Wichtige Erkenntnisse für Cisco Systems-Aktien zum Stand Juli 2026
- 22 Analysten verfolgen die Cisco-Aktie: 13 Kaufempfehlungen, 4 Outperform-Bewertungen, 8 Halten und eine einzige Underperform-Bewertung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 127 $, nur 5 % über dem aktuellen Kurs von 121 $.
- TIKRs Basisfall-Modell setzt ein Kursziel von 146 $ für die Cisco-Aktie bis 2030, eine Gesamtrendite von 20 %, was einer annualisierten Rendite von 5 % entspricht und damit unter der historischen Fünfjahresrendite der Aktie von 18 % liegt.
- Das Umsatzwachstum wird voraussichtlich von aktuell 15 % auf 6 % bis zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2027 abflachen, was dafür spricht, dass die Cisco-Aktie in der Nähe ihres Höchststands von 130 $ voll bewertet ist.
- Cisco erhöhte seine Prognose für KI-Aufträge am 13. Mai auf 9 Mrd. $ von zuvor 5 Mrd. $.
Cisco-Aktie steigt auf Rekordhoch nach Erhöhung der KI-Auftragsprognose auf 9 Mrd. $
Cisco (CSCO) meldete am 13. Mai einen Rekordumsatz im dritten Geschäftsquartal von 15,84 Mrd. $, ein Plus von 12 % im Jahresvergleich und über der Obergrenze der eigenen Prognose. Die Aktie sprang am nächsten Handelstag um 17 %, ihr größter Tagesgewinn seit über zwei Jahrzehnten, und trieb die Cisco-Aktie auf ein neues Allzeithoch nahe 121 $.
Dieser Anstieg war direkt auf die Nachfrage nach KI-Infrastruktur zurückzuführen. Die Aufträge für Hyperscaler-Produkte stiegen im Quartal dreistellig, und Cisco erhöhte seine Prognose für KI-Infrastrukturaufträge im Geschäftsjahr 2026 auf 9 Mrd. $ von 5 Mrd. $, das 4,5-fache des Gesamtvolumens von 2025, und hob gleichzeitig die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 62,8–63 Mrd. $ von 61,2–61,7 Mrd. $ an.
Das Auftragsbuch kam nicht ohne Kosten. CEO Chuck Robbins verknüpfte die Beschleunigung mit einem Restrukturierungsplan, der im selben Anruf vorgestellt wurde und der fast 4.000 Arbeitsplätze abbauen und bis zu 1 Mrd. $ kosten wird: "Um sicherzustellen, dass wir die bedeutenden Chancen in den Bereichen Silizium, Optik, Sicherheit und KI nutzen, haben wir heute einen Restrukturierungsplan angekündigt, um Ressourcen neu zuzuweiten und Investitionen in diese wichtigen Wachstumsbereiche zu ermöglichen. Diese Maßnahmen gehen von einer starken Position aus und konzentrieren sich auf die Technologien, die unser Wachstum beschleunigen werden." Die Kürzungen, die weniger als 5 % der Belegschaft ausmachen, lenken die Ausgaben in Richtung Silizium, Optik und Sicherheit um.
Diese Wette auf Silizium schlägt sich bereits im Auftragsbuch nieder. Ciscos Silicon-One-Systeme und das Acacia-Optikgeschäft trieben im Quartal 1,9 Mrd. $ an Hyperscaler-Aufträgen an, und das Unternehmen verzeichnete seine ersten drei "Scale-Across"-Designgewinne bei Hyperscalern zusätzlich zu zwei früheren "Scale-Out"-Erfolgen.
Netzwerkproduktaufträge stiegen um mehr als 50 %, das siebte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum, während Campus-Netzwerkaufträge im Zuge eines WiFi-7-Erneuerungszyklus um mehr als 25 % zunahmen. Die Bruttomarge sank dennoch auf 66 %, ein Rückgang um 260 Basispunkte, da erhöhte Speicherkosten diese Auftragsstärke teilweise zunichtemachten – eine Spannung, die das Unternehmen durch Preiserhöhungen und Liefervereinbarungen bis zum vierten Quartal auflösen will.
Wall Street behält ein enges Kursziel von 127 $ für die Cisco-Aktie bei
Die Cisco-Aktie hat eine konsensuale, kaufgeneigte Bewertung von den 22 Analysten, die TIKR verfolgt, bestehend aus 13 Kaufempfehlungen, 4 Outperform-Bewertungen, 8 Halten und einer einzigen Underperform-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 127 $, nur 5 % über dem aktuellen Kurs von 121 $ – die engste Spanne seit dem Beginn des Anstiegs der Cisco-Aktie im letzten Sommer. Es steht einem Höchstziel von 150 $ und einem Tiefstziel von 85 $ gegenüber.
Melius Research hält mit 145 $ das optimistischste Kursziel, Piper Sandler stuft die Aktie aufgrund der Bewertung als neutral mit einem Ziel von 132 $ ein, und Morningstars Fair-Value-Schätzung von 90 $ sticht als einzige pessimistische Einschätzung hervor.
Wall Street erwartet, dass das Umsatzwachstum der Cisco-Aktie bis zum Geschäftsjahr 2027 auf 6 % abflacht
Ciscos Umsatz im dritten Geschäftsquartal von 15,84 Mrd. $ stieg um 12 % im Jahresvergleich, und die Straße modelliert einen Schritt auf etwa 17 Mrd. $ im vierten Quartal, ein Plus von 15 %, da das KI-Auftragsbuch dank der erhöhten Jahresprognose in Umsatz umgesetzt wird.
Diese Beschleunigung hält nicht an. Der Konsens sieht vor, dass das Umsatzwachstum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf 12 % und im zweiten auf 10 % zurückgeht, da die Vergleichsbasis zu diesem Jahr mit dem Hyperscaler-Boom schwieriger wird und der Preiserhöhungs-Faktor a favor aus der Basis herausfällt.
In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 peilt die Straße das Wachstum auf 9 % und dann auf 6 %, wobei der Umsatz im Quartal Ende Juli 2027 etwa 18 Mrd. $ erreicht – weniger als die Hälfte der Wachstumsrate, die Cisco für das nächste Quartal prognostiziert.
Der nächste Test kommt im August, wenn Cisco die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals vorlegt und entweder diesen Run-Rate von 17 Mrd. $ bestätigt oder die ersten Risse in der Abflachungskurve zeigt, die die Straße bereits in ihr Modell eingebaut hat.
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