올스테이트 코퍼레이션(NYSE: ALL) 는 미국에서 가장 큰 상장 개인 보험 회사 중 하나이며 자동차, 주택 및 보호 상품으로 가장 잘 알려져 있습니다. 최근 주가는 주당 207.80달러에 거래되어 약 544억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
올스테이트의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 현재 가격 수준에서 대규모 투자자가 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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올스테이트의 최대주주는 누구인가요?
올스테이트의 주주 기반은 대형 기관 투자자들이 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 주기 동안 주식을 보유하는 경향이 있어 장기적인 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하며 자신감과 신중한 태도를 보였습니다.
- 뱅가드 그룹: 33,015,692주(12.62%), 약 68억 6천만 달러 가치. 98,021주(-0.30%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 14,763,165주 (5.64%), ~$30.07억 가치. 14,889주(-0.10%) 감소.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 12,461,020주(4.76%), 약 25억 9,000만 달러 가치. 2,655,393 주 (-17.57 %) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 11,859,517주 (4.53%), ~$24.6억 가치. 85,468주 (+0.73%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 6,938,697주 (2.65%), ~$14억 4천만 가치. 224,068주 (+3.34%) 추가.
- 퍼트남 투자 관리: 4,624,255주(1.77%), 약 9억 6,900만 달러 가치. 159,264주 (+3.57%) 추가.
- GQG 파트너스: 4,035,567주 (1.54%), ~8억 3,860만 달러 가치. 275,769주(-6.40%) 감소.
- 매니지드 어카운트 어드바이저: 3,994,019주(1.53%), ~8억 3,000만 달러 가치. 109,869주(-2.68%) 감소.
- 보스턴 파트너스: 3,050,780주 (1.17%), ~$634.0M 가치. 395,195주(+14.88%) 추가.
- 디멘셔널 펀드 어드바이저: 2,606,451주 (1.00%), ~$541.6M 가치. 401,700주(+18.22%) 추가.
대형 패시브 매니저들은 계속해서 주식을 고정하고 있는 반면, 액티브 펀드들은 선별적으로 조정하고 있어 투자자들의 심리가 크게 바뀌었다기보다는 밸류에이션에 민감하게 반응하고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
Rob Granieri가 설립한 Jane Street Group은 지난 분기 올스테이트의 지분을 500% 이상 늘려 약 1 ,180만 달러의 가치로 급격히 늘렸습니다. 이러한 움직임은 주식이 최근 고점 부근에서 거래되면서 퀀트 전략에 대한 관심이 높아진 것을 반영한 것으로 보입니다.
에릭 월러스타인이 설립한 스퀘어포인트 옵스 LLC도 올스테이트 익스포저를 300% 이상 늘려 약 1420만 달러로 늘렸는데, 이는 상대적으로 포지션이 크지 않지만 가격이나 수익 가정에 더 긍정적으로 기울고 있음을 시사합니다.
필립 그로스와 로버트 애친슨이 공동 설립한 Adage Capital Partners는 보유 지분을 200% 이상 늘려 올스테이트 지분 가치를 약 6,990만 달러로 끌어올렸습니다. 이러한 대규모 지분 배분은 보험 업계에서 올스테이트에 대한 보다 건설적인 장기적 관점을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
짐 사이먼스가 설립한 르네상스 테크놀로지스는 약 129% 증가하여 약 6,030만 달러의 가치를 기록했는데, 이는 근본적인 변화보다는 밸류에이션이나 변동성에 대한 데이터 기반 신호 개선을 반영하는 것일 수 있습니다.
전반적으로 헤지펀드 활동은 투자자들에게 광범위한 방향성을 제시하기보다는 선별적이고 신호에 따라 움직이는 것으로 보입니다.
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Allstate의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 의미 있는 방식으로 소유권을 변경하는 경우는 드물지만 경영진과 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 컨텍스트를 제공할 수 있습니다.
- Tom Wilson(회장, 사장, CEO): 11월과 12월에 걸쳐 여러 차례에 걸쳐 208달러에서 213달러 사이의 가격으로 주식을 매각했으며, 보상 이벤트와 연계된 것으로 보이는 비슷한 규모의 상쇄 주식 보상도 받았습니다.
- 수렌 K. 굽타(사업부 책임자): 11월 말에 약 215달러의 가격으로 750~3,786주 사이의 주식을 매각했으며, 더 낮은 가격으로 보고된 주식 보너스와 함께 매각했습니다.
각 거래는 발행 주식의 약 0.00%에서 0.02%에 해당하며, 전체 보유 주식에 비해 적은 양이었으며 투자자들을 위해 여러 날짜에 걸쳐 분산된 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
올스테이트의 주주 기반은 대규모 패시브 보유자의 지원과 액티브 매니저에 의해 선택적으로 조정되는 확고한 기관 주주로 유지됩니다. 헤지펀드의 포지셔닝은 목표 지향적이고 데이터에 기반한 것으로 보이는 반면, 내부자 거래는 방향성보다는 보상과 관련된 소극적인 것으로 보입니다.
데이터를 종합하면 투자자들이 현재 가격 수준에서 공격적인 베팅을 하기보다는 밸류에이션, 수익 가시성, 보험 관련 위험 요소의 균형을 맞추고 있는 측정된 환경을 시사합니다.
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