Wichtige Statistiken für die GoDaddy-Aktie
- Performance in der letzten Woche: -5,8%
- 52-Wochen-Spanne: $73,1 bis $193,6
- Aktueller Kurs: $80
Was ist passiert?
GoDaddy(GDDY) erwirtschaftete im GJ2025 einen freien Cashflow von 1,6 Mrd. USD, was einem Anstieg von 19 % entspricht, während die Aktie 59 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 193,55 USD gehandelt wird, was eine deutliche Diskrepanz zwischen operativer Stärke und Marktskepsis darstellt.
GoDaddys Q4-Gewinnbericht vom 24. Februar lieferte einen Quartalsumsatz von 1,3 Mrd. $ am oberen Ende der Prognosen, aber seine Umsatzprognose für 2026 von 5,195 Mrd. $ bis 5,275 Mrd. $ landete unter dem Analystenkonsens von 5,29 Mrd. $, was die Aktie im erweiterten Handel um mehr als 6 % fallen ließ.
Das normalisierte EBITDA stieg um 150 Basispunkte auf 32 % für das Geschäftsjahr 2025, was Teil einer Margenexpansion von 1.000 Basispunkten über fünf Jahre ist. Der ARPU (durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer) stieg um 10 % auf 242 US-Dollar, da hochwertige Kunden, die jährlich mehr als 500 US-Dollar ausgeben, um 11 % wuchsen und nun 10 % der Kundenbasis ausmachen.
Mark McCaffrey, Chief Financial Officer, erklärte auf der Gewinnbenachrichtigung für das vierte Quartal 2025, dass "wir ein dauerhaftes Cash-Generierungsmodell betreiben, das durch starke Kundenkohorten, einen wachsenden ARPU und eine konstant hohe Kundenbindung gestützt wird", eine Behauptung, die durch die Free-Cash-Flow-Umwandlung des Unternehmens von mehr als 1:1 und das FCF-Ziel von 1,8 Milliarden US-Dollar für 2026 untermauert wird.
GoDaddys verbleibende Rückkaufsgenehmigung in Höhe von 2,2 Mrd. USD, seine Airo.ai-Agentenplattform (25 Agenten in Betrieb, Monetarisierung noch nicht in Aussicht) und seine Agent Name Service-Infrastruktur für die KI-Agentenidentität versetzen das Unternehmen in die Lage, den freien Cashflow bis 2027 und darüber hinaus weit über die 20 % North Star CAGR hinaus zu steigern.
Die Meinung der Wall Street zur GDDY-Aktie
Der Ausverkauf von GoDaddy um 14,3 % am 25. Februar hat eine schwer zu ignorierende Diskrepanz geschaffen: Ein Unternehmen, das einen freien Cashflow von 1,61 Mrd. USD erwirtschaftet und um 19 % wächst, wird jetzt 59 % unter seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt.
Die Free-Cashflow-Marge von GoDaddy ist seit 2021 jedes Jahr gestiegen, von 25,2 % auf 32,6 % im GJ 2025, da KI-getriebene Kostensenkungen und margenstarke Umsätze in den Bereichen Applications und Commerce die Kluft zwischen Umsatz und Cash Out of the Door systematisch vergrößerten.
TIKR schätzt, dass die Marge im Jahr 2026 36,0 % und im Jahr 2030 40,7 % erreichen wird, was einen freien Cashflow von 1,88 Mrd. USD im nächsten Jahr und 2,57 Mrd. USD bis zum Ende des Jahrzehnts bedeutet, der sich mit einer Rate entwickelt, die der aktuelle Aktienkurs von 79,97 USD nicht widerspiegelt.
Neun von fünfzehn Analysten stufen die GDDY-Aktie als "Buy" oder "Outperform" ein, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 117,67 $, was ein Aufwärtspotenzial von 47,1 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Börse den durch die Prognosen ausgelösten Ausverkauf als Bewertungsrücksetzung und nicht als strukturelle Entscheidung betrachtet.
Die Lücke zwischen dem Analystentief von 77,00 $ und dem Hoch von 195,00 $ zeigt die wahre Debatte: Die Bären verankern die Verlangsamung der KI-Tool-Akzeptanz und den Gegenwind durch die Verschiebung der Preise für Werbe-Domains, während die Bullen erwarten, dass die Monetarisierung von Airo.ai und die ANS-Infrastruktur eine neue, noch nicht in der Prognose enthaltene Einnahmeschicht erschließen werden.
Was sagt das Bewertungsmodell?
Das Mid-Case-Modell von TIKR zielt auf 95,54 $ bis Dezember 2030 bei einem Umsatz-CAGR von 4,7 % und einer Nettogewinnmarge von 24,1 % ab - bescheidene Annahmen für ein Unternehmen, das die EBITDA-Margen innerhalb von fünf Jahren bereits um 1.000 Basispunkte gesteigert hat.
Der Markt bewertet GoDaddy als einen sich verlangsamenden Domain-Registrator, aber ein FCF von 1,61 Mrd. $ mit einem jährlichen Wachstum von 19 % gehört nicht zu den Werten, die 59 % unter einem 52-Wochen-Hoch liegen.
GoDaddys verbleibende Rückkaufsgenehmigung in Höhe von 2,2 Mrd. $ lässt die Anzahl der Aktien schrumpfen, während die Aktie billig ist, wodurch der Multiplikator mechanisch komprimiert wird und der Wert pro Aktie unabhängig von einer Umsatzbeschleunigung steigt.
Die Verlängerungsrate der Werbe-Domain-Preiskohorte ist die einzige Variable, die das Modell bricht: Wenn der Anschluss und die Bindung unter den historischen 1-Jahres-Kohorten liegen, löst sich die TIKR-Annahme von 4,7% Umsatz-CAGR auf und das Ziel von 95,54 $ fällt mit ihr.
Die für Ende April oder Anfang Mai erwarteten Ergebnisse des ersten Quartals 2026 sind der erste harte Datenpunkt: Beobachten Sie, ob das Buchungswachstum die Lücke zum Umsatzwachstum schließt und ob die A&C-Anbindungsraten der Werbekohorte über den historischen 1-Jahres-Benchmarks liegen.
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