Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ: ULTA) A Ulta Beauty Inc. (NASDAQ: ULTA) é a principal varejista especializada em produtos de beleza nos EUA, oferecendo cosméticos, produtos para a pele, fragrâncias e serviços de salão de beleza em uma rede de lojas em todo o país e uma plataforma digital em expansão. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 610 por ação, o que dá à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 27 bilhões.
Observar quem é o proprietário da Ulta Beauty e como as instituições, os fundos de hedge e os insiders têm se posicionado ajuda a fornecer um contexto sobre como os investidores parecem ver o perfil de ganhos de longo prazo da empresa e a durabilidade do fluxo de caixa.
Quem são os principais acionistas da Ulta Beauty?
A base de acionistas da Ulta Beauty é liderada por grandes investidores institucionais que tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a estabilizar a propriedade. Os ajustes recentes feitos por gestores ativos mostram uma combinação de acréscimos e reduções, sugerindo que os investidores podem estar equilibrando considerações de avaliação com a confiança no negócio subjacente.
- O Grupo Vanguard: 5.332.884 ações (12,02%), valor de ~$3,25 bilhões. Adicionou 33.674 ações (+0,64%).
- BlackRock Institutional Trust: 2.748.549 ações (6,20%), valor de ~$1,67 bilhão. Cortou 6.677 ações (-0,24%).
- State Street Investment Management: 1.975.260 ações (4,45%), valor de ~$1,20 bilhão. Adicionou 44.182 ações (+2,29%).
- Sanders Capital: 1.263.820 ações (2,85%), valor de ~$769 milhões. Adicionou 103.540 ações (+8,92%).
- Geode Capital Management: 1.218.263 ações (2,75%), valor de ~$741M. Adicionou 15.876 ações (+1,32%).
- T. Rowe Price Associates: 996.022 ações (2,25%), valor de ~$606 milhões. Cortou 44.094 ações (-4,24%).
- T. Rowe Price Investment Management: 971.760 ações (2,19%), valor de ~$591 milhões. Adicionou 99.588 ações (+11,42%).
- JPMorgan Asset Management: 935.619 ações (2,11%), valor de ~$ 569 milhões. Adicionou 68.752 ações (+7,93%).
- Fidelity Management & Research: 877.127 ações (1,98%), valor de ~$534 milhões. Adicionou 6.176 ações (+0,71%).
- BofA Global Research: 614.608 ações (1,39%), valor de ~$374 milhões. Cortou 87.281 ações (-12,44%).
Para os investidores, esse mix de propriedade sugere que a Ulta Beauty permanece firmemente apoiada por instituições de longo prazo, enquanto os gestores ativos parecem estar ajustando a exposição em vez de sair das posições completamente.
Destaques dos fundos de hedge
A Citadel Advisors, fundada por Ken Griffin, aumentou substancialmente sua posição na Ulta Beauty, elevando sua participação em cerca de 170% para um valor aproximado de US$ 227 milhões. A escala do aumento sugere que a empresa pode estar se apoiando mais positivamente na estabilidade dos lucros e na geração de fluxo de caixa da Ulta Beauty.
O Alyeska Investment Group, liderado por Anand Parekh, também fez um aumento significativo, elevando sua posição em aproximadamente 75%, para um valor de cerca de US$ 250 milhões. O movimento parece consistente com uma visão mais construtiva do perfil de margem e do posicionamento competitivo da Ulta Beauty no varejo de beleza.
A Armistice Capital, fundada por Steven Boyd, aumentou sua exposição em cerca de 81%, elevando sua participação na Ulta Beauty para cerca de US$ 11 milhões. Embora menor em termos absolutos, o aumento acentuado se destaca entre as movimentações dos fundos de hedge durante o período.
O Grantham, Mayo & Van Otterloo, fundado por Jeremy Grantham, aumentou sua participação na Ulta Beauty em cerca de 77%, chegando a um valor de aproximadamente US$ 1,3 milhão, um ajuste notável, dada a abordagem tradicionalmente orientada para a avaliação da empresa.
Para os investidores, a atividade dos fundos de hedge parece ser seletiva e não unilateral, com alguns gestores aumentando a exposição e mantendo uma postura geral comedida.
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Transações recentes da Ulta Beauty com informações privilegiadas
Os registros de informações privilegiadas mostram, em sua maioria, pequenas transações em relação aos 44,36 milhões de ações em circulação da Ulta Beauty, com a atividade inclinando-se para vendas modestas e concessões relacionadas a ações.
- Catherine Ann Halligan (Diretora): Vendeu um valor de ~$ 207 mil (340 ações).
- Christopher DeLorefice (Diretor): Adquiriu um valor de aproximadamente US$ 3,4 milhões (5.474 ações) a US$ 0, que parece estar relacionado à compensação de ações.
- Michael C. Smith (Diretor): Vendeu o valor de ~$264k (500 ações).
- Vários diretores: Adquiriram um valor de ~$ 150 mil a ~$ 230 mil por indivíduo a US$ 0, o que pode refletir prêmios em ações.
Para os investidores, a atividade dos insiders parece limitada em tamanho e impacto, com transações que parecem mais administrativas do que direcionais nos níveis de preços atuais.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da Ulta Beauty permanece ancorada por grandes proprietários institucionais, proporcionando estabilidade a longo prazo. A atividade dos fundos de hedge mostra acréscimos seletivos em vez de uma ampla acumulação, enquanto as negociações com informações privilegiadas parecem pequenas e mistas.
Para os investidores, o quadro geral sugere que a Ulta Beauty continua a ser vista como uma varejista especializada de alta qualidade, com fluxos de caixa duradouros, mas o posicionamento entre as instituições e os insiders parece medido na avaliação atual.
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