Principais conclusões:
- O grupo de clientes nativos de IA da Datadog está crescendo rapidamente, contribuindo com cerca de 8,5% da ARR e alimentando um crescimento futuro significativo.
- Com 83% dos clientes usando dois ou mais produtos e acelerando rapidamente a adoção de ofertas mais recentes, como o Flex Logs, a estratégia de plataforma da Datadog está impulsionando uma forte expansão.
- Apesar de serem negociadas com uma avaliação premium, os analistas veem um potencial de alta de mais de 35% para as ações da DDOG, com uma meta de preço médio de US$ 143.
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A Datadog (DDOG) se estabeleceu como líder em observabilidade da nuvem, ajudando as empresas a monitorar e proteger seus aplicativos de missão crítica.
Com o aumento das cargas de trabalho de IA e a migração contínua para a nuvem, a oportunidade de crescimento da Datadog continua a se expandir.
Se estiver procurando uma empresa de software que combine fundamentos sólidos com potencial de crescimento futuro, aqui estão três motivos convincentes para considerar as ações da DDOG neste momento.
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1. Fortes ventos a favor da IA impulsionando o crescimento
A Datadog está em uma posição única para capitalizar o boom da IA. Os clientes nativos de IA já representam 8,5% do ARR da Datadog, em comparação com apenas 3,5% há um ano, e contribuíram com cerca de 6 pontos do crescimento da receita ano a ano da empresa no primeiro trimestre de 2025.
Essa oportunidade não se limita a um punhado de gigantes da tecnologia. A Datadog agora tem mais de 10 empresas nativas de IA que gastam mais de US$ 1 milhão por ano, e esse grupo de clientes continua se expandindo rapidamente.
Com a explosão da adoção da IA, as empresas precisam de melhores maneiras de monitorar seus modelos, e a plataforma da Datadog foi criada exatamente para isso.
Como explicou o CEO da Datadog, Olivier Pomel, a IA está transferindo o valor da escrita do código para a compreensão, a operação e a segurança.
2. Adoção e expansão da plataforma líder do setor
A estratégia de expansão da Datadog continua a gerar resultados impressionantes. No final do primeiro trimestre, 83% dos clientes estavam usando dois ou mais produtos (acima dos 82% do ano passado), enquanto 51% estavam usando quatro ou mais produtos (acima dos 47%) e 28% estavam usando seis ou mais produtos (acima dos 23%).
Essa adoção de vários produtos se traduz diretamente em um maior gasto do cliente e em relacionamentos mais sólidos. Os produtos mais novos da Datadog estão mostrando uma tração impressionante:
- A Flex Logs atingiu US$ 50 milhões em ARR em apenas seis trimestres, o que representa o aumento mais rápido de produtos na história da empresa.
- O Database Monitoring está se aproximando de um ARR de US$ 50 milhões, com mais de 5.000 clientes adotados e um crescimento de 60% ao ano.
Com ofertas mais recentes em segurança, observabilidade LLM e qualidade de dados (por meio de aquisições recentes da Metaplane e da Eppo), a Datadog está expandindo continuamente seu mercado de atuação.
Esse mecanismo de desenvolvimento é alimentado por um investimento substancial em P&D, que, com 30% da receita, é significativamente maior do que o dos concorrentes.
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3. Forte impulso empresarial e crescimento das reservas
A Datadog está conquistando negócios maiores em um ritmo acelerado. No primeiro trimestre, a empresa assinou 11 negócios com um valor total de contrato de US$ 10 milhões ou mais, em comparação com apenas um negócio desse tipo no trimestre do ano anterior. As reservas em dólares para novos logotipos também aumentaram em mais de 70% em relação ao ano anterior.
Esse impulso empresarial demonstra a capacidade da Datadog de substituir fornecedores antigos e consolidar os gastos com observabilidade.
Um grande fabricante de automóveis dos EUA assinou um contrato de sete dígitos para implantar 13 produtos Datadog em dezenas de unidades de negócios, substituindo uma dúzia de ferramentas existentes.
Da mesma forma, um grande banco latino-americano e um grande varejista americano de suprimentos para animais de estimação consolidaram várias ferramentas na plataforma da Datadog, com uma economia de custos prevista superior a US$ 1 milhão por ano.
Essas grandes empresas estão escolhendo a Datadog por sua capacidade de fornecer observabilidade unificada em diversos ambientes, desde o local até a multinuvem, a IoT e os aplicativos móveis. À medida que as empresas se tornam mais complexas e híbridas, a plataforma abrangente da Datadog se torna cada vez mais valiosa.
Por que as ações da Datadog parecem subvalorizadas atualmente
Com cerca de 63x o lucro futuro, as ações da DDOG são negociadas com um prêmio, mas os analistas ainda veem um aumento significativo.
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Os analistas que acompanham as ações da DDOG esperam que os lucros ajustados aumentem de US$ 1,82 por ação em 2024 para US$ 2,63 por ação em 2027. Se as ações de tecnologia forem cotadas a 60x os lucros futuros, serão negociadas em torno de US$ 150 no início de 2027.
O preço-alvo médio de US$ 143 para as ações da Datadog sugere que a ação tem um potencial de alta de mais de 35% em relação ao preço atual. Provavelmente, é por isso que os analistas estão dando preferência às classificações de compra.
Conclusão da TIKR sobre as ações da DDOG
Embora o crescimento da Datadog tenha desacelerado em relação ao pico da era COVID, sua expansão para novas áreas de produtos, a crescente adoção corporativa e os ventos favoráveis da IA fornecem vários vetores de crescimento.
Com uma margem bruta de 80%, investimento em P&D líder do setor e uma forte margem de fluxo de caixa livre de 32%, as ações da Datadog oferecem uma combinação atraente de crescimento e lucratividade que a posiciona bem no longo prazo.
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