サンディスクの主要統計
- サンディスク株の価格変動：27.6
- 1月6日現在の株価： $350
- 52週高値：352ドル
- SNDKの株価目標: $270
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何が起きたのか？
サンディスク（SNDK）の株価は火曜日に28％高となり、2025年2月以来1日で最高のパフォーマンスを記録した。ラスベガスで開催されたCES技術カンファレンスで、エヌビディアのジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）がメモリとストレージの需要について強気なコメントを発表した後の上昇だ。
フアンCEOは、AIアプリケーションが "世界最大のストレージ市場を形成し、基本的に世界のAIのワーキングメモリーを保持する "と強調した。
同氏は、AIストレージは現在全くサービスが行き届いていない市場であり、サンディスクのような企業にとって今後大きな成長機会が訪れることを示唆していると強調した。
この発言をきっかけに、メモリーやストレージ関連銘柄は幅広く上昇した。サンディスクは火曜日のS&P500をリードし、ウェスタンデジタルとシーゲイトも2桁の上昇率を記録した。
このセクターは、AIのトレーニングや推論への需要が加速する中、逼迫した供給と高騰するメモリー価格から恩恵を受けている。
サンディスクの株価は驚異的な上昇を続けている。同社は2025年2月にウェスタンデジタルから分離独立し、4月に安値を付けて以来、株価は1,000％以上急騰している。
2026年の最初の3取引日だけで、サンディスクの株価は47%も急騰した。
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サンディスク株について市場が伝えていること
サンディスク株の大幅上昇は、メモリーやストレージ企業がAIブームの主要な受益者であるという認識の高まりを反映している。
AIモデルがより大きく複雑になるにつれ、学習データ、コンテキストウィンドウ、キーバリューキャッシュを保持するために、飛躍的に大きなストレージ容量が必要となる。
NvidiaのCESでの発表には、AIインフラ全体でデータの効率的な共有を可能にする新しい「推論コンテキスト・メモリ・ストレージ・プラットフォーム」が含まれている。これは、NANDフラッシュストレージがAIシステムにおいて、プロセッサーそのものを超えた重要な役割を果たすことを証明するものだ。
バンク・オブ・アメリカのアナリストは、サンディスクと同業他社が2026年のAI推論とエッジAIアプリケーションの「主要な受益者」であると強調した。
組織がトレーニング、分析、コンプライアンスのために多くのデータを保持するにつれて、ストレージの需要は急増すると予想される。ドローン、監視、自動車、スポーツ技術におけるユースケースの増加が追い風となる。
報道によると、サムスンとSKハイニックスは、第1四半期にサーバー用DRAMの価格を前期比で60～70%引き上げようとしている。このような価格競争環境は、サンディスク株や幅広いメモリセクターにとって非常に有利である。
しかし、投資家はサンディスク株がすでにパラボリックな上昇を経験していることを認識すべきである。4月の安値から1,080%の上昇と28%の1日の動きは、極端なボラティリティを示している。
長期的なAIストレージ論は説得力があるように見えるが、株価バリュエーションは急拡大しており、需要や実行に失望が生じれば、急反落の引き金になりかねない。
ウェスタン・デジタルの分割後、同社はまだ地位を確立しようとしている。経営陣はエンタープライズSSDとデータセンター・アプリケーションの市場シェア獲得に注力しており、これらは最も急成長しているセグメントだが、顧客認定に時間がかかるプロセスでもある。
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