クレド株式の主要統計
- クレド株式の市場 価格前変化：15
- 12月1日現在の$CRDO株価：171ドル
- 52週高値:$193
- CRDOの目標株価: $163
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何が起こったのか？
クレド(CRDO)の株価は、半導体企業の第2四半期決算報告で予想を打ち砕いた後、プレマーケットで15%以上上昇している。
データセンター接続のスペシャリストである同社は、2億6800万ドルの収益で1株当たり0.67ドルの調整後利益を計上し、2億3500万ドルの収益で1株当たり0.50ドルというアナリスト予想を大幅に上回った。
この業績はクレド株にとって驚異的な成長であり、売上高は前年同期比272%増、前四半期比20%増となった。
これは、AIインフラ接続に使用されるアクティブ・エレクトリカルケーブル（AECs）の需要急増に牽引されたもので、同社史上最強の四半期業績となった。
ビル・ブレナン最高経営責任者（CEO）は、4つの異なるハイパースケール顧客がそれぞれ当四半期の総収益の10%以上に貢献したことを強調した。
クレドの最大顧客は売上の42%を占め、2番目、3番目、4番目の顧客はそれぞれ24%、16%、11%であった。5番目のハイパースケール顧客も初期収益を上げ始めており、顧客の多様化が続いていることを示している。
大規模なAIトレーニングクラスター向けの接続を提供するCredoのAEC製品ラインは、依然として最も急成長しているセグメントである。
これらのケーブルは、データセンタのGPUラックをつなぐのに不可欠となっており、従来の光ソリューションよりも信頼性と電力効率が大幅に向上している。
同社は、AECはレーザーベースの光モジュールよりも1000倍優れた信頼性を提供できる一方、消費電力はおよそ半分であると指摘している。
好調な四半期に加え、クレドの株価は経営陣の積極的な成長ガイダンスによってさらに押し上げられた。
クレドでは、第3四半期の売上高を3億3500万ドルから3億4500万ドルと予想しており、これは中間値で前四半期比27%の成長となる。2026年度通期では、クレドは前年比170%以上の収益成長を見込んでいる。
ダン・フレミング最高財務責任者（CFO）はまた、同社の対応可能な市場を大幅に拡大する3つの全く新しい製品カテゴリーを発表した。
これらには、ネットワークの信頼性を向上させるZero Flapオプティクス、最大30mまで到達可能なActive LED Cables (ALC)、メモリからコンピュートへの接続性の課題に対処するOmniConnectギアボックスが含まれる。
経営陣は、これらの新しい柱がクレドの総アドレス可能市場を100億ドル以上に押し上げると考えている。
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クレド株について市場が伝えていること
クレド株の急騰は、AIインフラ構築における同社の地位に対する投資家の熱意を反映している。ハイパースケーラーが何十万ものGPUを搭載したクラスタの導入にしのぎを削る中、高性能接続ソリューションの需要は加速し続けている。
クレドの非GAAPベースの売上総利益率は67.7%、非GAAPベースの純利益は1億2800万ドルで、営業利益率は46.3%だった。これは、クレド株が単に収益を伸ばしているだけでなく、素晴らしい収益性を伴っていることを示している。
また、複数のハイパースケール顧客に分散しているため、集中リスクも軽減されている。顧客構成は四半期ごとに変動するものの、10％のしきい値を超える顧客を4社抱えることで、1社か2社の主要バイヤーに依存するよりも安定性が増す。
投資家は、クレドが製品ロードマップ、特に200ギガ/レーン接続への移行と新製品カテゴリーの立ち上げをどのように実行するかを注視する必要がある。
経営陣は今年度中にPCIeのデザインウィンを獲得し、2027年度に意味のある収益が始まり、ゼロフラップオプティクスとALCがそれぞれ2027年度と2028年度に立ち上がることを期待している。
クレド株の主なリスクは、業界全体で先端半導体の生産能力が逼迫する中、供給が制約される可能性があることだ。
しかし、経営陣は、同社が最先端ノードではなく、古い12ナノメートルプロセスを使用しているため、3ナノメートルや5ナノメートル技術を使用する競合他社よりも優れた供給能力を提供できるはずだと指摘している。
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