フェデックス株式の主要統計
- フェデックス株価のYTD変化率：41
- 5月現在の株価27:$412
- 52週高値：$414
- FDXの目標株価: 404ドル
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何が起きたのか？
フェデックス（FDX）株は、同社史上最大級の企業イベントを前に、ウォール街から注目を集めている。ウェルズ・ファーゴは目標株価を450ドルに設定し、現在の水準からおよそ14％の上昇を示唆している。JPモルガンはさらに踏み込んで、フェデックスの目標株価を460ドルとし、オーバーウエイトに格上げした。
両銘柄とも、6月1日のフェデックス・フレイトの独立分社化のタイミングに合わせたものだ。この分社化は1年以上前から進められており、投資家は現在、独立した2つの事業が単独でどの程度の価値を持つかを評価し始めている。
ウェルズ・ファーゴは強気になる3つの具体的な理由を強調した。
- 第一に、フェデックス・フレートは親会社内の一括価格割引に阻まれてきた。フェデックス フレイトの前経営者であり、常に同業他社を上回る業績を上げてきたジョン・スミスCEOの下で独立すれば、適切なサービス価格を設定する自由度が増すはずです。
- 第二に、両社間の移行サービス契約を解決するためのスケジュールは12ヶ月から18ヶ月で、アナリストは長すぎると考えており、解決は近い将来のカタリストとなる。
- 第三に、フェデックスの株価は同業他社に比べてまだ割安で取引されており、分離後に割安感が解消される可能性がある。
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市場がフェデックス株について伝えていること
JPモルガンも同様の見解を示した。同社は、フェデックスの大規模な社内改革プログラムであるネットワーク2.0は、数四半期にわたる堅実な実行を経て、実際の成果を示していると述べた。同行は、フェデックスの親会社は2029年の財務目標に向けて確実な道筋をたどっていると述べた。
2026年度第3四半期決算報告もそれを裏付けている。
- 売上高は前年同期比8％増。
- 調整後EPSは16％増加した。
- 同社は通期業績ガイダンスを1株当たり19.30～20.10ドルとし、従来の17.80～19ドルから大幅に引き上げた。
- 経営陣は第3四半期をフェデックス史上最も収益性の高いピークシーズンと評した。
フェデラル・エクスプレス事業（中核となる小包・エクスプレス部門）は当四半期に10％の増収となり、米国内小包の売上高は2022年度以来の高水準となった。
商業B2Bの取扱量は伸びている。価格も改善している。国際輸出は今年度初めてプラスに転じた。
UBSも目標株価445ドルの「買い」レーティングを維持し、SECは最近、Freightのスピンオフ登録を承認し、6月1日の分離を軌道に乗せた。
フェデックスの株価は、スピンオフを数日後に控え、6月23日の決算が予想されることから、短期的なカタリストが複数用意されている。市場が両社の価値をフルに評価しているかどうかは、すぐに明らかになるかもしれない。
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