A “corrida do ouro” da IA está alimentando um dos maiores desenvolvimentos de infraestrutura da história da tecnologia.
De chips a servidores e data centers, uma nova geração de empresas está construindo a espinha dorsal da inteligência artificial. À medida que mais empresas adotam a IA e a demanda por sistemas de alto desempenho cresce, essas empresas podem estar preparadas para capturar vantagens significativas no longo prazo.
Aqui estão 10 ações que podem se beneficiar da crescente necessidade de infraestrutura de IA, incluindo potência de computação, rede e hardware de ponta.
Aqui estão três das principais ações dessa lista que, segundo os analistas, são as mais subvalorizadas:
Super Micro Computador(SMCI)
- Capitalização de mercado: US$ 19 bilhões
- Setor: Hardware, armazenamento e periféricos de tecnologia
- Aumento do analista: 46%
- Relação P/L: 12x
Visão geral da empresa: A Supermicro é líder global em tecnologia de servidores de alto desempenho e eficiência energética, oferecendo uma ampla gama de soluções de TI para empresas, nuvem, IA e infraestrutura 5G.
Estratégia de negócios: A empresa se concentra em oferecer inovações pioneiras no mercado, projetando e fabricando sistemas avançados de servidor e armazenamento, com o objetivo de atender às necessidades crescentes de aplicativos com uso intensivo de dados.
Por que a SMCI pode se beneficiar do boom da IA:
- Projeta servidores personalizados otimizados para IA, diretamente adaptados para abrigar GPUs NVIDIA, que estão em falta e em alta demanda.
- Ciclos de produtos mais rápidos e flexibilidade do que os OEMs de servidores legados, ajudando a Supermicro a conquistar negócios de data centers que escalam clusters de IA.
- O crescimento maciço da receita está vinculado à construção de infraestrutura de IA, com a administração aumentando repetidamente a orientação devido à demanda sem precedentes de servidores de IA.
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NVIDIA(NVDA)
- Capitalização de mercado: US$ 2,8 trilhões
- Setor: Semicondutores e equipamentos para semicondutores
- Aumento do analista: 39%
- Relação P/L: 27x
Visão geral da empresa: A NVIDIA é pioneira em computação acelerada, conhecida por suas unidades de processamento gráfico (GPUs) que alimentam os mercados de jogos, visualização profissional, centros de dados e automotivo.
Estratégia de negócios: A empresa aproveita sua tecnologia de GPU para impulsionar os avanços em IA, aprendizagem profunda e computação de alto desempenho, expandindo seu ecossistema por meio da integração de hardware, software e serviços.
Por que a NVIDIA pode se beneficiar do boom da IA:
- Domina o mercado de chips de IA, com suas GPUs (como a H100 e a futura série Blackwell) alimentando a maioria das cargas de trabalho de treinamento de IA em todo o mundo.
- Fosso de software por meio da CUDA, dificultando a mudança de desenvolvedores e empresas para arquiteturas de chips concorrentes.
- A demanda dos hiperescaladores está explodindo, à medida que os gigantes da nuvem e as startups de IA correm para implementar mais capacidade de treinamento e inferência.
Advanced Micro Devices(AMD)
- Capitalização de mercado: US$ 160 bilhões
- Setor: Semicondutores e equipamentos para semicondutores
- Aumento do analista: 28%
- Relação P/L: 24x
Visão geral da empresa: A AMD é uma empresa global de semicondutores especializada em computação de alto desempenho, gráficos e tecnologias de visualização para jogos, centros de dados e aplicativos incorporados.
Estratégia de negócios: A empresa tem como objetivo fornecer produtos líderes por meio da inovação em arquiteturas de CPU e GPU, visando ao crescimento nos setores de IA, jogos e computação em nuvem.
Por que a AMD pode se beneficiar do boom da IA:
- Ganhando terreno rapidamente em GPUs de IA, com seu acelerador MI300X já sendo adotado pela Microsoft, Meta e outros como uma alternativa à NVIDIA.
- Forte portfólio de CPU + GPU, permitindo que a AMD ofereça soluções integradas de IA para treinamento, inferência e cargas de trabalho de uso geral em data centers.
- O ecossistema de software aberto (ROCm) está amadurecendo, reduzindo o atrito do desenvolvedor e tornando o hardware da AMD mais acessível para o desenvolvimento de IA.
Preço-alvo da AMD (TIKR)
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TIKR Takeaway
A Super Micro Computer, a NVIDIA e a AMD estão na vanguarda do boom da infraestrutura de IA, fornecendo o hardware essencial e a potência de computação que impulsionam o desenvolvimento da IA.
Com a crescente demanda por soluções de computação acelerada e de data center, essas empresas estão bem posicionadas para capitalizar as tendências de longo prazo em inteligência artificial e computação de alto desempenho.
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