エヌビディアの主要統計
- NVDA株の価格変動：-3
- 現在の株価：176ドル
- 52週高値：184ドル
- NVDA 目標株価: 194ドル
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何が起こったのか？
エヌビディア（NVDA）の株価は、2026年度第2四半期に予想を上回る収益と利益を計上したにもかかわらず、3％下落している。
半導体大手の調整後1株当たり利益は1.05ドルと予想の1.01ドルを上回り、売上高は467億4000万ドルとコンセンサスの461億3000万ドルを上回った。
しかし、投資家が注目したのは、データセンターの売上高が411億ドルで、アナリスト予想の413.4億ドルを下回り、重要なデータセンター部門が2四半期連続で予想を下回ったことであった。
これは、全体の売上高が前年同期比で56%増加したにもかかわらず発生したもので、エヌビディアの第2四半期の成長率は、AIブームが始まって以来9四半期で最も鈍化した。
エヌビディアは、今四半期の売上高について、アナリスト予想の531億ドルを上回る540億ドルという強力なフォワードガイダンスを提示した。
経営陣は、この見通しには中国向けH20チップ販売の可能性は含まれておらず、地政学的な問題が解決すれば20億ドルから50億ドルの追加となる可能性があると指摘した。
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エヌビディア株について市場が語っていること
エヌビディア株の小幅な売りは、同社がAIインフラ支出で優位を保っているにもかかわらず、エヌビディアの爆発的成長軌道の減速に対する投資家の懸念を反映している。
コレット・クレス最高財務責任者（CFO）は、10年後までに3兆ドルから4兆ドルのAIインフラ投資が行われると予測し、長期的に大きなチャンスがあることを強調した。
エヌビディアのブラックウェル・プラットフォームは引き続き勢いを増しており、売上高は前四半期比17%増となり、データセンター売上高の約70%を占めている。
チップメーカーは、NVLink 72技術によって、ノードスケールコンピューティングからラックスケールコンピューティングへの移行を進めており、指数関数的に大きな計算能力を必要とする推論やエージェント型AIモデルへの移行を位置づけています。
エヌビディアのこれまでの天文学的な成長率に減速の兆しが見えると、市場は敏感に反応するようだ。
前年同期比56%の増収は、ほとんどの企業にとって例外的なことではあるが、エヌビディアが最近の四半期に達成した3桁台の成長率から冷え込んでいることを示している。
しかし、経営陣の自信に満ちた長期的見通しと、AIインフラストラクチャーの対応可能市場が拡大していることから、目先の成長が正常化するにもかかわらず、同社は良好なポジションを維持している。
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