ムーディーズ・コーポレーション (NYSE: MCO)1909年にジョン・ムーディによって設立されたムーディーズは、信用格付け、金融データ、アナリティクスの世界的リーダーである。株価は最近485ドル近辺で取引され、同社の時価総額は約856億ドルとなった。ムーディーズの長期的な成長、価格決定力、継続的な収益力について、主要投資家がどのように考えているかを知るには、誰がムーディーズを保有しているのかを調べる必要がある。
機関投資家の保有パターンを見ると、投資家はムーディーズのことを、グローバルな資本市場に連動した持続的な需要を持つ、高品質のコンパウンダーとして依然として扱っていることがわかる。発行額が軟調に推移しているとはいえ、同社のアナリティクスとデータ・サブスクリプションは引き続き収益の安定性を支えている。投資家にとって、保有データは、市場がムーディーズの長期的な構造的優位性に対して、短期的なマクロの変動をどのように考慮しているかについての洞察を提供する。
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ムーディーズの上位株主は？
ムーディーズは、バークシャー・ハサウェイを筆頭とする長期機関投資家に支えられている。バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートのようなパッシブ運用会社がさらなる安定性を提供する一方、アクティブ運用会社は株式の削減と選択的な追加を行なっている。
ムーディーズの筆頭株主
- バークシャー・ハサウェイ：24,669,778株 (13.83%)、11,841.2百万ドル。変更なし。
- バンガード・グループ15,096,292株 (8.46%)、$7,246.1Mドル。161,939株(+1.08%)を追加。
- TCIファンド・マネジメント13,308,479株(7.46%)、金額$6,387.9M。61,500株(+0.46%)を追加。
- ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：8,418,906株(4.72%)、金額$4,041.0M。55,865株（0.66%）を売却。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント7,139,934株 (4.00%)、価値$3,427.1M。4,918株（0.07%）を売却。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ5,302,838株 (2.97%)、価値$2,545.3M。425,989株(7.44%)をカット。
- ジオード・キャピタル3,922,514株 (2.20%)、1,882.8Mドル。33,726株を追加(+0.87%)。
- パインストーン・アセット・マネジメント：2,264,043株 (1.27%)、1,086.7Mドル。46,977株（2.03%）を売却。
- アクレ・キャピタル・マネジメント:2,118,949株 (1.19%)、価値$1,017.1M。186,475株（8.09%）を売却。
- ノルゲス・バンク・インベストメント・マネジメント1,968,787株 (1.10%)、金額$945.0M。11万9,959株（5.74％）をカット。
- フィエラ・キャピタル：1,800,153株 (1.01%)、金額$864.1M。42,872株（2.33%）を売却。
パッシブ・アンカーとアクティブ・マネジャーの選択的調整が混在していることから、バリュエーションに慎重な投資家もいるが、より幅広い層はムーディーズを耐久性のあるコンパウンダーと見なし続けている。パッシブ・アンカーからの支持が厚い企業は、市場サイクルを通じて株式の需要が予測しやすいことが多いため、このような安定した保有プロファイルは投資家にとって重要である。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期のハイライトは、ムーディーズのポジションを約10,311%増加させ、現在約197.8万株（約9,426万ドル相当）を保有するバリヤスニー・アセット・マネジメントである。これは、信用市場が安定するにつれて、確信が高まっていることを示すものかもしれない。
もう一つの注目すべき動きはスクエアポイント・オプスによるもので、同社は保有株を約2,752％増の約1億1,870万株、5,654万ドル相当のポジションに引き上げた。同社は、ムーディーズの強力なマージンプロファイルとスケーラブルな分析基盤を中心にポジショニングをとっているようだ。
3番目のハイライトはミレニアム・マネジメントで、約2,367％増の40.6万株（1,936万ドル相当）となった。この増加は、発行が正常化するにつれて、ムーディーズの複利的な収益能力に対する楽観論を反映している可能性がある。
最後に、ジェーン・ストリート・グループはポジションを約1,182%拡大し、現在149.1千株（約7,103万ドル相当）を保有している。この動きは、市場のボラティリティとムーディーズの競争力に対する自信に関連した取引機会と結びついている可能性がある。
全体として、これらの大きな増加率は、いくつかのヘッジファンドがムーディーズの長期的な収益軌道によりポジティブに傾いているように見えることを示しており、これは戦術的資本がどのようにポジショニングしているかを注視する投資家にとって有意義である。
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ムーディーズの最近のインサイダー取引
インサイダー活動は、CEOロバート・フォウバーからの申告に集中している。取引は、意図は確認されていないが、報酬に関連していると思われる少額の売却と株式エントリーの混合を示している。
最近のインサイダー活動
- ロバート・フォウバー（役員兼取締役）：25年10月27日から25年12月2日にかけて、575株（～487.87ドル）、592株（～486.09ドル）、1,167株（～479ドル）、546株（～493.90ドル）の小口売却が複数あり、さらに167.50ドルと113.34ドルで権利確定に絡むと思われる株式の追加もあった。
このパターンは控えめで混在しており、方向性に関する洞察は限定的である。投資家にとって、大規模なインサイダー売買がないことは、強いシグナルというよりむしろ、指導者の中立的なセンチメントを示唆している。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
ムーディーズは、バークシャー・ハサウェイや バンガードといった長期的な機関投資家に支えられており、同社が信頼性が高く、利益率の高いビジネスとみなされていることを裏付けている。ヘッジファンドの ポジショニングは、発行が改善し、分析需要が拡大し続ける中、選択的な楽観を示している。一部のマネジャーによる積極的な投資縮小はバリュエーションへの配慮を浮き彫りにし、インサイダー取引は報酬に関連した控えめなものとなっている。
これらのデータを総合すると、ムーディーズは、将来の軌道を評価する投資家にとって、強力な価格決定力、信頼できる経常収益、および長期的な収益の安定性を備えた、耐久性のあるコンパウンダーであると依然として見なされていることが示唆される。
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