A Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) é uma empresa líder global em produtos básicos para o consumidor, mais conhecida por suas marcas dominantes de produtos de higiene bucal, além de um amplo portfólio que abrange produtos de higiene pessoal, higiene doméstica e nutrição animal. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 78 por ação, dando à Colgate uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 63 bilhões.
A Colgate é amplamente vista como um negócio estável e gerador de caixa, apoiado por marcas duradouras e distribuição global. Observar quem é o proprietário da Colgate hoje e como os insiders têm negociado ajuda a adicionar contexto sobre como os grandes investidores e a liderança da empresa podem estar se posicionando nos níveis de preços atuais.
Quem são os principais acionistas da Colgate?
A base acionária da Colgate é liderada por grandes investidores institucionais, especialmente gestores passivos que tendem a se manter durante os ciclos do mercado. Os gestores ativos ajustaram suas posições em ambas as direções, refletindo visões diferentes sobre avaliação e desempenho de curto prazo.
- O Grupo Vanguard: 82,6 milhões de ações (10,24%), valor de US$ 6,47 bilhões. Acrescentou 156 mil ações (+0,19%).
- State Street Investment Management: 48,7 milhões de ações (6,04%), valor de $3,81 bilhões. Acrescentou 102 mil ações (+0,21%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 43,4 milhões de ações (5,39%), valor de US$ 3,40 bilhões. Acrescentou 1,39 milhão de ações (+3,31%).
- T. Rowe Price Associates: 31,1 milhões de ações (3,86%), valor de US$ 2,44 bilhões. Cortou 4,22 milhões de ações (-11,95%).
- Geode Capital Management: 21,8 milhões de ações (2,70%), valor de US$ 1,71 bilhão. Adicionou 857 mil ações (+4,09%).
- GQG Partners: 11,4 milhões de ações (1,41%), valor de US$ 891 milhões. Cortou 2,86 milhões de ações (-20,11%).
- Norges Bank Investment Management: 10,6 milhões de ações (1,31%), valor de US$ 828 milhões. Adicionou 529 mil ações (+5,27%).
- Wellington Management: 10,5 milhões de ações (1,30%), valor de US$ 824 milhões. Cortou 1,58 milhão de ações (-13,10%).
- Morgan Stanley Smith Barney: 10,0 milhões de ações (1,24%), valor de US$ 782 milhões. Corte de 230 mil ações (-2,25%).
- Diamond Hill Capital Management: 8,1 milhões de ações (1,00%), valor de US$ 633 milhões. Adicionou 2,57 milhões de ações (+46,74%).
A base de propriedade permanece ancorada por instituições de longo prazo, enquanto movimentos mistos entre os gestores ativos sugerem que os investidores estão equilibrando as qualidades defensivas da Colgate com considerações de avaliação nos níveis de preços atuais, para os investidores.
Destaques dos fundos de hedge
A Balyasny Asset Management, fundada por Dmitry Balyasny, aumentou significativamente sua exposição à Colgate no último trimestre e agora detém uma posição avaliada na faixa de nove dígitos. A mudança sugere que a empresa pode estar vendo a Colgate como uma alocação defensiva atraente aos preços atuais.
A Citadel Advisors, liderada por Ken Griffin, também aumentou sua posição na Colgate. Embora a ação represente uma pequena parcela do portfólio geral da Citadel, o aumento aponta para o crescente interesse de grandes empresas multiestratégicas na estabilidade e no perfil de fluxo de caixa da Colgate.
A Two Sigma Advisers, cofundada por John Overdeck e David Siegel, também aumentou suas participações na Colgate. Dada a abordagem quantitativa da empresa, o aumento pode indicar que a Colgate está sendo avaliada favoravelmente em relação a fatores como consistência dos lucros, margens ou proteção contra quedas.
A Squarepoint Ops, fundada por Lionel Martellini, aumentou sua posição na Colgate em uma grande porcentagem a partir de uma base menor, o que pode sugerir que a empresa está gradualmente se inclinando para a Colgate como uma posição de menor volatilidade dentro de um portfólio mais ativamente negociado para os investidores.
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Negociações recentes da Colgate com informações privilegiadas
A atividade de negociação com informações privilegiadas pode oferecer um contexto adicional, embora deva ser vista juntamente com tendências mais amplas de propriedade. Os registros recentes mostram, em sua maioria, pequenas transações que tendem à venda.
- Jennifer M. Daniels (Diretora): Vendeu 213 ações por aproximadamente US$ 78 em 25/12.
- Noel R. Wallace (executivo e diretor): Vendeu 1.307 ações a ~$78 em 25/12/12.
- Panagiotis Tsourapas (Diretor): Vendeu 221 ações a ~$78 em 25/12/12.
- Stanley J. Sutula III (Diretor): Vendeu 385 ações a ~$78 em 25/12/12.
- Gregory Malcolm (Diretor): Vendeu 41 ações a ~$78 em 25/12/12.
- John Hazlin (Diretor): Vendeu 156 ações a ~$78 em 25/12/12.
- Sally Massey (Diretora): Vendeu 1.237 ações a ~$81 em 20/11/25.
- Outros executivos e diretores: Vendas adicionais entre ~$82 e ~$83 em setembro, geralmente variando de 100 a 1.300 ações por transação.
Essas transações parecem pequenas em relação à participação geral de insiders e às ações em circulação. Parece que os insiders podem estar reduzindo modestamente a exposição aos níveis de preços atuais, embora não haja um sinal claro de venda agressiva para os investidores com base apenas nos dados.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
O perfil de propriedade da Colgate reflete sua posição como uma ação defensiva de produtos básicos de consumo, favorecida institucionalmente. Os gestores passivos continuam a fornecer uma base estável, enquanto os fundos de hedge e os gestores ativos mostram um posicionamento misto.
A atividade dos insiders inclina-se ligeiramente para a venda, mas a escala das transações parece limitada. Em conjunto, os dados sugerem um tom comedido em vez de um forte sinal direcional, com os investidores continuando a ponderar a avaliação em relação à estabilidade dos lucros de longo prazo e à durabilidade do fluxo de caixa da Colgate.
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