マイクロソフト株の主要統計
- 過去6か月間のマイクロソフト株価変動: 23%
- 9月2日時点の$MSFT株価: $497
- 52週高値: $554
- $MSFT株価目標値: $571
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何が起きたのか？
マイクロソフト (MSFT) 株が注目を集めています。同社が大きな変更を発表したからです。初めて、クラウドコンピューティング事業であるAzureの単体四半期売上高を開示します。
これにより、投資家はAzureがAmazon Web ServicesやGoogle Cloudと比較してどのような位置にあるかを、はるかに明確に把握できるようになります。
この動きは、より大きな事業再編の一環です。マイクロソフトは、2015年以来続いていた報告セグメントを3つから2つに削減します。
CEOのサティア・ナデラはその理由を簡潔に説明しました。AIが同社の製品開発と事業運営の方法を再構築しており、古い報告体制ではその変化を捉えきれなくなったということです。
参考までに、アマゾンは2015年からAWSの売上高を報告しており、アルファベットは2020年にGoogle Cloudの数値を個別開示し始めました。
マイクロソフトは両社に遅れをとり、長年Azureの成長率のみを提供し、実際の年間売上高の数字は昨年から追加し始めたばかりでした。
この新しい四半期開示により、ついにマイクロソフト株投資家は、アマゾンやアルファベットをカバーする同業他社の投資家とほぼ同等の情報を得られるようになります。
ただし、注意点があります。この「新しい」Azureは以前よりも範囲が狭く見えるでしょう。GitHubクラウドサービス、開発者向けクラウドサービス、Security Copilotアシスタント、医療・ライフサイエンス向けクラウド製品が除外されることになります。
ナデラはこれを、Azureを「より純粋に」消費ベースのインフラ事業にするためと説明しました。
マイクロソフトはまた、セグメント全体の構成も再編します。今後は、「エージェント＆インフラ」と「デバイス＆コンシューマー」の2つだけになります。
エージェント＆インフラには、Azure、Microsoft 365クラウド製品、生産性およびサーバーライセンス、業界別ソリューション、フロンティアサポートサービスが含まれます。
デバイス＆コンシューマーには、検索と広告、Xbox、メーカーへのデバイスまたはWindowsライセンス販売が含まれます。
この新しい体制により、マイクロソフトはAIアシスタントの勢いをより直接的に示すこともできます。同社は、Microsoft 365 Copilotの有料契約数が4月時点の2,000万超から、現在3,000万超に増加したと指摘しました。
数値面では、新しい体制下では、6月四半期のAzureは42%成長して294億2,000万米ドルとなりました。これは、以前の「Azureおよびその他のクラウドサービス」指標での43%成長と比較すると、わずかではありますが実際の違いがあり、注目に値します。
経営陣は、会計第1四半期のAzure成長率（定額換算）を44%から45%と見通し（ガイダンス）を示しています。これは、以前、より広範な旧指標に対して示されていた45%成長の見通しと比較したものです。
マイクロソフトはまた、新しいセグメントの初めての目標も示しました。エージェント＆インフラが751億5,000万米ドルから757億5,000万米ドル、デバイス＆コンシューマーが147億米ドルから152億米ドルです。
重要なことに、会社全体の売上高、売上原価、営業費用の見通しは変わっていません。
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市場がマイクロソフト株について伝えていること
この透明性向上の取り組みは、マイクロソフト株投資家が、同社の成長のどれだけがAI主導のクラウド需要によるものか、他の事業によるものかをよりよく追跡するのに役立つはずです。
アナリストは、最近のAzure成長のかなりの部分がOpenAIのようなAIパートナーに結びついていると推定しており、よりクリーンで単体のAzure数値を持つことで、その勢いが持続しているかどうかを判断しやすくなります。
この新しい報告形式は、マイクロソフト株分析の主要な参照ポイントになることが予想されます。
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