イートン・コーポレーション plc (NYSE: ETN)は、電気、航空宇宙、車両、工業の最終市場にサービスを提供する世界的な電力管理会社である。株式は最近1株当たり331.98ドルで取引され、イートンの時価総額は約1,289億ドルとなっている。
イートンは、強力なマージン、安定した収益成長、電化とエネルギー効率のトレンドへの長期的なエクスポージャーに支えられた、高品質の産業用ビジネスとして広く見られている。イートンを所有する人物と最近のインサイダー活動を見ることは、大口投資家が今日どのように株式にアプローチしているかを示すのに役立つ。
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イートンの筆頭株主は？
イートンの株主ベースは大規模で長期的な機関投資家によって導かれている。これらの企業は市場サイクルを通してホールドする傾向があり、所有権を安定的に保つのに役立つことがある。アクティブ・マネジャーはポジションを双方向に調整しており、自信とバリュエーション感応度が混在していることを示唆している。
- バンガード・グループ37,504,192株 (9.66%)、～124.5億ドル。10,009株（0.03%）を売却。
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.：17,993,915株（4.63%）、～59.7億ドル。107,259株 (+0.60%)。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（米国）：16,944,554株 (4.36%)、～56.3億ドル。105,144株(+0.62%)を追加。
- JPモルガン・アセット・マネジメント：12,020,381株 (3.09%)、～39.9億ドル。3,809,897株(24.07%)を売却。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ・カンパニーLLC：10,899,879株 (2.81%)、～36.2億ドル。354,986株(+3.37%)を追加。
- Geode Capital Management, L.L.C.：8,607,898株 (2.22%)、～28.6億ドル。47,393株(+0.55%)を追加。
- モルガン・スタンレー・スミス・バーニーLLC8,559,734株 (2.20%)、～28.4億ドル。137,789株(+1.64%)を追加。
- BofAグローバル・リサーチ（米国）：6,801,502株 (1.75%)、～22.6億ドル。162,678株(2.34%)を売却。
- MFSインベストメント・マネジメント：6,790,188株 (1.75%)、～22.5億ドル。820,903株(10.79%)を売却。
- マネージド・アカウント・アドバイザーズLLC：5,758,575株 (1.48%)、～19.1億ドル。401,984株(6.53%)を売却。
- Coatue Management, L.L.C.：4,794,777株 (1.23%)、～15.9億ドル。106,997株（+2.28%）を追加。
バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートが引き続きイートンの所有権を支えている一方、一部のアクティブ・マネジャーが強い株価パフォーマンスの後に選択的なリバランスを行っていることを示唆しており、投資家にとっては、短期的なバリュエーションに対する見解が分かれる安定した機関投資家基盤を示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きとして、アナンド・パレク氏が設立したアリエスカ・インベストメント・グループがイートンのポジションを474％増加させた。同社は現在、およそ1億3800万ドル相当の株式を保有している。アリエスカのポートフォリオ全体から見れば小幅なポジションにとどまっているが、この増加の規模は、イートンの長期的な収益耐久性と電化へのエクスポージャーをよりポジティブに見ている可能性を示唆している。
セコイア・フィナンシャル・アドバイザーズもイートン株を42％増の約$57Mに増やした。この動きは些細なものに見えるが、イートンのマージンプロファイルと将来の収益見通しに対する自信の改善を反映している可能性がある。
末日聖徒イエス・キリスト教会関連の投資会社であるエンサイン・ピーク・アドバイザーズは、ポジションを15％近く増やし、現在およそ3900万ドルのイートン株を保有している。この着実な積み上げは、短期的なポジションというより、継続的な関心を示唆している。
最後に、ロバート・アッチンソンとフィリップ・グロス率いるアダージ・キャピタル・パートナーズは、イートン・ポジションを約15％増やし、約$119Mとした。これは、イートンが長期的で質の高い産業用ホールディングであるという確信が続いていることを示すと思われ、投資家にとっては、これは混雑したポジショニングではなく、選択的なヘッジファンドの蓄積を強調するものである。
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イートンの最近のインサイダー活動
インサイダー取引は、役員や取締役がどのように個人的なエクスポージャーを管理しているかについて有益な文脈を提供することができる。イートンの最近のファイリングは小規模の混合取引を示している。
- ジェラルド・ジョンソン（取締役）：200株を～339.89ドル、100株を～384.34ドルで購入。
- カレド・アワダ（取締役）：複数の取引で8,825株を購入。
- アダム・A・ワデッキ（役員）：296株を～376.19ドルで売却。
- マイケル・イェルトン（役員）：819株を～369.68ドルで売却。
- オリビエ・C・レオネッティ（役員）：287～358ドルで株式を売却・取得。
これらの取引は、イートンの発行済み株式約388.4M株のごく一部であり、インサイダー活動は混在しており、投資家にとってはより広範な所有権図式を大きく変えるものではない控えめな規模のようだ。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
イートンの株主基盤は引き続き大規模かつ長期的な機関投資家によって支えられており、これは所有権の安定性を支え、短期的な市場変動に対する感応度を下げるのに役立っている。ヘッジファンドの動きは、積極的というよりは選択的であるように見え、一部のマネジャーがエクスポージャーを追加する一方、他のマネジャーは縮小しており、広範な自信の変化というよりは、バリュエーションに対する見解の相違を示唆している。インサイダー取引の規模はまちまちで、明確な方向性を示すというよりは、個々のエクスポージャー管理を反映しているように見える。
投資家にとって、この所有パターンは、イートンが短期的なモメンタム・トレードではなく、成熟した高品質の産業用ビジネスとして扱われていることを示唆している。安定した機関投資家ホルダーの存在は支持基盤を提供する一方、強力なインサイダー売買がないことは、期待が現在の株価にほぼ反映されていることを意味する。今後のリターンは、所有者行動の変化よりも、執行、利益成長、キャッシュフローの提供に依存する可能性が高い。
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