Principais estatísticas das ações da HIMS
- Variação de preçoacumulada no ano para as ações da HIMS: 36%
- Preço das ações da HIMS em 29 de dezembro: US$ 34
- Máxima em 52 semanas: US$ 73
- Meta de preço das ações de $HIMS: $45
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O que aconteceu?
As ações da Hims & Hers (HIMS) foram uma das que mais se destacaram em 2025, subindo 36% no acumulado do ano e, em um determinado momento, subindo mais de 80% desde o iníciodo ano.
A empresa de telessaúde capitalizou a demanda explosiva no mercado de perda de peso e, ao mesmo tempo, continuou a expandir sua plataforma de saúde mais ampla.
Os resultados do terceiro trimestre da empresa mostraram por que os investidores estão animados. A receita aumentou 49% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 599 milhões, superando a orientação e as expectativas dos analistas.
Mais importante ainda, a Hims & Hers aumentou sua base de assinantes em 21% para 2,47 milhões de clientes, com a receita por assinante subindo 19% para US$ 80 por mês no terceiro trimestre de 2025.
A verdadeira história está nos tratamentos personalizados. Os clientes que usam pelo menos uma assinatura personalizada aumentaram 80%, chegando a 1,6 milhão, o que representa mais de 65% da base de assinantes.
Essas ofertas personalizadas proporcionam taxas de retenção mais altas e margens melhores do que os tratamentos únicos herdados da empresa.
Mas o catalisador mais significativo para as ações da HIMS veio de seu negócio de perda de peso. A empresa entrou agressivamente no mercado de GLP-1, oferecendo versões compostas dos ingredientes ativos encontrados em medicamentos de grande sucesso, como Ozempic e Wegovy.
Quando a escassez de medicamentos de marca abriu uma brecha, a Hims & Hers entrou no mercado com alternativas econômicas que ganharam rápido impulso.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da HIMS
A empresa não está descansando em seu sucesso na perda de peso. A gerência lançou novas especialidades em 2025, incluindo suporte à menopausa e tratamentos de baixa testosterona, ambos voltados para grandes mercados mal atendidos.
O CFO Yemi Okupe observou que a marca Hers está no caminho certo para atingir US$ 1 bilhão em receita em 2026, impulsionada por taxas de crescimento de três dígitos.
O anúncio no quarto trimestre de testes laboratoriais abrangentes de corpo inteiro marca outra evolução. O CEO Andrew Dudum explicou que, historicamente, as pessoas procuravam a Hims & Hers para tratar doenças existentes.
Agora, a empresa planeja ajudar os clientes a gerenciar proativamente sua saúde antes mesmo do surgimento de problemas. Essa mudança do cuidado reativo para o proativo pode alterar fundamentalmente a forma como os investidores avaliam a plataforma.
Apesar do bom desempenho, as ações da HIMS não estão isentas de volatilidade. As margens brutas caíram 500 pontos-base em relação ao ano anterior, para 74% no terceiro trimestre, uma vez que a empresa fez a transição do atendimento à perda de peso para cadências de remessa menores.
A gerência espera cerca de US$ 20 milhões a US$ 25 milhões em ventos contrários com essa mudança no quarto trimestre, embora o impacto deva se normalizar no segundo semestre de 2026.
A empresa também anunciou que interromperia a expansão da margem ano a ano, pois investe pesadamente em novas categorias, expansão internacional e infraestrutura tecnológica.
A administração planeja entrar no Canadá, aprofundar sua presença no Reino Unido e expandir-se para o Brasil, Austrália e outros mercados. A recente aquisição da Zava já deu à Hims & Hers acesso a mais de 200 milhões de adultos no Reino Unido, Alemanha, França, Irlanda e Espanha.
Para o ano inteiro, a administração orientou a receita entre US$ 2,335 bilhões e US$ 2,355 bilhões, representando um crescimento de 58% a 59%.
Espera-se que o EBITDA ajustado atinja de US$ 307 milhões a US$ 317 milhões, ou cerca de 13% de margens no ponto médio.
Embora as margens estejam se reduzindo no curto prazo devido aos investimentos, a empresa reiterou suas ambiciosas metas para 2030 de US$ 6,5 bilhões em receita e US$ 1,3 bilhão em EBITDA ajustado.
Várias empresas consideraram as ações da HIMS uma das principais opções para 2025, atualizando as metas de preço e destacando o atraente perfil de risco-recompensa da empresa. Os investidores institucionais também se juntaram a elas, demonstrando confiança na execução da administração.
O argumento de alta para as ações da HIMS é simples: a empresa está construindo uma plataforma de saúde digital abrangente que atende aos clientes em toda a sua jornada de saúde.
A perda de peso pode ter atraído as manchetes, mas a verdadeira oportunidade está em se tornar o destino padrão para atendimento personalizado e conveniente em dezenas de condições.
Se a administração puder executar essa visão e, ao mesmo tempo, continuar a verticalizar as operações e a expandir-se internacionalmente, a avaliação atual poderá parecer barata em retrospectiva.
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