Comcast-Aktie stürzt um 13% ab, da sich das Wachstum der Internet-Teilnehmer verlangsamt

Kennzahlen zur Comcast-Aktie

• Kursveränderung für Comcast-Aktien: -13%
• $CMCSA Aktienkurs per 24. April: $28
• 52-Wochen-Hoch: $37
• $CMCSA Aktien Kursziel: $33

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Was ist passiert?

Die Aktien vonComcast(CMCSA) stiegen am Donnerstag um mehr als 6 %, nachdem das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Schätzungen der Wall Street übertraf und eine deutliche Verbesserung in seinem problembehafteten Breitbandgeschäft zeigte. Am Freitag verlor die Aktie jedoch 13 % und damit mehr als sie am Donnerstag zugelegt hatte.

• Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,79 $ und übertraf damit die Schätzung von 0,73 $.
• Der Umsatz erreichte 31,46 Mrd. $ und lag damit deutlich über dem Konsens von 30,35 Mrd. $.
• Die Schlagzeilenzahlen waren stark, aber was die Comcast-Aktie wirklich bewegte, waren die Breitbanddaten.
• Das Unternehmen hat in Q1 65.000 Breitbandkunden verloren. Das klingt schlecht, ist aber eine große Verbesserung gegenüber den 183.000 Verlusten im gleichen Quartal des Vorjahres.
• Es war auch die beste Verbesserung im Jahresvergleich seit 2020. Für eine Aktie, die seit Jahren wegen des Verlusts von Kabelanschlüssen und Breitbandkunden bestraft wird, ist diese Zahl wichtig.
• Ein großer Teil der Stärke des ersten Quartals kam von dem, was Comcast einen "legendären Februar" nannte - ein 17-tägiger Zeitraum, der den Super Bowl, die Olympischen Winterspiele und das NBA All-Star Game umfasste.
• Zusammen brachten diese Ereignisse NBCUniversal zusätzliche Einnahmen in Höhe von rund 2,2 Milliarden US-Dollar.
• Die inländische Werbung für die Medieneinheit stieg im Quartal um 135 %, obwohl der Großteil davon mit diesen einmaligen Ereignissen zusammenhing.
• Peacock war ein weiterer positiver Faktor. Der Streaming-Dienst konnte im Quartal 2 Millionen neue Abonnenten gewinnen und damit die Gesamtzahl auf 46 Millionen erhöhen. Der Umsatz verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr fast auf 2,1 Milliarden Dollar.

CFO Jason Armstrong sagte, dass Peacock auf dem besten Weg ist, im nächsten Quartal zum ersten Mal die Gewinnzone zu erreichen - ein Meilenstein, auf den der Markt gewartet hat.

Auch das Mobilfunkgeschäft verzeichnete sein bisher bestes Quartal. Comcast gewann netto 435.000 neue Mobilfunkanschlüsse hinzu, so dass die Gesamtzahl der Mobilfunkkunden auf 9,7 Millionen stieg.

In dieser Woche hat das Unternehmen außerdem einen neuen Premium-Mobilfunkplan eingeführt, der einen lebenslangen Geräteschutz beinhaltet - eine Premiere in der Branche.

Es gibt immer noch echte Herausforderungen. Der ARPU für Breitbandanschlüsse sank im Quartal um 3,1 %, was auf die vereinfachte Preisgestaltung und die Angebote für kostenlose Mobilfunkanschlüsse zurückzuführen ist.

Das Management geht davon aus, dass dieser Druck auch im zweiten Quartal anhalten wird, bevor er in der zweiten Jahreshälfte nachlässt. Das Wettbewerbsumfeld mit Festnetz- und Glasfaseranschlüssen bleibt intensiv.

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Was uns der Markt über die Comcast-Aktie sagt

Die Comcast-Aktie ist seit Jahren eine Wertfalle, die durch Abonnentenverluste und eine negative Stimmung rund um das Thema Kabel belastet wird. Die heutigen Ergebnisse bringen nicht alles in Ordnung, aber sie sind ein echter Beweis dafür, dass der strategische Schwenk funktioniert.

Da sich die Breitbandverluste verringern, Peacock sich der Rentabilität nähert und der Mobilfunksektor an Fahrt gewinnt, sieht die Comcast-Aktie allmählich wie eine Turnaround-Story mit spürbaren Fortschritten aus.

Die Aktie wird immer noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, was bedeutet, dass es noch Spielraum gibt, wenn die Dynamik anhält.

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