Datadog株の主なポイント（2026年9月時点）
- 同日の反転: Datadog株は水曜日に7%下落した後、時間外取引で5%上昇しました。
- ニュースはなく、売りだけ: Datadog株は、ソフトウェアETFであるIGVが3%下落し、ナスダックが0.2%上昇した中で下落し、これは新たなDatadog関連のニュースへの反応ではなく、高PER銘柄からの資金のローテーションであることを確認しました。
- 強気派が依然として主導権を握る: TIKRが追跡するDatadog株のアナリスト47名の内訳は、買い31、アウトパフォーム10、中立4、アンダーパフォーム1、売り1で、平均目標株価は285ドルで、水曜日の終値から36%上回っています。
- モデルは746ドルを示唆: TIKRの中間ケースの評価モデルでは、Datadog株は2030年12月までに746ドルに達すると見込まれており、現在の株価からの総リターンは257%（年率換算で約34%）となります。
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Datadog株が7%下落した理由（そしてSnowflakeが状況を一変させるまで）
Datadog (DDOG) 株は、9月2日（水）に7%下落し、火曜日の終値224ドルから209ドルへと下落しました。これは、Datadog自体とは関係のない、高PERソフトウェア銘柄からの広範な資金のローテーションによるものでした。カレンダー上に説明できるものは何もありませんでした：決算発表もなく、業績見通しの下方修正もその朝には発表されていませんでした。
より明確な説明は、Datadog固有の何かというよりも、高PERソフトウェア株からのローテーションを示唆していました。iShares Expanded Tech-Software ETF（ティッカーIGV）は同日に3%下落した一方で、ナスダック100は0.2%上昇し、その夜に自社の決算を発表するSnowflakeは4%下落しました。Datadog株の7%下落は、何も予定がなかったにもかかわらず、この下落を上回るものでした。これ自体が示唆するものです。年初来（火曜日終値まで）の株価は65%上昇しており、トレーダーは利益確定を喜んで行う状況にありました。
この売りは、Datadog株がすでに1ヶ月間プレッシャー下にあったところに重なりました。同社は8月6日に第2四半期決算を発表し、売上高（前年比36%増の11億2000万ドル）で予想を上回り、通期の業績見通しを上方修正したにもかかわらず、その日株価は19%下落しました。CEOのOlivier Pomelは決算説明会で、「確かに利用量の減少は見られました。当社はその顧客に関して、年間の残りの期間の業績見通しを完全にリスク回避する措置を取りました」と述べ、Datadogの最大のアカウントが契約を更新したにもかかわらず支出を削減したことについて言及しました。この一つの開示が、6月下旬以降、株価の約5分の1の価値を奪い去る原動力となっています。
水曜日の下落は、Datadogのビジネスに関する新たな事実を何一つ加えることなく、この**プレッシャー**に積み重なりました。それが、数時間以内に続いた反転を一層意味深いものにしました。
Snowflakeの予想上回りがDatadog株を時間外取引で押し上げる
Snowflakeは水曜日の取引終了後に自社の第2四半期決算を発表し、その内容はまさにDatadog株を襲ったローテーションそのものを覆すものでした。売上高は15億5000万ドル、プロダクト売上高は前年比37%増となり、トップライン、ボトムラインの両方で予想を上回りました。Snowflakeは2027会計年度のプロダクト売上高予想を58億4000万ドルから60億7000万ドルに上方修正し、 Snowflake株は時間外取引で22%以上急騰しました。木曜日の朝までにプレマーケットでの上昇率は24%を超えました。
Datadog株もこれに追随し、時間外取引で約5%上昇して219ドルとなり、木曜日の寄り付き前にさらに上昇を加えました。DatadogとSnowflakeは、同じ企業向けAI構築需要を取り込む同業種として連動して動く傾向があり、一方の需要加速を示す決算は、他方の顧客集中懸念が単一アカウントの問題であり、市場全体の減速ではないという証拠として読まれました。また、Datadogは予想PER73倍で取引されているのに対し、Snowflakeは122倍であり、連動した株価評価の見直しは、Snowflake自体が現在抱える倍率よりも割安な賭けとなります。
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ウォールストリートの285ドル目標株価は依然としてDatadog株を大きく上回る
TIKRが9月2日時点で追跡するDatadog株のアナリストは47名で、その内訳は依然として圧倒的に強気に傾いています：買い31、アウトパフォーム10、中立4、アンダーパフォーム1、売り1です。平均目標株価は285ドルで、水曜日の終値209ドルから36%上回っています。
このギャップは株価が下落するにつれて縮小していません。平均目標株価は2025年6月に139ドルで、Datadog株が134ドル付近で取引されていた頃で、わずか4%のプレミアムでした。2026年6月までに株価は260ドルまで急騰し、実際にこの期間で初めてストリートの平均目標株価242ドルを上回って取引されました。アナリストは夏を通じてAI関連顧客の開示後も数字を引き下げるのではなく引き上げ続け、株価がその価値の5分の1を失ったにもかかわらず、平均目標株価を285ドルに押し上げました。カバレッジはこの間ずっと46〜47名のアナリストで維持され、この銘柄の追跡をやめるアナリストの流出はありませんでした。
株価が下落している中でアナリストがより高い目標株価を設定することは、中立的なシグナルではありません。これは、ストリートがこの押し目を、見積もりを下方修正する理由ではなく、センチメントの問題として扱っていると読むことができます。
TIKRはDatadog株を746ドルと評価、長期的な反転を織り込む
TIKRの中間ケースモデルは、Datadog株を2030年12月までに746ドルと評価しており、現在の209ドルからの総リターンは257%（約4年間で年率換算34%）を意味します。
この規模のリターンは、DatadogのモデルをTIKRのより積極的な大型ソフトウェア株の予測の一つに位置づけます。これは、モデルがそのビジネスを一時的に誤って評価されているものとして扱い、構造的に減速しているものとして扱わない場合に予約される種類のものです。
この枠組みは、水曜日に実際に示されたことと一致します：Datadog固有のニュースがないセクターのローテーションが、経営陣がすでに業績見通しに織り込んでいた単一顧客の利用量削減に重なったのであり、前四半期に36%の売上高成長を支える成長エンジンの故障ではありません。ストリートの285ドルという目標株価が終値から36%上に位置し、株価の下落を追いかけていないことも、同じ解釈を裏付けています。
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