マーベルの主要 統計
- Marvell Technologyの株価のYTD変化率：123
- 5月現在の株価 $MRVL.27:$199
- 52週高値：218ドル
- MRVL株価目標： $162
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何が起こったのか？
HSBCがHoldからBuyに格上げし、目標株価を85ドルから300ドルに引き上げたことで、マーベル・テクノロジー（MRVL）の株価は上昇している。この新しい目標株価は、現在の水準からおよそ53％の上昇を意味し、過去1年間ですでに200％以上上昇した銘柄に対する大胆な呼びかけである。
このアップグレードは、1つの核心的な議論に集約される：それは、マーヴェルのAIビジネスチャンスが過小評価されているという点だ。HSBCは特に、同社の光インターコネクト製品とCXLメモリ・アタッチメント・ポートフォリオの2つを、収益サプライズが現在の市場予想を大幅に上回る可能性のある2つの分野として指摘した。
これを反映し、HSBCは2027年度と2028年度の業績予想をそれぞれ21%と61%上方修正した。同社は現在、マーベルの2027会計年度の1株当たり利益を4.07ドル、2028会計年度を7.12ドルと予想している。
目標株価300ドルは、この2028年度予想の42倍に基づいている。
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マーベル・テクノロジー株について市場が伝えていること
マーベル・テクノロジー株は史上最高値付近で取引されており、アナリストはおおむね強気だ。HSBCの格上げと同時に、サスケハナはターゲットを230ドルに、スティーフェルは210ドルに、オッペンハイマーは200ドルに引き上げた。
コンセンサスは同じテーマ-マーベルのデータセンター事業は予想より早く加速している-を中心に形成されている。
2027年度第1四半期決算報告もそれを裏付けている。
- 売上高は過去最高の24.2億ドルで、前年同期比28%増となった。
- データセンターの売上高は18億3,000万ドルで、売上高全体の76%を占め、前四半期比で11%増加した。
- 同社は、第2四半期の売上高を27億ドルと予想した。
- 経営陣はまた、通期および複数年の売上高目標を大幅に引き上げた。
- 2027年度の売上高は、前年度比約40%増の115億ドル近くを見込んでおり、データセンターの売上高は約50%の伸びを見込んでいる。
- 2028年度については、前四半期の見通しから約15億ドル増の約165億ドルの収益を見込んでいる。
推進力は本物です。光インターコネクトの収益成長率は、事前の目標50％から2027年度には70％超に引き上げられた。
ハイパースケーラ向けに構築されたAIアクセラレータを含むカスタムチップ事業は、2028年度に2倍以上に拡大する見込みだ。マーベルはまた、シリコンフォトニクス、NVLink統合、AI-RANアプリケーションをカバーするエヌビディアとの提携拡大を発表した。
マーベル・テクノロジーの株価は上昇した。問題は、スケールアップ・ネットワーキング、CXLメモリ、コ・パッケージド・オプティクスといった次の成長が、市場によってまだ過小評価されていないかどうかだ。HSBCは明らかにそう考えている。
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