Reddit 股票的主要统计信息
- 价格变化：-7.4
- 当前价格：~$140
- 高级模型目标价：372 美元
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发生了什么？
Reddit, Inc. (RDDT)周五下跌7.4%，收于140美元附近，受Snap（NYSE:SNAP）和Pinterest（NYSE:PINS）等公司业绩疲软引发的整个行业大跌的影响。
投资者担心出现 "广告衰退"，据报道，品牌商削减了在较小平台上的 "实验性 "预算，转而关注 Meta Platforms（纳斯达克股票代码：META）等久经考验的巨头。
尽管存在负面情绪， Needham 还是重申了买入评级，认为 Reddit 的基本面仍然与恐慌脱节。
该公司强调了 Reddit 在人工智能数据授权方面的独特地位，指出其人工生成的内容正在成为大型语言模型（LLM）的重要资产，而 Snap 和 Pinterest 缺乏这种收入来源。
与此同时， 雷蒙德-詹姆斯（Raymond James）也对前景保持乐观，理由是强劲的用户增长和新 "性能 "广告工具的推出正在提高广告商的转化率。
就在 Reddit 报告业绩大幅增长的几天后，该公司股价出现了大跌，TIKR 的数据显示其收入年复合增长率预计将达到 69.4%，这一数字远远超过了陷入困境的同行的个位数增长。
由于该股目前的交易价格明显低于近期高点，人们争论的焦点是，这是结构性放缓还是难得的 "连坐 "买入机会。
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Reddit 如今的价值被低估了吗？
在最近的财报电话会议上，首席执行官史蒂夫-赫夫曼（Steve Huffman）强调了Reddit "基于意图 "的用户行为，从而将Reddit与传统社交媒体区分开来。
他说"人们来这里是为了寻找值得信赖的观点......而且越来越多地是为了直接与品牌互动。这就是意图，而不仅仅是滚动。
关于人工智能的机遇，管理层仍然看好其高利润的数据许可业务。
他指出"我们的数据是下一代人工智能的基础......我们看到，模型构建者对我们语料库的需求正在加速增长。
领导团队相信，随着广告商寻求替代竞争对手的 "黑盒 "算法，Reddit 的上下文定位将继续赢得份额。
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根据 TIKR 的高级估值模型，目前 140 美元的市价忽略了该公司爆炸式增长的利润率和人工智能潜力。
- 目标价：372 美元
- 当前价格：约 140 美元
- 潜在上涨空间+165.7%
估值模型深度剖析
Reddit 的投资案例正在从纯粹的 "广告游戏 "向 "数据与广告 "混合平台转变。
该模型表明，市场错误地将 Reddit 与陷入困境的社交网络混为一谈，忽略了其独特的数据货币化角度。
- 公允价值差距：目前股价为 140 美元，与目标价 372 美元相比有很大折扣，这意味着市场已经对经济衰退进行了定价，而 Reddit 的实际数据并未显示出这一点。
- 增长现实：在广告和数据授权双引擎的驱动下，该模型假设收入增长率高达 69.4%。
- 盈利检查：Reddit 的净利润率预计为 27.5%，可以说是社交媒体领域单位经济效益最好的公司，这使它在扩大规模时拥有巨大的运营杠杆。
如果 Reddit 能够证明其广告业务能够抵御 "Snap 灾难"，那么其股价将迅速反弹至 372 美元。
结论： 一个数据巨头，价格却像一个陷入困境的社交网络。Reddit 的目标股价为 372 美元，有 166% 的上涨潜力，对于相信人工智能时代内容为王的投资者来说，Reddit 是一个引人注目的入场机会。
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