A Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) A Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) é um dos maiores bancos regionais dos EUA, oferecendo serviços bancários ao consumidor, empréstimos comerciais e gestão de patrimônio. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 49 por ação, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 64 bilhões.
Observar quem possui a Truist Financial e como os insiders têm negociado ajuda a mostrar como as grandes instituições e a liderança da empresa parecem estar se posicionando em relação às ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da Truist Financial?
A base de acionistas da Truist Financial é liderada por grandes investidores institucionais. Essas empresas costumam se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter a estabilidade da propriedade a longo prazo, enquanto as mudanças entre os gerentes ativos podem refletir a mudança de pontos de vista sobre a avaliação ou as condições macroeconômicas.
- O Grupo Vanguard: 118,4 milhões de ações (9,25%), valor de ~$5,9 bilhões. Reduziu suas participações em ~1,4 milhão de ações (-1,18%).
- Capital International Investors: 107,6 milhões de ações (8,41%), valor de ~$5,4 bilhões. Adicionou ~346 mil ações (+0,32%).
- BlackRock Institutional Trust: 65,9 milhões de ações (5,15%), valor de ~$3,3 bilhões. Cortou ~1,5 milhão de ações (-2,26%).
- State Street Investment Management: 59,6 milhões de ações (4,66%), valor de ~$3,0 bilhões. Reduziu ~477 mil ações (-0,79%).
- Victory Capital Management: 29,7 milhões de ações (2,32%), valor de ~$1,5 bilhão. Reduziu ~1,9 milhão de ações (-5,93%).
- Geode Capital Management: 29,0 milhões de ações (2,26%), valor de ~$1,4 bilhão. Adicionou ~764 mil ações (+2,71%).
Para os investidores, a propriedade permanece ancorada por instituições grandes e de longo prazo, embora o modesto corte de vários detentores sugira que o posicionamento parece ser medido e não fortemente direcional.
Destaques dos fundos de hedge
Um movimento notável no último trimestre veio da Balyasny Asset Management, fundada por Dmitry Balyasny, que aumentou sua posição na Truist Financial em mais de 10.000%. A empresa agora detém um valor aproximado de US$ 132 milhões em ações, o que pode refletir uma mudança acentuada na exposição após a volatilidade anterior das ações de bancos regionais.
A Millennium Management, liderada por Israel Englander, aumentou sua participação na Truist em quase 1.500%, elevando a posição para cerca de US$ 123 milhões. A mudança sugere que a Truist pode ter se tornado uma alocação mais atraente dentro do portfólio diversificado e multiestratégico da Millennium.
A Bridgewater Associates, fundada por Ray Dalio, aumentou suas participações em mais de 230%, atingindo um valor aproximado de US$ 33 milhões. Embora menor em termos absolutos, o aumento ainda se destaca, dado o estilo de investimento macroeconômico da Bridgewater.
A Tudor Investment Corp, dirigida por Paul Tudor Jones, aumentou sua posição na Truist em mais de 70%, detendo agora um valor aproximado de US$ 24 milhões em ações, o que pode refletir um ajuste tático em vez de uma convicção de longo prazo.
Para os investidores, a atividade dos fundos de hedge parece ser seletiva, em vez de estar lotada, com vários gerentes de alto nível aumentando a exposição, enquanto a propriedade geral dos fundos de hedge permanece modesta.
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Transações recentes com informações privilegiadas da Truist Financial
Os registros recentes mostram principalmente pequenas vendas de ações por executivos e diretores da empresa.
- Bradley D. Bender (Diretor): Vendeu vários milhares de ações em maio e julho a preços entre US$ 40,00 e US$ 40,00.
- William H. Rogers Jr. (Diretor): Vendeu ações em várias transações, representando uma pequena parcela da participação total.
- Cynthia B. Powell (Diretora): Vendeu ações em uma única transação divulgada.
- Donta L. Wilson (Diretora): Vendeu ações a preços próximos aos níveis de negociação recentes.
- Michael Baron Maguire (Diretor): Vendeu ações em uma transação modesta.
- Outros registros: Transações de preço zero ou de compensação que parecem administrativas, embora a intenção não tenha sido confirmada.
Para os investidores, a atividade dos insiders parece inclinada para a venda, mas os tamanhos das transações são relativamente pequenos e parece que os insiders podem estar administrando a exposição pessoal em vez de sinalizar uma visão clara sobre as perspectivas da Truist Financial.
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O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da Truist Financial permanece apoiada por grandes investidores institucionais, proporcionando estabilidade, apesar de alguns cortes incrementais. O posicionamento dos fundos de hedge mostra um interesse renovado de gestores selecionados, embora os níveis de exposição permaneçam controlados.
A atividade dos insiders parece cautelosa, mas limitada em escala, oferecendo contexto em vez de um forte sinal direcional. Para os investidores, os dados combinados sugerem um quadro equilibrado, com instituições e insiders parecendo seletivos à medida que a Truist Financial navega pela incerteza da taxa de juros e pelas condições de crédito em todo o setor bancário regional.
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