Cloudflare 주식주요 통계
- 가격 변동: +~6%
- 현재 가격: ~$196
- 밸류에이션 모델 목표: ~$622
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무슨 일이 있었나요?
클라우드 플레어 (NET) 주가는 이번 주 경쟁사의 대규모 '동정론'에 힘입어 상승세를 보였습니다.
Fastly(FSLY) 주가는 "AI 에이전트"(자율 봇)가 엄청난 양의 웹 트래픽을 생성하고 있다는 혁신적인 새로운 트렌드를 확인한 실적을 발표한 후 +13% 폭등했습니다.
투자자들은 업계 리더로서 봇을 통한 수익을 더 많이 확보하고 있다는 점에 베팅하며 즉시 Cloudflare에 몰려들었습니다.
Cloudflare의 CEO인 Matthew Prince는 최근 실적 발표에서 AI 에이전트가 생성하는 주간 요청 수가 1월에만 두 배 이상 증가했다고 밝히며 이를 뒷받침했습니다.
프린스는 사람이 결정을 내리기 위해 5개의 사이트를 살펴본다면 AI 상담원은 5,000개의 사이트를 살펴본다고 설명했습니다. 따라서 에이전트는 Cloudflare 네트워크의 "궁극적인 인프라 승수"가 됩니다.
Cloudflare는 이미 전체 웹의 20%를 보호하고 있기 때문에 에이전트 인터넷의 "글로벌 컨트롤 플레인"이 되었습니다.
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현재 Cloudflare는 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 현재의 랠리가 대규모 재평가의 시작에 불과하다고 제안합니다.
이 모델은 $621.53까지 상승할 것으로 보고 있으며, 이는 현재 수준에서 무려 217%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
시장은 경영진이 인터넷의 새로운 비즈니스 모델인 "4막"이라고 부르는 것에 가격을 책정하기 시작했습니다.
AI 스크래핑이 기존 네트워크 비용을 압박함에 따라, Cloudflare는 AI 크롤링 제어와 같은 도구를 출시하여 미디어 회사와 퍼블리셔가 AI 모델을 통해 콘텐츠를 수익화할 수 있도록 지원하고 있습니다.
이를 통해 Cloudflare는 단순한 보안 공급업체에서 AI 경제의 필수 브로커로 변모하고 있습니다.
경영진은 봇으로부터 IP를 보호하고자 하는 주요 미디어 회사와 310만 달러 규모의 계약을 포함하여 이미 이러한 AI 전용 도구에 대해 수백만 달러 규모의 계약을 체결하고 있다고 언급했습니다.
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가치 평가 심층 분석
TIKR 고급 가치 평가 모델에 따르면 Cloudflare는 드물게 고성장하는 컴파운더로, 거대한 규모에 비해 아직 수익 창출이 미흡한 것으로 파악됩니다.
- 목표 가격(2030년): ~$622
- 현재 가격: ~$196
- 연간 수익률: 26.7%
"에이전트" 멀티플라이어: 이 모델은 향후 5년 동안 38.1%의 매출 연평균 성장률을 예상합니다. 이는 AI 에이전트가 잠들지 않고 인간 사용자보다 훨씬 더 많은 트래픽을 생성한다는 사실에 기반합니다. 에이전트가 웹을 쿼리할 때마다 Cloudflare를 통과하므로 AI 혁명에 대한 고수익 '세금'을 창출합니다.
운영 레버리지 잠금 해제: 그동안 Cloudflare는 성장을 우선시해 왔지만, 이 모델은 수익성을 향한 전환을 강조합니다. 이번 분기에는 8,960만 달러의 영업 이익을 달성했으며, 잉여 현금 흐름은 매출의 16%에 달했습니다. 이 모델은 '엔터프라이즈 판매 엔진'이 성숙해짐에 따라 순이익 마진이 크게 확대될 것으로 보고 있습니다.
결론: AI 인프라의 승자. 연간 26.7%의 예상 수익률과 "에이전트" 인터넷에서 지배적인 위치를 점하고 있는 Cloudflare는 하이퍼스케일러의 극단적인 GPU 비용 없이 AI를 플레이할 수 있는 독특한 방법을 제공합니다. 622달러로 가는 길은 매초 수십억 명의 새로운 '디지털 워커'가 Cloudflare의 네트워크를 통과하면서 열리고 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
