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マイクロソフト・コーポレーション（NASDAQ: MSFT）は、ウィンドウズ、Azure、そして成長を続けるAIを搭載したツール群を支える世界的な巨人であり、その勢いは2025年へと続いている。株価は521ドル近辺で取引され、過去1年間で30.7％上昇した後、約3兆8,700億ドルに評価されている。
この上昇は、クラウドサービスに対する旺盛な需要、製品全体にわたるAIの統合、企業向けソフトウェアにおける比類なき存在感によって後押しされている。
マイクロソフトの規模、収益性、成長性の組み合わせは稀有である。粗利益率68.8％、投下資本利益率28％で、巨額の利益を生み出しながら、収益、EBITDA、EPSを今後2年間で年率14～16％成長させる見込みだ。
投資家にとってこれは、マイクロソフトを保有することで、安定した収入と複利成長の両方を享受できることを意味する。
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ウォール街のマイクロソフトへの最大の賭け
これは、世界株式市場におけるマイクロソフトのヘビー級の地位と、パッシブ・ポートフォリオの必須銘柄としての役割を反映している。
- バンガード：6億8830万株（9.26％）、前四半期は730万株追加
- ブラックロック：3億7,100万株（4.99％）、394万株追加
- ステート・ストリート：296.0百万株（3.98％）、0.92百万株追加
この3社を合わせると、マイクロソフトの18％以上を支配していることになる。インデックス・ファンドは長期保有する傾向があるため、彼らのポジションは短期的なボラティリティの影響を受けにくく、マイクロソフトがS&P500のような主要インデックスに継続的に組み込まれていることの影響を受けやすいからだ。
その他の主なホルダーは以下の通り：
- フィデリティ： 2.44% (-3.87M)
- ジオード・キャピタル：2.41%、353万ドル追加
- T.ロウ・プライス: 1.62% (-383M)
- ノルウェー銀行1.42%、813万人増加（最大の増加幅）
- JPモルガン：1.18% (-158万ドル)
- キャピタル・インターナショナル：1.06%、185万ドル追加
- キャピタル・リサーチ1.01% (-0.30M)
- キャピタル・ワールド: 0.89% (-1.92M)
- ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド：0.84%、227万人追加
マイクロソフトの株主基盤は、世界最大のパッシブ投資家によって支えられており、これは主要なグローバル株式インデックスにおけるマイクロソフトの地位が定着していることの表れである。
バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートからの一貫した資金流入は、短期的な変動に影響されにくい持続的な需要を示しており、マイクロソフトに安定した所有基盤を与えている。ノルゲス銀行からの長期ソブリン・ウェルス・キャピタルの存在は、マイクロソフトの成長見通しに対する自信をさらに強めている。
一部のアクティブ・マネジャーは、株価の好調な推移後、利益を確定するためにポジションを縮小しているが、直近四半期に1,600万株を超える機関投資家の買いが純増したことは、より広い市場がマイクロソフトを戦略的重要性を維持する中核銘柄と見なしていることを示している。
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マイクロソフト幹部の取り組み
2025年7月、エイミー・コールマン役員は（32）株を503.02ドルで、（77）株を474.96ドルで売却した。6月9日から6月11日にかけての他のほとんどの申告は、取締役および役員によるもので、株式付与または管理上の移動に関連したもので、多くはゼロコストで計上されている。これらの最近の取引はいずれも、公開市場での重要なインサイダー売買を示していない。
投資家にとって、この時期のマイクロソフト株に対するインサイダー取引の影響はほとんどない。大きなインサイダー買いがないのはメガ・キャップ企業としては一般的なことであり、保有動向は経営陣の売買ではなく、機関投資家のフローにほぼ全面的に左右されている。
重要なポイント
- 大規模なインサイダー売買は報告されていない。
- ほとんどの活動は非市場的なもので、報酬や株式プランの割り当てに関連したものであった。
- インサイダー取引は全体的な所有権にほとんど影響を与えず、マイクロソフトの株主構成の主役は機関投資家である。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
マイクロソフトの株主基盤は世界最大の機関投資家によってしっかりと固定されており、グローバルな株式ポートフォリオの要となっている。バンガードとブラックロックは合わせて10億5,000万株以上を保有しており、前期は両社ともポジションを増やした。これは、マイクロソフトの成長の可能性、特にAIとクラウドインフラストラクチャ、今後10年間の最大の収益の柱となる2つの分野に対する持続的な自信の表れである。
インサイダー活動は最小限であり、役員による少額の売却が2件あったのみで、残りは非市場からの助成金や譲渡であった。投資家にとって、これは真のシグナルが役員ではなく機関投資家から発信されていることを意味し、そのシグナルは圧倒的にポジティブである。
マイクロソフトの持ち株比率は安定しており、トップクラスの機関投資家からの信任は高まっている。このデータは、マイクロソフトの実行力と長期的な上昇ポテンシャルへの継続的な自信を示している。
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