Principais estatísticas das ações da PANW
- Variação de preçopré-mercado das ações da PANW: -4%
- Preço da ação $PANW em 19 de novembro: $200
- Máxima em 52 semanas: $224
- Meta de preço das ações da PANW: $225
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O que aconteceu?
As ações da Palo Alto Networks(PANW) caíram quase 4% no pré-mercado, apesar de a gigante da segurança cibernética ter divulgado resultados do primeiro trimestre fiscal que superaram as expectativas de Wall Street.
A empresa divulgou ganhos ajustados de US$ 0,93 por ação sobre uma receita de US$ 2,47 bilhões, superando as estimativas de US$ 0,89 por ação sobre US$ 2,46 bilhões em vendas.
A receita cresceu 16% em relação ao ano anterior, e as obrigações de desempenho remanescentes aumentaram 24% para US$ 15,5 bilhões, sinalizando uma forte visibilidade de receita futura.
A receita recorrente anual de segurança de próxima geração aumentou 29%, chegando a US$ 5,85 bilhões, superando a orientação. O negócio de SASE da empresa ultrapassou US$ 1,3 bilhão em ARR, crescendo 34%, tornando a Palo Alto o fornecedor de SASE de crescimento mais rápido em escala.
A venda ocorreu depois que a Palo Alto anunciou planos para adquirir a plataforma de observabilidade da nuvem Chronosphere por US$ 3,35 bilhões em dinheiro e ações.
O negócio surpreendeu os investidores, uma vez que a empresa já está no meio do processo de aquisição da empresa israelense de segurança de identidade CyberArk por US$ 25 bilhões, com a expectativa de que o negócio seja fechado no terceiro trimestre fiscal.
O CEO Nikesh Arora defendeu o momento, dizendo aos analistas que a IA está se movendo mais rápido do que o esperado e as empresas precisam de observabilidade em tempo real em escala.
Ele disse que a Chronosphere pode oferecer observabilidade abrangente por um terço do custo das soluções da concorrência, abordando uma lacuna crítica à medida que as empresas desenvolvem a infraestrutura de IA.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da PANW
A queda de 3% nas ações da PANW reflete a preocupação dos investidores com a alocação de capital, já que a empresa busca duas grandes aquisições simultaneamente.
Embora o negócio principal da Palo Alto esteja funcionando a todo vapor, a adição de um negócio de US$ 3,35 bilhões além da enorme transação da CyberArk levanta questões sobre a complexidade da integração e a pressão sobre a margem de curto prazo.
A administração procurou aliviar as preocupações reiterando sua meta de margens de fluxo de caixa livre de mais de 40% até o ano fiscal de 2028, incluindo aquisições.
O CFO Dipak Golechha disse que a PANW espera manter pelo menos 37% de margens de fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2026, mesmo com os dois negócios fechados, demonstrando confiança no modelo de negócios.
Arora enfatizou que a Chronosphere se encaixa no manual de aquisições da empresa, com apenas 2,5% da capitalização de mercado de Palo Alto.
A plataforma de observabilidade tem mais de US$ 160 milhões em ARR com crescimento de três dígitos e uma base de clientes focada em grandes empresas nativas de IA, incluindo dois dos cinco principais fornecedores de modelos de fronteira.
As ações da PANW subiram apenas 10% no acumulado do ano, à medida que a empresa executa sua estratégia de plataformização. O trimestre incluiu um acordo de US$ 100 milhões com um importante provedor de telecomunicações dos EUA, com um compromisso de US$ 85 milhões com a XSIAM, o maior acordo da empresa com a XSIAM de todos os tempos.
A Palo Alto tem agora cerca de 470 clientes XSIAM com um ARR médio superior a US$ 1 milhão.
A empresa elevou sua meta de ARR de NGS para o ano fiscal de 2030 de US$ 15 bilhões para US$ 20 bilhões, refletindo a confiança de que a CyberArk, a Chronosphere e o crescimento orgânico em firewalls de software impulsionarão uma expansão significativa.
Os firewalls de software agora representam 44% da receita de produtos, acima dos 38% do ano passado, à medida que as cargas de trabalho na nuvem se aceleram.
A margem operacional aumentou 140 pontos base em relação ao ano anterior para 30,2%, marcando o segundo trimestre consecutivo acima de 30%. A empresa está aproveitando a IA em suas operações, implantando a automação no suporte ao cliente que reduziu os volumes de casos por três trimestres consecutivos.
A gerência também destacou as oportunidades emergentes em segurança de IA e criptografia quântica segura. A empresa lançou o Prisma AIRS 2.0 para proteger agentes e modelos de IA, e os negócios de IA mais do que dobraram de um trimestre para o outro.
Em quantum, a Palo Alto introduziu novos firewalls de quinta geração otimizados para criptografia pós-quântica e fez parceria com a IBM em serviços de prontidão quântica.
Para o segundo trimestre, os investidores em ações da PANW devem esperar uma receita de US$ 2,57 bilhões a US$ 2,59 bilhões e um EPS ajustado de US$ 0,93 a US$ 0,95. A orientação para o ano inteiro prevê uma receita de US$ 10,50 bilhões a US$ 10,54 bilhões, margens operacionais de 29,5% a 30% e EPS ajustado de US$ 3,80 a US$ 3,90.
Espera-se que o acordo com a Chronosphere seja fechado no segundo semestre do ano fiscal de 2026. Arora disse que a plataforma de observabilidade permanecerá em grande parte autônoma no curto prazo para equilibrar os cronogramas de integração com a aquisição da CyberArk.
A empresa planeja combinar os recursos da Chronosphere com sua nova plataforma AgentiX para fornecer agentes de correção automatizados que possam detectar e corrigir problemas de infraestrutura em tempo real.
As ações da PANW continuam bem posicionadas, apesar do recuo pré-mercado. A empresa está executando a plataforma, gerando 60 novas plataformas líquidas no trimestre, com clientes consolidando vários produtos pontuais na plataforma unificada da Palo Alto.
Com US$ 10 bilhões em caixa no balanço patrimonial e forte geração de fluxo de caixa livre, a empresa tem amplos recursos para financiar as duas aquisições, mantendo o retorno para os acionistas.
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