Principais conclusões sobre as ações da Datadog em junho de 2026
- Os analistas classificam as ações da Datadog com 33 recomendações de “Comprar”, 10 de “Desempenho Superior”, 2 de “Manter”, 1 de “Desempenho Inferior” e 1 de “Venda”, com um preço-alvo médio do mercado de US$ 242 e um preço-alvo máximo de US$ 320, o que implica um potencial de alta de cerca de 9% em relação ao preço atual de US$ 221 até a média e de cerca de 45% até o preço-alvo máximo.
- O modelo de cenário médio da TIKR avalia a Datadog em cerca de US$ 406 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de cerca de 84% em relação aos níveis atuais, ou aproximadamente 14% ao ano ao longo de 4,5 anos.
- A Truist Securities elevou a classificação das ações da Datadog para “Comprar” em 15 de junho e aumentou seu preço-alvo para US$ 300, citando a urgência na adoção de IA empresarial e o fato de os clientes ainda estarem nos estágios iniciais de suas implantações de IA autônoma.
Ações da Datadog sobem 65% no acumulado do ano após um trimestre de US$ 1 bilhão e um número recorde de novos clientes
A Datadog (DDOG) ultrapassou US$ 1 bilhão em receita trimestral pela primeira vez no primeiro trimestre de 2026, reportando US$ 1,01 bilhão em receita, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando as estimativas do consenso e desencadeando uma das maiores revisões positivas pós-divulgação de resultados na história das ações.
O CEO Olivier Pomel confirmou uma aceleração generalizada, com o crescimento da receita de clientes não relacionados à IA atingindo cerca de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima dos 23% do trimestre anterior e dos 19% registrados há um ano. “Estamos ajudando clientes de todos os portes e setores a implantar soluções modernas, baseadas em nuvem e habilitadas para IA”, afirmou ele durante a teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre.
Os novos contratos assinados bateram um recorde histórico por uma margem significativa e mais que dobraram em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
A empresa fechou contratos anualizados de 7 e 8 dígitos no primeiro trimestre, incluindo contratos com as divisões de pesquisa em IA de duas das maiores empresas de tecnologia do mundo, abrangendo cargas de trabalho de treinamento em GPU em hiperescala.
A receita recorrente anual (ARR) total ultrapassou US$ 4 bilhões, com aproximadamente 4.550 clientes com ARR de US$ 100.000 ou mais, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A administração projetou uma receita para o segundo trimestre entre US$ 1,07 bilhão e US$ 1,08 bilhão e elevou a projeção de receita para o ano inteiro de 2026 para entre US$ 4,30 bilhões e US$ 4,34 bilhões, o que representa um crescimento de 25% a 27%.
Na conferência anual DASH, realizada de 9 a 10 de junho em Nova York, a Datadog revelou mais de 100 novos recursos, destacando os agentes autônomos de IA Bits, o AI Guard para segurança de agentes, uma oferta “Bring Your Own Cloud” e ferramentas ampliadas para a criação de agentes.
A Truist Securities também elevou a classificação das ações da Datadog para “Comprar” em 15 de junho, aumentando seu preço-alvo de US$ 190 para US$ 300, e citou a urgência das empresas em adotar a IA e o fato de os clientes ainda estarem nos estágios iniciais de suas jornadas de IA baseada em agentes.
Vários executivos, incluindo o CEO Olivier Pomel, o CTO Alexis Le-Quoc, o CFO David Obstler e o diretor Michael James Callahan, realizaram vendas pré-planejadas sob a regra 10b5-1 durante o mês de junho, reduzindo suas participações na Classe A em transações que variaram de US$ 217 a US$ 248 por ação.
Os acionistas rejeitaram uma proposta de votação por maioria simples na assembleia anual de 15 de junho e ratificaram a Deloitte como auditora independente até o ano fiscal de 2026.
Wall Street vê a Datadog acelerando na área de infraestrutura de IA, mas vendas de pessoas com acesso a informações privilegiadas complicam o quadro
Wall Street espera que as ações da Datadog mantenham um crescimento de receita de cerca de 30% ano a ano no segundo trimestre e de cerca de 25% no terceiro trimestre, com a desaceleração refletindo uma comparação mais difícil com o ano anterior, e não qualquer mudança estrutural no ambiente de demanda.
O cenário fundamental gira em torno da combinação da adoção da plataforma da Datadog com a expansão da infraestrutura de IA, que continua a ampliar a carga de trabalho abrangida por observabilidade e segurança.
Os dados sobre a amplitude da plataforma reforçam essa dinâmica: 56% dos clientes agora utilizam quatro ou mais produtos, ante 51% há um ano, e 20% utilizam oito ou mais produtos, ante 13%.
O diretor financeiro David Obstler também confirmou na Conferência Global de Tecnologia do Bank of America, em junho, que o monitoramento de infraestrutura, o APM e os logs, cada um individualmente, ultrapassam US$ 1 bilhão em ARR, criando uma base de plataforma com múltiplos pilares que nenhum concorrente com um único produto consegue replicar.
As obrigações de desempenho remanescentes atingiram US$ 3,48 bilhões, um aumento de 51% em relação ao ano anterior, com o RPO atual crescendo na casa dos 40% e meio, sinalizando uma velocidade de fechamento de contratos bem acima do que a receita por si só indica.
A distribuição das recomendações dos analistas — 33 “Comprar”, 10 “Desempenho Superior”, 2 “Manter”, 1 “Desempenho Inferior” e 1 “Vender” —, com um preço-alvo médio de US$ 242 e um máximo de US$ 320, posiciona as ações da Datadog como uma das empresas do setor de software empresarial mais amplamente cobertas com recomendação de “Comprar”.
A US$ 221, as ações da Datadog parecem estar subvalorizadas, com o preço atual 9% abaixo da média do consenso, 36% abaixo do preço-alvo de US$ 300 recém-elevado pela Truist e 45% abaixo do máximo do mercado, tudo isso em um contexto em que a empresa acaba de registrar seu maior crescimento sequencial de receita no primeiro trimestre em quatro anos.
A questão em aberto do mercado gira em torno de saber se as vitórias no treinamento de GPUs por hiperescaladores se converterão em contratos de observabilidade sustentáveis e recorrentes na escala do negócio de inferência, ou se permanecerão como marcos pontuais que levarão vários trimestres para se diversificar.
As ações da Datadog estão subvalorizadas em 2026? O modelo de US$ 406 da TIKR indica que o potencial de crescimento não está refletido no preço
O modelo de cenário médio da TIKR avalia a Datadog em cerca de US$ 406 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de cerca de 84% em relação ao preço atual de US$ 221, ou aproximadamente 14% ao ano ao longo de 4,5 anos.
A US$ 221, o retorno anualizado implícito das ações da Datadog, de cerca de 14%, fica bem acima da taxa mínima de rentabilidade típica de empresas de software corporativo com crescimento composto, o que significa que o preço atual reflete um desconto significativo em relação ao que o modelo projeta para uma empresa que agora gera US$ 1 bilhão em receita trimestral, com retenção na casa dos 120%.
O caminho para essa meta não requer nenhuma aceleração extraordinária, já que o primeiro trimestre já apresentou o maior aumento sequencial de ARR da história da empresa, as novas contratações mais que dobraram em relação ao ano anterior, atingindo um recorde, e a conferência DASH revelou mais de 100 novos recursos que expandem o mercado total acessível (TAM) da plataforma para monitoramento de GPUs, segurança de IA baseada em agentes e implantações em nuvem soberana — todos os quais, conforme confirmado por Pomel, já estão gerando interesse dos clientes.
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