Principais estatísticas das ações da Datadog
- Intervalo de 52 semanas: US$ 98 a US$ 279
- Preço atual: US$ 269
- Meta média de rua: $225
- Meta alta da rua: $320
- Consenso dos analistas: 34 compras, 10 superações, 2 retenções, 1 desempenho inferior, 1 venda
- Meta do modelo TIKR (dezembro de 2030): US$ 394
Ações da Datadog sobem 42% em uma batida no primeiro trimestre que mudou a narrativa do crescimento da receita
A Datadog(DDOG), plataforma de segurança e observabilidade baseada em nuvem, subiu 42% em uma única semana após os ganhos do primeiro trimestre de 2026, que redefiniram o teto do que os investidores devem esperar desse negócio.
A receita do trimestre atingiu US$ 1,006 bilhão, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, e ficou bem acima das estimativas dos analistas de US$ 961,3 milhões.
Essa taxa de crescimento de 32% não foi uma anomalia de um trimestre; ela marcou o quarto trimestre consecutivo de aceleração do crescimento da receita, passando de 29% no último trimestre e 25% no trimestre do ano anterior.
O resultado final foi igualmente positivo, com lucro por ação ajustado de US$ 0,60 contra o consenso de US$ 0,51 e lucro operacional ajustado de US$ 223 milhões contra estimativas de US$ 203,79 milhões.
A reação pós-lucro das ações da Datadog refletiu um mercado que havia subestimado substancialmente o rumo que esse negócio estava tomando.
O CEO Olivier Pomel, falando na J.P. Morgan Global TMC Conference, enquadrou o sinal de demanda com precisão: "Vimos uma aceleração em todas as partes do nosso negócio. Vimos uma aceleração com as novas empresas nativas de IA, sejam elas pequenas ou muito grandes. Também observamos uma aceleração no restante de nossos negócios, o que é ainda mais interessante."
O grupo de clientes sem IA, que representa a maior parte da base de receita, acelerou para um crescimento anual de cerca de 20%, em comparação com 23% no último trimestre e 19% no trimestre do ano anterior.
Essa aceleração no negócio principal, juntamente com a expansão da coorte nativa de IA, levou a Datadog a aumentar a orientação de receita para o ano inteiro de 2026 para entre US $ 4,3 bilhões e US $ 4,34 bilhões, acima de sua faixa anterior de US $ 4,06 bilhões a US $ 4,10 bilhões, um aumento de cerca de US $ 240 milhões no ponto médio.
A orientação para o segundo trimestre foi de US$ 1,07 bilhão a US$ 1,08 bilhão, o que representa um crescimento de 29% a 31%, bem acima das expectativas dos analistas pré-impressão de US$ 961,3 milhões.
A empresa encerrou o primeiro trimestre com aproximadamente 4.550 clientes de US$ 100.000 ou mais em receita recorrente anual, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.
A adoção da plataforma continua a se aprofundar: 56% dos clientes agora usam quatro ou mais produtos, 35% usam seis ou mais e 20% usam oito ou mais, todos com um aumento significativo em relação ao ano anterior.
A Datadog também divulgou acordos anualizados de 7 e 8 dígitos com as divisões de pesquisa de IA em duas das maiores empresas de tecnologia do mundo, especificamente para treinamento de observabilidade de fluxo de trabalho e monitoramento de GPU, uma categoria que a empresa havia descrito anteriormente como muito cedo para um mercado.
O Datadog também recebeu a certificação FedRAMP High do governo federal dos EUA durante o trimestre, abrindo o Datadog para cargas de trabalho federais sensíveis que anteriormente não podiam ser realizadas.
44 analistas apóiam a DDOG com classificações de compra e a trajetória da receita justifica cada uma delas
O consenso que sai do primeiro trimestre é o mais unificado possível para uma empresa desse porte.
A meta de preço médio dos analistas de US$ 225 está abaixo de onde o DDOG é negociado hoje, a US$ 269, uma lacuna criada pelo movimento pós-lucro da ação que supera a velocidade das revisões de metas.
Nas sessões seguintes aos lucros, os analistas fizeram revisões agressivas: O JP Morgan elevou para US$ 320, o Stifel para US$ 305, o D.A. Davidson para US$ 250, o CIBC para US$ 250, o BofA para US$ 225 e o RBC para US$ 250, com metas que aumentaram drasticamente em relação à faixa de US$ 160 a US$ 170 que muitos mantinham antes da publicação.
A trajetória da receita torna a convicção legível.
Para o segundo trimestre de 2026, o consenso estima a receita em aproximadamente US$ 1.078 milhões, representando um crescimento de cerca de 30% em relação ao ano anterior.
Para o ano fiscal, a estimativa de receita está em aproximadamente US$ 4,3 bilhões no ponto médio, com o crescimento desacelerando em relação ao ritmo de 32% do primeiro trimestre, mas ainda bem acima da linha de base histórica da empresa.
O impulsionador estrutural por trás da convicção não é apenas a demanda nativa de IA, mas a aceleração na base não IA, o que sinaliza que a migração para a nuvem e a consolidação da plataforma estão se acumulando em cima do vento favorável da IA.
A retenção de receita líquida nos últimos 12 meses ficou na faixa de 120%, subindo de aproximadamente 120% no último trimestre, e a retenção de receita bruta se manteve estável na faixa de 90% a 90%, confirmando que a base instalada não está apenas crescendo, mas expandindo os gastos.
O fluxo de caixa livre foi de US$ 289 milhões no primeiro trimestre, com uma margem de fluxo de caixa livre de 29%, e as estimativas de consenso apontam para aproximadamente US$ 214 milhões no segundo trimestre, antes de se recuperar para aproximadamente US$ 382 milhões no quarto trimestre.
Com 44 analistas mantendo classificações equivalentes a compra e a empresa tendo apresentado quatro trimestres consecutivos de aceleração de receita, com mais de US$ 1 bilhão em receita trimestral, a DDOG tem um preço premium hoje, mas que a trajetória de crescimento futuro justifica: a ação está subvalorizada em relação ao caso de composição de longa duração que os dados suportam.
A TIKR coloca o DDOG em US$ 394 até dezembro de 2030: o caso de 46% de alta depende de uma questão de execução
O caso base da TIKR avalia a Datadog em aproximadamente US$ 394 até dezembro de 2030, o que implica em um retorno total de cerca de 46% em relação ao preço atual de US$ 269, ou cerca de 9% anualizado em aproximadamente 4 anos e meio.
O caso médio do modelo pressupõe que a receita cresça cerca de 21% ao ano de 2025 a 2035, com uma margem de lucro líquido de aproximadamente 21%, produzindo um preço de ações de aproximadamente US$ 717 no final de 2034 com uma TIR de cerca de 12%.
O caminho para esse resultado já é visível no 1º trimestre: A Datadog detém cerca de 14% do mercado de observabilidade de ITOM, de acordo com o Gartner, e o CEO citou esse número repetidamente como evidência de quão cedo essa empresa permanece em seu principal mercado endereçável, independentemente de qualquer vento de cauda de IA.
Se a aceleração não relacionada à IA se mantiver e a demanda nativa de IA continuar a se diversificar de um punhado de grandes empresas modelo para a base corporativa mais ampla, o cenário baixo (cerca de 19% de CAGR de receita) ainda produz um preço de ação de aproximadamente US$ 488 no final de 2034, com uma TIR de cerca de 7%.
O cenário alto, baseado em um CAGR de receita de cerca de 24% e uma margem de lucro líquido de aproximadamente 23%, fixa o preço da DDOG em aproximadamente US$ 1.025, o que implica uma TIR de cerca de 17%.
O risco que quebra o cenário intermediário não é o deslocamento da concorrência, mas uma desaceleração na aceleração dos clientes que não são de IA: se a taxa de crescimento de meados da década de 20 dessa coorte se mostrar um evento de um ou dois trimestres impulsionado pelo timing do negócio, em vez de uma inflexão duradoura, as estimativas para 2027 e anos seguintes precisariam ser reduzidas.
O que os analistas dizem sobre as ações da Datadog?
O consenso dos analistas sobre o DDOG é fortemente otimista, com 34 compras e 10 superações entre 47 analistas que cobrem no início de junho de 2026.
A meta de preço médio de US$ 225 reflete onde as metas estavam antes do movimento pós-1º trimestre da ação para US$ 269; muitos analistas, desde então, aumentaram as metas para a faixa de US$ 250 a US$ 320. A alta de Street está em US$ 320.
As ações da Datadog são uma compra em 2026?
As ações da Datadog são apoiadas por uma impressão do primeiro trimestre em que a receita cresceu 32% ano a ano para US $ 1,006 bilhão, o quarto trimestre consecutivo de aceleração, juntamente com um aumento da orientação para o ano inteiro para aproximadamente US $ 4,3 bilhões no ponto médio.
O modelo de caso médio da TIKR avalia o DDOG em cerca de US$ 394 em dezembro de 2030, o que implica um retorno total de aproximadamente 46% em relação ao preço de hoje.
A principal variável a ser observada é se o grupo de clientes não pertencentes à IA mantém sua taxa de crescimento de meados da década de 20 até a segunda metade de 2026.
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