Wichtigste Erkenntnisse:
- Analysten gehen davon aus, dass Domino’s im 2. Quartal ein Umsatzwachstum von 4,16 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,14 Mrd. USD verzeichnen wird.
- Der bereinigte Gewinn wird voraussichtlich um 1,90 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,95 USD pro Aktie sinken.
- Basierend auf den Konsensschätzungen der Analysten geht unser Bewertungsmodell davon aus, dass die DPZ-Aktie in den nächsten 2,5 Jahren um 31,3 % zulegen könnte, was trotz des derzeitigen Gegenwinds auf ein großes Aufwärtspotenzial hindeutet.
Im ersten Quartal 2025 meldete Domino’s Pizza (DPZ) herausfordernde Ergebnisse: In den USA sanken die Umsätze bei gleichem Umsatz um 0,5%, während die internationalen Umsätze bei gleichem Umsatz in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld um 3,7% stiegen.
Domino’s wird voraussichtlich am kommenden Montag seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen. Analysten, die sich mit der DPZ-Aktie befassen, erwarten, dass der Umsatz im Juni-Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4 % auf 1,14 Mrd. USD steigen wird, während der Gewinn voraussichtlich um 2 % auf 3,95 USD pro Aktie sinken wird.
Der Pizzalieferant hält trotz des Gegenwinds im ersten Quartal an seiner Umsatzprognose von 3 % für das Gesamtjahr in den USA fest. Das Management erwartet eine stärkere Performance in der zweiten Jahreshälfte, die durch wichtige strategische Initiativen wie die landesweite Einführung von DoorDash und die erfolgreiche Einführung der Parmesan Stuffed Crust Pizza vorangetrieben wird.

Die DPZ-Aktie hat in vier der letzten fünf Quartale die Umsatz- und Gewinnschätzungen übertroffen.
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Strategische Initiativen von Domino’s im Fokus
Domino’s hat mit seiner “Hungry for MORE”-Strategie strategische Widerstandsfähigkeit bewiesen und sich trotz des makroökonomischen Gegenwinds, der die QSR-Branche im Allgemeinen beeinträchtigt, für nachhaltiges Wachstum positioniert.
Die Partnerschaft mit DoorDash stellt einen Wachstumskatalysator dar, da das Management davon ausgeht, dass die Plattform etwa doppelt so viele Pizzabestellungen wie Uber Eats generieren wird, bei einer 50-prozentigen Steigerungsrate. Die landesweite Einführung begann im Mai und wird sich voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auswirken.
Domino’s hat im März erfolgreich eine Pizza mit gefüllter Parmesankruste auf den Markt gebracht, die CEO Russell Weiner als “die größte Lücke in unserem Pizza-Portfolio” bezeichnete.
Das neue Produkt hat eine hohe Kundenzufriedenheit und eine hohe Durchdringung des Auftragsmixes gezeigt, während die Konkurrenten in der Vergangenheit mit gefüllten Krustenprodukten einen Mix von 15 % erreichten.
Die Drei-Säulen-Strategie Hungry for MORE” des Unternehmens führt zu weiteren Marktanteilsgewinnen auf den US-amerikanischen und internationalen Märkten.
Die Strategie zielt darauf ab, durch Innovation, operative Exzellenz und renommierte Werte, die durch nationale Werbeaktionen und Partnerschaften mit Aggregatoren erreicht werden, die köstlichsten Lebensmittel” zu liefern.
Das internationale Wachstum bleibt ein wichtiger Faktor: Das Segment verzeichnete im ersten Quartal ein währungsbereinigtes Wachstum des Einzelhandelsumsatzes von 8,2 %. Die Geschäftsleitung erwartet von den internationalen Märkten weiterhin ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich, das für geografische Diversifizierung und Stabilität sorgen wird.
Mit einer aggressiven Wertpositionierung, einer erstklassigen Wirtschaftlichkeit für Franchisenehmer und einer robusten Entwicklungspipeline von 175 neuen US-Filialen, die für 2025 geplant sind, behält Domino’s seine Wettbewerbsvorteile in einem herausfordernden Verbraucherumfeld.
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Ist die DPZ-Aktie vor den Q2-Ergebnissen ein Kauf?
Unser Bewertungsmodell geht davon aus, dass Domino’s seinen Umsatz bis 2028 kontinuierlich steigern wird, während das Unternehmen trotz des makroökonomischen Drucks weiterhin Marktanteile in der Kategorie Pizza gewinnt.
Das Bewertungsmodell geht davon aus, dass die DPZ-Aktie in den nächsten 2,5 Jahren um 31 % steigen wird, was einer annualisierten Rendite von 12 % (einschließlich Dividenden) entspricht. Dies deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hin, trotz des derzeitigen Gegenwinds für die Verbraucher.

Die DPZ-Aktie hat sich in den letzten zehn Jahren besser entwickelt als die breiteren Märkte und ist seit Juli 2015 um über 300 % gestiegen.
Domino’s diversifizierte Einkommensströme, internationale Expansion und strategische Technologieinvestitionen positionieren das Unternehmen gut für eine langfristige Wertschöpfung.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
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