Wichtige Kennzahlen für ServiceNow Aktien
- Kursveränderung der ServiceNow-Aktie in den letzten 6 Monaten: 76%
- $NOW Aktienkurs per 23. Okt.: $159
- 52-Wochen-Hoch: $193
- $NOW Aktienkursziel: $157
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Was ist passiert?
Die Bank of America hat ihr Kursziel für ServiceNow (NOW) auf $180 angehoben und ihre Kaufempfehlung beibehalten, fünf Tage bevor das Unternehmen am 28. Oktober seine Q3-Ergebnisse veröffentlicht.
Eine solche Anhebung des Ziels so kurz vor dem Termin deutet darauf hin, dass die Bank ein Quartal erwartet, das ihren Schätzungen entspricht oder diese übertrifft, was die ServiceNow-Aktie zu einem beobachtenswerten Wert vor der Veröffentlichung macht.
Im Q2 belief sich der Abonnementumsatz auf 3,877 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 23 % bei konstanten Währungen und 1,5 Prozentpunkte über der Obergrenze der Prognose des Unternehmens.
Die operative Marge erreichte 29,5 %, etwa 3 Prozentpunkte über der Prognose.
ServiceNow schloss 123 Verträge mit einem Wert von mehr als 1 Million US-Dollar an neuem jährlichem Vertragswert ab, ein Anstieg von 40 % im Vergleich zum Vorjahr.
Sein KI-Geschäft überschritt 1 Milliarde US-Dollar an jährlichem Vertragswert, und das Management strebt bis Ende 2026 1,5 Milliarden US-Dollar an. Die Verlängerungsrate lag bei 98 %.
Für Q3 prognostizierte ServiceNow einen Abonnementumsatz von 3,975 bis 3,980 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von etwa 20 %. Es erwartet eine operative Marge von 31 %.
An diesen Zahlen wird das Quartal gemessen werden.
Das Management sagte, dass etwa die Hälfte des Q2-Überschusses auf vorgezogene On-Premise-Umsätze aus Q3 zurückzuführen sei, hauptsächlich aufgrund einer starken Nachfrage der US-Bundesbehörden.
Die CFO bezeichnete dies als Timing-Problem und sagte, sie sei zuversichtlich bezüglich der Q3- und Jahresprognose.
Das Management räumte auch ein, dass die Bruttomarge kurzfristig unter Druck steht und dass ein stärkerer KI-Einsatz sowie mehr Kunden bei Hyperscaler-Partnern die Kosten treiben.
Das Unternehmen erwartet, dass sich dieser Druck mit der Zeit verringern wird.
Was der Markt uns über die ServiceNow-Aktie sagt
Das Timing ist es, was den Fokus schärft.
Ein Analyst, der bereit ist, ein Ziel Tage vor einer Veröffentlichung anzuheben, bringt echtes Vertrauen in das Quartal zum Ausdruck. Dieses Vertrauen wird nun Teil der Bewertung der tatsächlichen Ergebnisse durch den Markt.
Wenn ServiceNow den Erwartungen der BofA entspricht oder sie übertrifft, könnte das neue Ziel von $180 schnell konservativ wirken. Eine Verfehlung würde sowohl die ServiceNow-Aktie als auch das frisch angehobene Kursziel unter Druck setzen.
Die Ausgangslage ist also einfach.
Ein sauberer Bericht würde die bullische Einschätzung untermauern. Jede Schwäche, insbesondere bei den oben genannten Prognosezahlen, könnte die ServiceNow-Aktie schnell treffen.
Die Anleger werden auch darauf achten, wie sich der Timing-Effekt bei den On-Premise-Umsätzen in Q3 zeigt.
Behalten Sie die ServiceNow-Aktie bis zum 28. Oktober im Auge.
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Was ist die ServiceNow-Aktie also wirklich wert?
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