Wichtige Erkenntnisse
- Ciscos Webex ermöglicht Mitarbeitern nun, über eine LeapXpert-Integration mit Kunden auf WhatsApp zu kommunizieren, die Compliance-Prüfungen und Gesprächsarchivierung hinzufügt. Die Funktion ist sofort verfügbar.
- Die Collaboration-Umsätze erreichten im Geschäftsjahr 2026 4,30 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 3,5 %, während Networking um 22,5 % auf 34,67 Milliarden US-Dollar stieg.
- Cisco notiert mit einem KGV von 21,93 für die nächsten zwölf Monate (NTM). Dieses Kursverhältnis wird weitaus stärker von der KI-Netzwerknachfrage getrieben als von Webex.
Ciscos Webex fügt WhatsApp für regulierte Branchen hinzu
Am 5. Oktober starteten LeapXpert und Cisco (CSCO) eine Integration, die es Webex-Nutzern ermöglicht, innerhalb von Webex externe Kunden auf WhatsApp zu kontaktieren. Jede Nachricht durchläuft in beide Richtungen Prüfungen zur Verhinderung von Datenverlust und wird zur Archivierung erfasst.
Zielgruppe sind regulierte Unternehmen wie Finanzdienstleister und Behörden, bei denen Kundengespräche bereits über Messaging-Apps außerhalb der genehmigten Systeme stattfinden. „Die für ein Unternehmen wichtigsten Gespräche finden bereits außerhalb der von ihm kontrollierten Systeme statt“, sagte LeapXpert-Mitgründer Avi Pardo.
Das Tool ist ab sofort im Webex App Hub verfügbar, zeitgleich mit Ciscos WebexOne-Konferenz. Es erfordert ein separates Leap Work-Konto zusätzlich zu einer Webex-Lizenz, und die Preise wurden nicht bekannt gegeben.
Laut der Mitteilung nutzen Webex etwa 300.000 Organisationen, darunter 95 % der Fortune 500.
Collaboration wuchs im vierten Quartal von Ciscos Geschäftsjahr um 12 %, das beste Quartal seit 7 Jahren. Verfolgen Sie Ciscos Collaboration-Umsätze kostenlos auf TIKR →
Warum Webex die CSCO-Aktie kaum bewegt
Collaboration wächst wieder, aber langsam. Die Umsätze stiegen von 4,11 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024 auf 4,30 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026, während Networking auf etwa 34,67 Milliarden US-Dollar anwuchs – etwa das Achtfache.
Damit macht Collaboration etwa 7 % von Ciscos Umsatz von 63,3 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 aus. Die Dynamik verbesserte sich gegen Jahresende, wobei CEO Chuck Robbins das vierte Quartal als „die beste Quartalsleistung seit 7 Jahren“ für die Sparte bezeichnete, unterstützt durch ein 40 %iges Wachstum bei Video-Geräten.
Investoren zahlen für etwas anderes. Cisco notiert mit dem 21,93-fachen der normalisierten Gewinne für die nächsten zwölf Monate (NTM), über seinem Einjahresdurchschnitt von 20,66, aber unter dem Höchststand von 27,66 Anfang Juni.
Dieses Kursverhältnis basiert auf dem, was Robbins einen „Networking-Superzyklus“ nennt. Cisco erhielt im Geschäftsjahr 2026 KI-Infrastrukturaufträge im Wert von 9,3 Milliarden US-Dollar von Hyperscalern und gab eine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 von 72,2 bis 73,4 Milliarden US-Dollar ab.
Funktionen wie die WhatsApp-Integration helfen, Webex für Compliance-intensive Kunden relevant zu halten, und sie unterstützen eine Erholung, die sich bereits in den Auftragseingängen zeigt. Aber Networking bleibt die Variable, die für die Aktie entscheidend ist, und Ciscos Bericht für das erste Geschäftsquartal am 12. November ist der nächste Prüfstein, ob diese Nachfrage anhält.
Cisco veröffentlicht die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal am 12. November. Verfolgen Sie CSCOs Schätzungen und Bewertung vor den Quartalszahlen kostenlos auf TIKR →
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