Wesco 股票的关键统计数据
- 价格变化：-7.0
- 当前价格：~$280
- 市场目标价：296 美元
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发生了什么？
威斯科国际 (WCC)周二暴跌 7.0%，收于 280 美元附近。
投资者对该公司最新财报的负面反应导致其股价大幅回落。
虽然得益于数据中心的蓬勃需求，该公司的营收表现强劲，但利润却不及预期， 每股收益为 3.40 美元，低于一致预期的 3.89 美元。
利润紧缩是罪魁祸首。
尽管通信与安全解决方案（CSS）部门的销售额有所增长，但供应链成本的增加以及向低利润项目的组合转变，都对利润底线造成了影响。
顶线增长与底线收缩之间的脱节令投资者感到恐慌。
虽然 数据中心业务全年增长了 50%，但市场担心 Wesco 正在以牺牲盈利能力为代价 "购买增长"。
贝尔德（Baird）分析师指出，虽然电气化和人工智能的长期长期趋势保持不变，但近期的执行问题正在对该公司股票造成威胁。
由于该股的交易价格低于同行，市场正在等待利润率能够稳定下来的证据，然后再对该公司的数据中心业务给予奖励。
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Wesco 如今的价值被低估了吗？
在贝尔德（Baird）第 55 届全球工业年会上，公司首席执行官约翰-恩格尔（John Engel）为公司在人工智能革命中的地位进行了辩护。
他表示"CSS 40% 的销售额来自数据中心......第三季度增长了 18%。我们直接为超级分销商数据中心公司提供服务。
恩格尔还强调了电力基础设施领域的巨大商机："2024年美国的电力总需求与2007年持平......如果你看一下3、5、7、10年后的电力需求曲线，不可能......这是长期增长。
然而，市场仍然关注当前的利润压力，这一点从谨慎的分析师目标中可见一斑。
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根据市场共识，在执行力改善之前，该股的上涨空间有限。
- 街道目标价：297 美元
- 当前价格：~$281
- 潜在上涨空间：+5.7%
估值深挖
Wesco 的投资理由是 "利润率恢复"。
该股目前的交易价格约为 280 美元，市场已将利润率的不利因素考虑在内，296 美元的目标价意味着分析师认为该股只会出现小幅反弹。
- 数据中心的顺风：Wesco 是人工智能建设的主要受益者，但投资者需要看到这将转化为更高的利润率，而不仅仅是更高的收入。
- 估值折扣：与纯粹的电气分销商相比，Wesco 的交易倍数较低，具有一定的价值，但在盈利势头恢复之前，这是一个 "价值陷阱"。
- 执行风险：296 美元的目标价反映了供应链复杂性和项目组合在整个 2026 年继续对盈利能力造成压力的风险。
如果 Wesco 能在未来几个季度展示出利润率的扩张，那么通往 296 美元的道路可能只是一个开始，但举证责任在于管理层。
结论： 静观其变。Wesco 的目标股价只有 5.7% 的上涨空间，投资者仍可持有，等待 "无利润增长 "的论调发生转变。
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