VeriSign 주식주요 통계
- 가격 변동: -8.1%
- 현재 가격: ~$223
- 고급 모델 목표: $305
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무슨 일이 있었나요?
의 주식 (VRSN) 의 주가는 금요일에 8.1% 하락하여 223달러로 마감했는데, 이는 신규 도메인 등록의 구조적 둔화를 강조한 부진한 수익 보고서에 따른 것입니다.
.com 및 .net 도메인의 독점 레지스트리를 운영하는 이 회사는 웹사이트 제작의 '팬데믹 이후' 붐이 공식적으로 끝났다고 경고했습니다.
경영진은 많은 기업가들이 이제 독립형 ".com" 주소를 구입하는 대신 TikTok, Instagram 또는 Shopify 하위 도메인에서 직접 사업을 시작하고 있다는 점을 언급하며 소규모 비즈니스 행동의 변화를 언급했습니다.
역풍에도 불구하고 VeriSign은 67% 이상의 영업이익률을 기록하며 놀라운 수익성을 유지했으며, 이는 인터넷에서 가장 가치 있는 부동산에 대한 독점적 지위를 입증하는 증거입니다.
Baird의 애널리스트들은 가격 책정력이나 거래량 증가가 없다면 주가가 더 낮은 배수를 받을 자격이 있다고 주장하며 주가를 하향 조정했습니다.
반대로 버크셔 해서웨이는 여전히 주요 주주로 남아 있으며, 매출 정체에도 불구하고 주당 순이익(EPS) 성장을 지원하기 위해 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램에 베팅할 가능성이 높습니다.
이번 매각으로 주가는 수년 만에 처음으로 '가치 영역'에 진입했으며, 변동성이 큰 기술 시장에서 안정성을 추구하는 배당 성장 투자자들의 관심을 끌었습니다.
현재 주가가 52주 최저치 근처에서 거래되고 있는 가운데, '.com' 브랜드가 사라져가는 레거시 자산인지 아니면 영원한 유틸리티인지에 대한 논쟁이 벌어지고 있습니다.
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베리사인은 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO Jim Bidzos는 도메인 수요를 잠식하는 대체 플랫폼에 대한 우려에 대해 언급했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 도메인 이름의 유용성과 그 가치에 대해 이야기했습니다. 우리는 디지털 신뢰 앵커로서의 도메인 이름에 대해 이야기했습니다. "
가격 책정 전략과 관련하여 경영진은 입을 굳게 다물었지만 정부 계약에 따라 향후 가격 인상을 암시했습니다.
경영진은 "100% 가동 시간" 기록을 유지하여 인터넷의 백본이 안전하고 신뢰할 수 있도록 하는 데 주력하고 있습니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 시장의 비관론으로 인해 이 고품질 컴파운더에 대한 드문 진입점이 만들어졌습니다.
- 목표 가격: $305
- 현재 가격: ~$223
- 잠재적 상승 여력: +26%
밸류에이션 모델 심층 분석
VeriSign의 투자 사례는 고속 성장보다는 '디지털 인프라'의 안정성에 대한 투자 사례입니다.
이 모델은 매출 성장이 더디더라도 회사의 대규모 자사주 매입과 마진이 주가 상승을 뒷받침한다는 것을 시사합니다.
- 공정가치 갭: 223달러에 거래되는 주가는 목표가 305달러보다 할인된 가격으로, 시장이 주기적 약세를 소화하면서 26%의 상승 여력을 제공합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 완만한 가격 인상이 거래량 감소를 상쇄한다고 가정할 때 6.4%의 꾸준한 매출 연평균 성장률(과거 5년)을 예측합니다.
- 수익성 점검: 순이익 마진이 50%를 초과하는 VeriSign은 세계에서 가장 수익성이 높은 회사 중 하나로, 주식 상환을 위한 충분한 현금을 창출하고 있습니다.
VeriSign이 현재의 소프트 패치를 극복하고 가격 결정권을 행사할 수 있다면 시간이 지남에 따라 305달러까지의 격차는 꾸준히 좁혀질 것입니다.
결론: 인터넷의 유료 도로가 세일 중입니다. 305달러까지 25.6%의 상승 잠재력이 있는 VeriSign은 단기적인 잡음을 무시하고 투자할 수 있는 방어적인 투자처입니다.
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베리사인 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
