As empresas mais favoráveis aos acionistas geralmente criam valor em segundo plano, sem atrair muita atenção. Este artigo destaca 10 empresas com balanços sólidos e fluxos de caixa estáveis que estão ativamente recomprando suas próprias ações.
As recompras de ações reduzem o número de ações em circulação de uma ação, o que aumenta o lucro por ação de uma empresa. As recompras de ações também sinalizam a confiança da administração nos negócios, fazendo com que essas empresas valham a pena ser observadas pelos investidores de longo prazo.
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Aqui estão algumas de nossas ações favoritas dessa lista:
Weyerhaeuser Company (WY)
- Capitalização de mercado: US$ 19 bilhões
- Setor: REITs especializados
- Aumento do analista: 28%
- Relação P/L: 36
Visão geral da empresa: A Weyerhaeuser Company (NYSE: WY) é uma empresa líder em produtos florestais e madeireiros com sede nos EUA, administrando mais de 12 milhões de acres de terras florestais. Ela opera em três segmentos principais: Timberlands, Wood Products e Real Estate.
Estratégia de negócios: A Weyerhaeuser ganha dinheiro por meio da extração sustentável de madeira, da fabricação de produtos de madeira, como madeira serrada e tábuas de madeira, e da monetização de suas terras e recursos naturais. A empresa se concentra em aquisições estratégicas de terras florestais, operações eficientes e retornos estáveis para os acionistas.
Desenvolvimentos recentes:
- Lucro e rentabilidade: Os ganhos ajustados caíram em 2024 devido às condições de mercado mais fracas, embora a empresa tenha mantido a lucratividade por meio de controles de custos e disciplina operacional.
- Tendências de crescimento dos negócios: A Weyerhaeuser expandiu sua Southern Timberlands com uma grande aquisição de terras no Alabama, alinhando-se com sua estratégia de investimento de longo prazo.
- Retorno aos acionistas: A empresa aumentou seu dividendo básico e continuou as recompras de ações, retornando mais de US$ 700 milhões aos investidores em 2024.
HealthStream(HSTM)
- Capitalização de mercado: US$ 827 milhões
- Setor: Tecnologia de cuidados com a saúde
- Aumento do analista: 21%
- Relação P/L: 38
Visão geral da empresa: A HealthStream fornece soluções de desenvolvimento e conformidade da força de trabalho para o setor de saúde dos EUA. Sua plataforma oferece ferramentas para treinamento, credenciamento, avaliação de desempenho e educação baseada em simulação.
Estratégia de negócios: A HealthStream gera receita por meio de soluções de software baseadas em assinatura e serviços profissionais adaptados às organizações de saúde. A empresa se concentra na expansão dos recursos de sua plataforma e na aquisição de empresas complementares para aprimorar suas ofertas de serviços.
Desenvolvimentos recentes:
- Ganhos e lucratividade: a HealthStream informou US$ 0,14 de lucro por ação e US$ 73,5 milhões de receita no primeiro trimestre de 2025, mostrando um crescimento modesto, mas ficando aquém das expectativas dos analistas, já que os investimentos mais altos em infraestrutura de nuvem e mão de obra pesaram sobre os lucros.
- Tendências de crescimento dos negócios: Embora a empresa não tenha feito novas aquisições neste trimestre, ela se concentrou em ampliar suas recentes compras no gerenciamento de rotação clínica. Isso ajuda os hospitais e as escolas de enfermagem a gerenciar melhor as colocações dos alunos, uma necessidade crescente na educação em saúde.
- Retorno aos acionistas: A HealthStream aumentou seus dividendos trimestrais em 10,7% e autorizou um plano de recompra de ações de US$ 25 milhões, sinalizando uma confiança contínua em seu fluxo de caixa e um compromisso mais forte de recompensar os acionistas.
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Alfabeto(GOOGL)
- Capitalização de mercado: US$ 2 trilhões
- Setor: Mídia interativa e serviços
- Aumento do analista: 21%
- Relação P/L: 18
Visão geral da empresa: A Alphabet Inc. é um conglomerado global de tecnologia e a empresa controladora do Google, que engloba as principais empresas, como Google Search, YouTube, Google Cloud e Waymo. Fundada em 2015, a Alphabet também inclui outros empreendimentos, como Verily e Calico.
Estratégia de negócios: A Alphabet gera receita principalmente por meio de publicidade digital em suas plataformas, com crescimento significativo de serviços em nuvem e produtos orientados por IA. A empresa está investindo pesadamente em infraestrutura e aplicativos de IA para impulsionar o crescimento futuro e manter sua vantagem competitiva.
Desenvolvimentos recentes:
- Ganhos e lucratividade: No primeiro trimestre de 2025, a Alphabet relatou um aumento de receita de dois dígitos e um forte crescimento dos lucros, liderado pela força em Pesquisa, Nuvem e YouTube.
- Tendências de crescimento dos negócios: O Google Cloud continua crescendo rapidamente, e a receita de anúncios do YouTube se recuperou de forma sólida. A Alphabet está aproveitando seus modelos Gemini AI para aumentar o engajamento e a monetização do produto.
- Retorno aos acionistas: A Alphabet aumentou seus dividendos e autorizou um grande programa de recompra de ações, sinalizando um compromisso com o retorno de capital aos acionistas.
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TIKR Takeaway
Essas três empresas ricas em dinheiro, Weyerhaeuser, HealthStream e Alphabet, estão recomprando ações, e os analistas acham que elas estão subvalorizadas atualmente.
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