Freshworks 股票的主要统计信息
- 价格变化:-16.38
- 当前价格：~$7
- TIKR 模型目标价：18 美元
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发生了什么？
Freshworks Inc.FRSH(FRSH)周三暴跌16.38%，收于7.30美元附近，在该公司第四季度财报未能打动惶恐不安的软件市场之后，该股遭遇了惨烈的抛售。
尽管在公司历史上首次实现了全年盈利，第四季度收入也超过预期（报告显示为 2.2274 亿美元，预期为 2.1876 亿美元），但投资者的注意力完全集中在 令人失望的 2026 年预测上。
管理层提出的 2026 年收入增长率约为 13.5% 至 14.5%，这一数字未能满足市场对人工智能驱动的扩张的高度期望。
这导致了典型的 "指导重置"，并引发了分析师下调评级的浪潮。
包括 Citizens和富国银行在内的主要机构大幅下调了目标价，从 20 美元左右降至 16 美元左右。
导致股价下挫的根本原因是，Freshworks 依靠为中端市场提供简单、经济实惠的软件而发展壮大，但却被规模更大、人工智能原生的竞争对手甩在了身后。
在当前软件股的残酷环境下，那些没有展示出爆炸性、超规模人工智能收入的公司正受到投资者的严厉惩罚。
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Freshworks 如今的价值被低估了吗？
在财报电话会议上，公司首席执行官丹尼斯-伍德赛德（Dennis Woodside）试图通过指出公司在员工体验（EX）和IT服务管理（ITSM）市场上取得的成功来消除人们的担忧。
他说"我们正在见证一个时代的转变，中型和大型企业组织期望复杂的软件能够处理他们复杂的需求，并快速实现价值。
伍德赛德还强调了他们在人工智能方面的进展，指出他们的Freddy人工智能产品是一个 "有形的收入引擎"，截至2025年，其ARR已超过2500万美元。
首席财务官泰勒-斯洛特（Tyler Sloat）为指导意见进行了辩护，强调了公司的保守做法："今年的第一份指南是全年中最艰难的，因为你的能见度最低......如果我们对此没有信心，就不会把它放出来。"
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尽管市场反应十分激烈，但 TIKR 的高级估值模型表明，如果他们能执行中端市场战略，那么这次大跌与该公司的内在价值相比将出现巨大错位。
- 目标价：18 美元
- 当前价格：约 7 美元
- 潜在上涨空间+102.2%
估值深度分析
Freshworks 的投资案例目前是一场基本盈利能力与人工智能驱动的市场情绪之间的高风险之战。
由于该股股价低迷，约为 7 美元，市场对 Freshworks 被 ServiceNow 等传统巨头挤出市场的最坏情况进行了定价。
不过，18 美元的目标价意味着，如果该公司仅仅保持中位数的增长率和不断扩大的自由现金流，股价就会被严重低估。
- 盈利能力支点：2025 年，Freshworks 创造了 2.23 亿美元的自由现金流，预计 2026 年将达到 2.5 亿美元。目前，市场忽视了这一现金流的产生，而把注意力放在了业绩的下滑上。
- EX引擎：在整合Device42和最近收购FireHydrant的推动下，员工体验部门的增长率超过了20%。如果 Freshworks 能成功地将自己定位为中端市场的统一平台，就能继续从昂贵、复杂的传统供应商手中抢占份额。
- 价值差距： 17.66 美元的目标价反映了这样一种情况，即市场最终会奖励 Freshworks 的 "40法则 "业绩（25%的FCF利润率+14%的营收增长率），而不是惩罚它不是一只人工智能炒作股。
如果 Freshworks 能证明其 2026 年的指导确实是保守的，而且 Freddy AI 能重新加速增长，那么回到 17.66 美元的道路将为逆向投资者提供非凡的上升空间。
结论： 一个有利可图的婴儿被连同洗澡水一起倒掉了。Freshworks 的 TIKR 目标价为 17.66 美元，有超过 102% 的上涨潜力，对于愿意押注基本现金流而非人工智能炒作的投资者来说，Freshworks 是一个极具吸引力的逆向投资机会。
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