Principais Conclusões
- Mark Gurman disse no podcast Decoder que a Apple está "aterrorizada" com o dispositivo de IA sem tela e do tamanho de um disco de hóquei que a OpenAI está construindo.
- Gurman diz que a IA do Siri tem sido o portão de entrada para as novas categorias de produtos da Apple, incluindo novos AirPods, uma nova Apple TV, um HomePod e um hub de casa inteligente.
- Minha opinião é que a falta de um modelo de IA de fronteira próprio da Apple limita seu crescimento além do iPhone, porque esses novos produtos dependem de parceiros como o Google.
Um dos repórteres mais bem conectados no circuito da Apple (AAPL) diz que a empresa está com medo.
"Acho que a Apple está aterrorizada com o que quer que a OpenAI esteja construindo", disse Mark Gurman, da Bloomberg, em um episódio recente do podcast The Verge Decoder.
Então, o que a OpenAI está construindo? Segundo Gurman, "É um dispositivo de IA do tamanho de um disco de hóquei, um tipo de computador de IA com o qual você fala sem tela."
Essa é uma palavra forte para usar sobre a empresa que fabrica o dispositivo que quase todo mundo já carrega.
O portão acabou de se abrir
Aqui está a parte da entrevista para a qual eu sempre volto. Perto do final, Gurman explicou por que o pipeline de novo hardware da Apple tem estado tão silencioso:
"A IA do Siri tem sido o portão de entrada para todas essas novas categorias de produtos. Os AirPods já deveriam ter sido lançados, a Apple TV, o HomePod, o Hub de Casa Inteligente."
Tudo isso foi adiado para o lançamento da IA do Siri. Agora que aconteceu, como ele disse: "As comportas estão abertas."
Isso soa otimista! E no curto prazo, provavelmente é.
Mas levanta a questão óbvia: De quem é a IA por trás do portão?
A Apple não é dona do cérebro
E isso é um grande problema, porque os torna dependentes de outra pessoa (neste caso, a Alphabet (GOOGL)) pela capacidade do modelo.
Esta também é uma grande mudança para a Apple. Patel resumiu a chamada Doutrina Cook como a Apple querendo "possuir e controlar todas as tecnologias fundamentais que entram em nossos telefones."
E não é por falta de dinheiro…
A Apple gastou mais de US$ 40 bilhões em P&D nos últimos doze meses, mas ainda assim acabou dependendo do Google para a tecnologia mais importante da década.
O iPhone não está indo bem?
Está. A receita do iPhone cresceu 16% no último trimestre, então a lacuna de IA não está aparecendo nos números que os investidores mais acompanham.
…com a receita projetada para ultrapassar US$ 600 bilhões até 2029.
Mas essa é exatamente a minha preocupação. O iPhone é um negócio fenomenal e maduro. O crescimento além dele tem que vir de novas categorias: os AirPods, os dispositivos domésticos e o que quer que responda ao disco da OpenAI. Cada um deles passa pela IA do Siri, e a IA do Siri roda no modelo de outra pessoa.
Enquanto isso, o agente de IA mais quente do momento já pertence a outra pessoa. Como escrevi recentemente, o Muse da Meta Platforms (META) acabou de se tornar o aplicativo gratuito número 1 nas lojas de aplicativos da Apple e do Google.
Minha visão é que a falta de um modelo de fronteira da Apple limita seu crescimento além do iPhone. Ela ainda pode lançar os produtos, mas não controlará indiscutivelmente a parte mais importante deles.
"A Apple pode fazer isso"
Para ser justo, Gurman não é pessimista em relação à Apple. "Acho que a Apple tem a capacidade de seguir rapidamente qualquer coisa que a OpenAI faça", disse ele, acrescentando que "os modelos estão se tornando commodities a ponto de poderem seguir rapidamente e ter um produto muito eficaz."
Seu raciocínio é que o Google e a Anthropic ambos aceitariam de bom grado uma parceria com a Apple em hardware. "A Anthropic não tem negócio de hardware. A Apple pode fazer isso."
O que, tudo bem. E vamos encarar – não é como se alguém realmente tivesse acertado em óculos inteligentes (embora a Meta pareça estar chegando perto), então ainda há muito tempo para a Apple entregar algo incrível.
Mas um parceiro que fornece o cérebro tem poder de barganha. E isso é pura especulação, mas eu esperaria que o Google ou a Anthropic quisessem uma fatia significativa de qualquer dispositivo de sucesso que ajudassem a construir.
A Apple já esteve aqui antes, quando dependia da Intel. Claro, todos sabemos como isso terminou. Então talvez a Apple realmente "faça isso" no final.
Mas – e é por isso que acho que a Apple está com medo do que quer que a OpenAI esteja construindo…
E se a OpenAI descobrir tudo primeiro? E se desta vez realmente for diferente, e o primeiro a se mover ganhar tudo?
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