Mobileyeの主要統計
- Mobileye株の1年間の価格変化：-34
- 1月8日現在のMBLY株価：11.24ドル
- 52週高値：20.18ドル
- MBLYの目標株価：$19.15
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何が起きたのか？
モービルアイ（MBLY）の株価は本日、自律走行テクノロジー企業が最先端の人型ロボット新興企業であるメンティー・ロボティクスを9億ドルで買収すると発表したことで注目を集めた。
この買収は、アムノン・シャシュア最高経営責任者（CEO）が「モービルアイ3.0」と呼ぶもので、同社の焦点は自動運転車だけでなく、より広範なフィジカルAI市場へと拡大する。
買収額には、現金約6億1200万ドルとモービルアイのクラスA普通株式約2620万株が含まれる。
メンティーはモービルアイの中で独立した部門として運営される一方、親会社の先進的なAIインフラと製造関係を活用する。
この買収は2026年の第1四半期に完了する見込みで、同年末には最初の顧客導入が、2028年には商業生産が開始される予定だ。
この買収が興味深いのは、人型ロボットに対するメンティーのアプローチだ。遠隔操作や実世界での膨大なデータ収集に大きく依存する競合他社とは異なり、メンティーのロボットはシミュレーションと人間によるデモンストレーションを通じてタスクを学習する。
同社は、人間がバッテリーを交換するのを見たロボットが、わずか数時間のシミュレーション・トレーニングの後、自律的にタスクをこなすようになったという、印象的な能力を披露した。
この技術は垂直統合型であり、メンティーは独自のアクチュエーターからモーターベースの触覚センシングを備えたロボットハンドまで、すべてを自社で設計している。
第3世代のロボットは、高さ175センチ、重さ72キロ、25キロを持ち上げることができ、24時間365日稼働するホットスワップ可能なバッテリーを備えている。
MBLY株価は過去1年で33％以上下落している。しかし、堅調な業績拡大を考えると、当社のバリュエーション・モデルによれば、今後2年間で年間30%のリターンが期待できる。
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モービルアイ株について市場が伝えていること
メンティー買収の戦略的ロジックの中心は、自律走行車とヒューマノイドロボットの技術的重複の深さにある。
どちらも人間のために構築された物理的環境で動作し、リアルタイムの安全検証が必要で、エッジコンピューティングの効率が求められ、経済的なスケーラビリティを達成しなければならない。
モービルアイは、Responsibility-Sensitive Safetyのような実績のある安全フレームワークは、ヒューマノイドロボットに直接移行でき、競争力のある堀を形成できると考えている。
中核事業である自動車事業では、モービルアイの株価は引き続き力強い勢いから恩恵を受けている。モービルアイは2025年に上位10社の顧客から見積もり依頼の95％を獲得し、ボルボとスバルからデザインウィンを獲得した。
自動車事業の収益パイプラインは今後8年間で245億ドルに達し、これは現在の年間収益水準より約50％増となる。
シャシュアCEOはCESのプレゼンテーションで、モービルアイが高速道路などの構造化された環境だけでなく、非構造化ロボットアプリケーションにも進出していることを強調した。
シャシュアCEOは、モービルアイがADAS市場をどのように制覇し、AT&Tのような電気通信業界の灯台となる顧客を確立した後、垂直市場全体に規模を拡大したのかとの類似点を示した。
同じ手法が現在robotaxisにも適用されており、複数の地域で100台以上のID.Buzz車両がテストを行っており、2026年第3四半期から第4四半期にはドライバーレス運転が可能になると予想されている。
この買収により、2026年の営業費用は1桁台前半の割合で小幅に増加すると予想される。
モービルアイの株式投資家にとって、これはフィジカルAIが自動車事業と並ぶ巨大な成長エンジンになるという計算された賭けを意味する。
フルフィルメント・センター、製造業、高齢者介護などで労働力が不足する中、シャシュアは10年以内に数百万台の人型ロボットが導入されると考えている。
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