トゥルーイスト・ファイナンシャル・コーポレーション（NYSE: TFC）は、消費者金融、商業融資、資産管理サービスを提供する米国最大級の地方銀行である。株価は最近1株あたり49ドル前後で取引され、同社の市場価値はおよそ640億ドルとなっている。
誰がTruist Financialを所有しているのか、インサイダーがどのように取引しているのかを見てみると、大規模な機関投資家や会社の幹部が今日どのようなポジショニングをとっているのかがわかります。
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Truist Financialの上位株主は？
Truist Financialの株主は、大手機関投資家が中心となっています。これらの企業は、市場サイクルを通じて保有することが多く、長期的な所有権の安定をサポートすることができます。一方、アクティブ・マネージャーの変更は、バリュエーションやマクロ状況に対する見解の変化を反映することがあります。
- バンガード・グループ1億1,840万株 (9.25%)、～59億ドル。140万株 (-1.18%)の減資。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ1億760万株 (8.41%)、～54億ドル。0.32%増）。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：6590万株（5.15％）、～33億ドル相当。150万株減(-2.26%)。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント：5,960万株 (4.66%)、～30億ドル。477万株(-0.79%)減。
- ビクトリー・キャピタル・マネジメント：2970万株 (2.32%)、～15億ドル。1.9百万株(-5.93%)減少。
- ジオード・キャピタル・マネジメント: 2,900万株 (2.26%)、～14億ドル。764万株を追加 (+2.71%)。
投資家にとって、長期保有を続ける大口機関投資家の保有比率は依然として高いが、複数の保有者が小幅な引き下げを行っていることから、ポジショニングは方向性が強いというよりは、慎重なものとなっているようだ。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期に注目すべき動きを見せたのは、ドミトリー・バリャスニーが設立したバリャスニー・アセット・マネジメントで、トゥルーイスト・フィナンシャルのポジションを10,000%以上増加させた。同社は現在、およそ1億3200万ドルの株式を保有しているが、これは地方銀行株全体の以前のボラティリティを受けた急激なエクスポージャーのシフトを反映している可能性がある。
イスラエル・エングランダー率いるミレニアム・マネジメントは、トゥルーイスト株を1500％近く増やし、ポジションを約1億2300万ドルにした。この動きは、トゥルーイストがミレニアムの分散されたマルチ・ストラテジー・ポートフォリオの中で、より魅力的な配分になった可能性を示唆している。
レイ・ダリオが設立したブリッジウォーター・アソシエイツは、 保有ポジションを230%以上増やし、約 3300 万ドル相当とした。絶対的な規模は小さいが、ブリッジウォータ ーのマクロ主導の投資スタイルを考慮すると、この増加 は依然として際立っている。
ポール・チューダー・ジョーンズが運営するTudor Investment Corp は、Truist のポジションを70%以上増やし、現在約 2,400 万ドルの株式を保有している。
投資家にとっては、ヘッジファンドの動きは混雑しているというよりむしろ選択的であるように見える。
トゥルーイスト・ファイナンシャルの最近のインサイダー取引
最近の提出書類では、会社の役員や取締役による少額の株式売却が中心となっている。
- ブラッドリー・D・ベンダー（役員）：5月から7月にかけて、40ドル台前半から半ばの価格で数千株を売却。
- ウィリアム・H・ロジャース・ジュニア（役員）：複数の取引で株式を売却。
- シンシア・B・パウエル（取締役）：Cynthia B. Powell (取締役): 1 回の開示取引で株式を売却。
- ドンタ・L・ウィルソン（役員）：ドンタ・L・ウィルソン（役員）：最近の取引水準に近い価格で株式を売却。
- マイケル・バロン・マグワイア（役員）：控えめな取引で株式を売却。
- その他のエントリー：意図は確認できないが、管理的と思われるゼロ・プライスまたは相殺取引。
投資家にとって、インサイダー活動は売りに傾いているように見えるが、取引規模は比較的小さく、インサイダーはTruist Financialの見通しに関する明確な見解を示すというよりも、個人的なエクスポージャーを管理しているように見える。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
Truist Financialの株主基盤は依然として大口機関投資家に支えられており、若干の縮小にもかかわらず安定性をもたらしている。ヘッジファンドのポジションは、エクスポージャーのレベルは依然として抑制されているものの、一部のマネジャーからの新たな関心を示している。
インサイダーの動きは慎重であるが、規模は限定的であり、強い方向性を示すシグナルというよりはむしろ文脈を提供している。投資家にとっては、トゥルーイスト・ファイナンシャ ルが金利の不確実性と地方銀行セクター全体の信用状況をナビゲー トする中で、機関投資家とインサイダーが選別的であり、バランスの取れた状 況を示唆している。
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