アメリカン・エキスプレス・カンパニー (NYSE: AXP)ウィリアム・ファーゴによって設立されたアメリカン・エキスプレス・カンパニー（NYSE：AXP）は、世界で最も認知された金融ブランドの一つであり、プレミアム・カード会員、クローズド・ループ・ネットワーク、強力な消費エンゲージメントで知られている。株価は直近で385ドル近辺で取引されており、同社の時価総額は約2,587億ドルとなっている。
消費モメンタムが堅調に推移し、収益が拡大し続ける中、アメリカン・エキスプレスの所有者とインサイダーがどのように取引しているかを見ることで、主要投資家が同社の長期的な収益力とキャッシュフローの耐久性をどのように見ているかを明確に見ることができる。
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アメリカン・エキスプレス筆頭株主
アメリカン・エキスプレスは、主に長期的な機関投資家によって所有されている。バークシャー・ハサウェイは依然としてアンカーであり、メガキャップの金融会社の中では稀な安定性を提供している。パッシブ大手は小幅な調整を行ったが、一部のアクティブ・マネージャーはより積極的な調整を行った。
- バークシャー・ハサウェイInc：151,610,700株 (22.01%)、～58.35億ドル。ポジション変更なし。
- バンガード・グループ45,759,382株 (6.64%)、～176.1億ドル。41万8902株（0.91%）を売却。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント: 29,094,901株 (4.22%)、～111.9億ドル。347,805株（1.18%）を売却。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー25,647,154株 (3.72%)、～98.7億ドル。45,219株(0.18%)減。
- JPモルガン・アセット・マネジメント15,292,540株 (2.22%)、～58.9億ドル。1,478,981株 (10.71%)を追加。
- ウェリントン・マネジメント12,972,534株 (1.88%)、～4.99億ドル。1,920,427株(12.89%)を売却。
- ジオード・キャピタル・マネジメント12,693,368株 (1.84%)、～4.89億ドル。793,948株(5.89%)を売却。
- フィッシャー・インベストメンツ8,881,546株 (1.29%)、～34.2億ドル。146,586株(1.68%)を追加。
- フィデリティ・マネジメント：807万7222株(1.17%)、～31.1億ドル。73,045株（0.90%）を売却。
投資家にとっては、これは耐久性のあるビジネスモデルと予測可能なキャッシュ生成に支えられた安定した機関投資家の信頼を示すものである。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期のハイライトはミレニアム・マネジメントで、アメリカン・エキスプレスのポジションを431.68％増やし、現在約34万741株（約1億1540万ドル相当）を保有している。この動きは、同社がAXPの支出動向とプレミアム・カード会員のエンゲージメントに上向きの改善があると見ていることを示唆している。
ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは保有株を244.18％増の3533万株（1173万ドル相当）に増やした。この増加は、アメリカン・エキスプレスが手数料収入とベネフィットを原動力とするロイヤルティを拡大し続けることができるという楽観論の高まりを反映している可能性がある。
3番目のハイライトは、123.7％増の863.48万株（約2億8681万ドル相当）を保有するハード・キャピタルだ。この増加幅は、アメリカン・エキスプレスの複数年にわたる収益軌道に確信があることを意味する。
4つ目の動きはゴッサム・アセット・マネジメントによるもので、ポジションを26.76％増の2149万株（現在714万ドル相当）とした。ゴッサムは、アメリカン・エキスプレスの強力なブランド・堀と規律あるクレジット・パフォーマンスに注目しているのかもしれない。
これらの動きを総合すると、ヘッジファンドがアメリカン・エキスプレスに前向きになっていることが分かる。投資家にとって、この蓄積への傾きは、長期的な収益力と支出の回復力に対する信頼が高まっていることを浮き彫りにしている。
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アメリカン・エキスプレスの最近のインサイダー取引
アメリカン・エキスプレスのインサイダー申告には、いくつかの小規模な売却と受賞関連と思われる記載がある。どの取引も強い方向性を示すほど大規模ではなく、ほとんどが管理的なものと思われる。
- ダグラス・バックミンスター（役員）：12/3/25に 13,800株を売却。
- スティーブン・J・スクエリ（役員兼取締役）：25年11月2日に10,688株を売却、25年10月30日に224,551株を計上。
- ローレン・E・シーガー（国際親善大使）：25年10月30日に52,395株を売却。
- モニーク・ヘレナ(DIR)：10/30に 52,395株。
- アンナ・マーズ（DIR）：10/30に 67,365株を売却。
- デニス・ピケット(DIR)：10/30に 52,395株を売却。
- ハワード・M・グロスフィールド（大和総研）：25年10月30日に52,395株を売却。
- エリザベス・ラトリッジ（役員）：10/30に 50,000株、8,984株、15,196株、15,532株、4,234株、4,971株、1,083株の売 却を含む複数の取引と、65.43ドルで記録された50,000株。
- レイモンド・ジョアバー（DIR）：10/30/25に 67,365株を記録。
投資家にとって、これは指導者の明確なセンチメントの変化を示唆するものではなく、機関投資家の行動を監視することがより良い指標であることを補強するものである。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
アメリカン・エキスプレスは、バークシャー・ハサウェイを中心とする長期保有機関投資家に強く支持されている。パッシブな機関投資家は小幅な投資縮小を行ったが、ヘッジファンドは積み立てに大きく傾いた。インサイダー取引は依然として静かで、大きな方向性を示していない。
投資家にとっては、アメリカン・エキスプレスは優良な顧客基盤と安定したキャッシュ・フローを創出し、永続的な利益を生み出す企業であるとの安定した信頼感がある。
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