, d. h. Kunden, die jährlich mehr als 500 US-Dollar ausgeben, macht inzwischen fast 10 % der Kundenbasis aus.
• Diese Kundengruppe weist nahezu perfekte Bindungsraten auf und nutzt mehrere Produkte in viel höherem Maße als der historische Durchschnitt, was den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) um 10 % auf 237 US-Dollar ansteigen lässt.
• Das Management sieht auch intern dramatische Produktivitätsgewinne durch KI. Mehr als 45 % des Codes, der bei GoDaddy geschrieben wird, ist jetzt KI-generiert, wobei diese Zahl bei neuen Anwendungen 90 % erreicht.
• Dies ermöglicht es kleinen Teams, Produkte innerhalb von Wochen statt Monaten zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, was das Entwicklungstempo des Unternehmens grundlegend verändert.

Aufgrund der starken Leistung hob GoDaddy seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 auf 8 % Wachstum an und erreichte damit das obere Ende der dreijährigen Zielspanne von 6 bis 8 %.

Das Unternehmen bestätigte außerdem sein Ziel einer normalisierten EBITDA-Marge von 32 % und eine Prognose für den freien Cashflow von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von über 18 % entspricht.

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Was uns der Markt über die GDDY-Aktie sagt

Der jüngste Kursanstieg der GoDaddy-Aktie deutet darauf hin, dass sich die Anleger für die KI-Transformationsstory des Unternehmens erwärmen, insbesondere für die Agent Name Service-Partnerschaft mit Salesforce.

Der breitere Kontext zeigt jedoch, dass die Skepsis nach wie vor groß ist. Die Aktien sind im letzten Jahr um fast 48 % gefallen, obwohl das Unternehmen eine starke finanzielle Leistung und KI-Innovationen vorweisen kann.

Diese Diskrepanz rührt wahrscheinlich von der Sorge her, dass KI das Kerngeschäft von GoDaddy stören könnte. Wenn KI-Tools die Erstellung von Websites ohne herkömmliche Hosting-Dienste drastisch vereinfachen oder wenn die KI-gestützte Suche die Bedeutung von Domain-Namen verringert, könnten GoDaddys traditionelle Gräben erodieren.

Der Markt scheint diese existenziellen Fragen gegen den aggressiven Schwenk des Unternehmens in die KI-Infrastruktur abzuwägen.

Es gibt mehrere Gründe für Optimismus hinsichtlich der Positionierung von GoDaddy.

• Der Agent Name Service stellt eine echte Innovation dar, die zu einer entscheidenden Infrastruktur für die KI-Wirtschaft werden könnte.
• Indem GoDaddy auf der DNS-Infrastruktur (Domain Name System) aufbaut und diese als offenen Standard anbietet, nutzt das Unternehmen seine enorme Größe als weltgrößter Domain-Registrator, um einen neuen Geschäftszweig zu schaffen.
• Das Unternehmen demonstriert auch eine beeindruckende operative Hebelwirkung. Trotz steigender KI-Investitionen hält GoDaddy eine normalisierte EBITDA-Marge von 32 % aufrecht, während der Umsatz wächst und die Qualität der Kundenkohorte deutlich verbessert wird.
• Die Generierung von freiem Cashflow bleibt mit über 1,6 Milliarden US-Dollar jährlich stark und unterstützt ein aggressives Aktienrückkaufprogramm, das die Anzahl der ausstehenden Aktien deutlich reduziert hat.

Einige Analysten sehen für die GoDaddy-Aktie auf dem aktuellen Niveau ein erhebliches Kurspotenzial. Die gängigste Bewertungsthese geht von einem fairen Wert von etwa 175 $ pro Aktie aus, was bedeutet, dass die Aktie um etwa 48 % unterbewertet ist.

Diese These hängt davon ab, dass GoDaddy seine KI-Innovationen erfolgreich monetarisiert, seine Preissetzungsmacht beibehält und seine hochwertigen Kundenkohorten in nachhaltiges Wachstum umwandelt.

Die große Lücke zwischen dem fairen Wert von 175 $ und dem aktuellen Kurs von 90,64 $ spiegelt jedoch eine echte Unsicherheit wider.

GoDaddy muss beweisen, dass die künstliche Intelligenz das Kerngeschäft verbessert und nicht stört, dass der Agent Name Service von Unternehmen angenommen wird und dass Premium-Kundenkohorten weiterhin wachsen und mit hohen Raten erneuert werden.

Investoren sollten in den kommenden Quartalen mehrere Schlüsselkennzahlen im Auge behalten. Verfolgen Sie, ob das Buchungswachstum bei A&C sein derzeitiges Tempo von 14 % beibehält, ob das Premium-Kundensegment über 500 US-Dollar prozentual weiter wächst und ob Airo.ai außerhalb des bestehenden Kundenstamms an Bedeutung gewinnt.

Beobachten Sie auch, ob GoDaddy EBITDA-Margen von 32 % und mehr beibehalten kann, während es seine KI-Investitionen skaliert.

Die MuleSoft-Integration dient als wichtige Validierung des Agent Name Service-Konzepts.

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