CoStar Group 株の主要統計データ
- CoStar Group株の市場価格前変化 :-4
- 2月24日現在の$CSGP株価：$49
- 52週高値：97ドル
- CSGPの目標株価: $76
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何が起こったのか？
CoStar Group(CSGP) の株価は、商業用不動産データと住宅リストの会社が投資家を失望させる第1四半期の業績ガイダンスを発表した後、火曜日に4％下落した。
- コスターは好調な第4四半期決算を報告し、2026年通期の見通しを再確認したが、第1四半期の調整後利益予想は1株当たり0.16～0.19ドルと、アナリスト予想を大幅に下回った。
- 第4四半期の売上高は前年同期比27%増の9億ドル、調整後EBITDAは前年同期比58%増の1億7,700万ドルだった。
- 2025年通年の売上高は32億ドルで、59四半期連続の2桁増収となった。
- しかし、第1四半期の業績ガイダンスが低調だったため、これらの業績は影を潜めた。
CoStarの株価は、ZillowやRealtor.comのような既存プレーヤーと直接競合する同社の住宅不動産ポータル、Homes.comへの継続的な多額の投資によるさらなる圧力に直面した。
アンディ・フローランス最高経営責任者（CEO）は、Homes.comが月平均1億800万人のユニークビジターを持つ米国第2位の住宅ポータルネットワークになったことを強調したが、同プラットフォームはまだ成長モードにあり、当面の収益性を圧迫している。
同社はまた、2025年第4四半期に5億ドルの買い戻しが完了したのに続き、2026年中に7億ドルの自社株買いを行う計画を発表した。
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CoStar株について市場が伝えていること
CoStar Group株の下落は、好調な収益成長にもかかわらず、投資家が同社の収益軌道を懸念していることを示唆している。
2026年第1四半期の調整後EBITDAガイダンスである9,500万ドルから1億1,500万ドルは、同社が通年で達成すると予想している利益率よりも大幅に低いことを反映している。これは主に、Homes.comのマーケティング費用のタイミングと、オーストラリアでのDomain買収による季節的な収益パターンによるものだ。
経営陣は、調整後EBITDAマージンは2026年を通して改善し、通期ガイダンスの中間点では約20%に達する見込みであると強調した。
これは最近の四半期から大幅な改善となるが、投資家はこのマージン拡大のタイミングと規模に懐疑的なようだ。
プラス面では、CoStar Group株はいくつかの成長ドライバーから恩恵を受ける可能性がある。同社が新たに立ち上げたHomes AIは、フローランスCEOが「不動産業界で最も洗練された垂直AIアプリケーション」と呼ぶもので、経営陣はこの技術をポートフォリオ全体に展開する計画だ。
Homes.comはまた、3万1,000人以上のエージェントが加入し、年間1億ドル近い収益を上げ、年間契約エージェントの76％が収益を可視化しているなど、有意義な規模に達している。
コスターの中核事業である商業用不動産情報事業は引き続き健全であり、コスターは通期の売上高ガイダンスを約17%増の37億8000万ドルから38億2000万ドルと再確認した。
しかし、調整後EPSガイダンスは通期で1.22～1.33ドルに過ぎず、コースター・グループの株価は目先の収益性よりも長期的な可能性で評価されている。
投資家は、ホームズ・ドット・コムが積極的なマーケティング・キャンペーンによるキャッシュ・バーンを抑えながら市場シェアを拡大し続けられるかどうかを注視する必要がある。
CoStarが好調な商業部門の業績を維持しながら、住宅事業を投資モードから利益モードにうまく移行できれば、株価は回復する可能性がある。しかし、利益率が明らかに改善するまでは、ボラティリティは続くだろう。
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