安进股票的关键统计数据
- 价格变化：+4.5%（盈利后）
- 当前价格：~384 美元
- 高级模型目标价：440 美元
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发生了什么？
安进公司（Amgen Inc.AMGN)周五大涨4.5%，收于384美元附近，原因是其第四季度业绩 "超预期增长"，而且人们对其肥胖症药物MariTide越来越感兴趣。
投资者对 该公司 在美国糖尿病学会（ADA）上公布的第二阶段新 数据欢呼雀跃，这些 数据显示，MariTide 在 52 周内可减轻多达 20% 的体重，而且不会出现体重停滞。
最重要的是，该药显示出 每月甚至每季度给药一次的疗效，与Wegovy和Zepbound等竞争对手每周注射一次的要求相比，这是一个潜在的巨大优势。
最新消息发布后， TD Cowen 将其目标股价上调至 420 美元，理由是该公司的管线 "未得到充分重视"，而且其 2026 年的收入指引稳健，最高可达 384 亿美元。
加拿大皇家银行资本公司（RBC Capital）的分析师 也将目标股价上调至 360 美元，指出安进公司的多元化投资组合为投资者等待肥胖风波提供了一个安全网。
不过，并非所有人都相信安进； 伯恩斯坦将其股票评级下调至 "市场表现"，并警告说，由于MariTide的三期试验仍在进行中，2026年可能是 "等待的一年"。
安进公司还报告了其胆固醇药物 Repatha 的强劲销售情况，销售额增长了 44%，达到 8.7 亿美元，进一步巩固了牛市地位。
随着该公司股票走出连续多月的盘整，市场焦点已完全转移到 MariTide 能否打破价值 1,000 亿美元的肥胖症市场。
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安进公司如今的价值被低估了吗？
在财报电话会议上，首席执行官鲍勃-布拉德韦（Bob Bradway）表示，他对 MariTide 代表着一个 "改变模式 "的机会充满信心。
他说"他说："我们相信，MariTide 是目前处于后期开发阶段的唯一一种疗法，它有望在每月、每隔一个月甚至每季度给药一次的情况下......提供强大的疗效。
管理层还强调了该药物的持久性，指出患者在改用频率较低的剂量后，体重减轻的效果仍保持了整整一年。
研发主管 Jay Bradner 补充说："MariTide 具有很强的疗效......是肥胖症领域的一个决定性进步。
领导团队相信，到 2027 年，他们将拥有一种差异化产品，解决目前治疗方法的 "药片疲劳 "和依从性问题。
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根据 TIKR 的高级估值模型，目前反弹至 384 美元的价格尚未考虑 MariTide 成功上市的全部潜力。
- 目标价：440 美元
- 当前价格：约 384 美元
- 潜在上涨空间+14.5%
估值模型深度分析
安进公司的投资案例已从 "股息捍卫者 "演变为 "高增长生物技术"。
模型表明，即使保守估计，该股的交易价格也低于其内在价值，而肥胖症管线则为其提供了巨大的可选性。
- 公允价值差距：目前股价为 384 美元，远低于 440 美元的目标价，提供了 14.5%的上升空间，如果第三阶段数据表现优异，上升空间可能会大幅扩大。
- 增长现实：模型预测，在 Repatha 和新罕见病产品组合的支撑下，明年的收入将稳定增长 10.0%。
- 盈利检查：安进公司保持了出色的盈利能力，净利润率高达 32.1%，为大规模研发项目提供了所需的现金流，同时不会摊薄股东的利益。
如果安进能兑现 MariTide 的承诺，随着华尔街对该股的重新评级，440 美元甚至更高的差距应该会缩小。
结论： 一只附带彩票的蓝筹股。安进公司的目标股价为 440 美元，有 14.5% 的上涨空间，而且 MariTide 有可能成为该公司的 "大片"，安进公司提供了难得的稳定性和爆炸性增长潜力。
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