Consolidated Edisonの主要統計
- 価格変動+1.9%
- 現在の株価:107ドル
- アドバンスドモデルの目標株価:137ドル
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何が起きたのか？
コンソリデーテッド・エジソン社 (ED)の株価は1.9%上昇し、107ドルで取引を終えた。
取締役会は、1株当たり88.75セントの四半期配当を宣言し、S&P500の公益企業の中で最も長期にわたって配当を増やしている企業としての地位を強化した。
さらに経営陣は最近、 マウンテン・バレー・パイプラインの株式を3億5800万ドルで売却し、規制対象の送電網プロジェクトに資本を集中させることを決定した。
さらに、 ザックス・インベストメント・リサーチのアナリストは、新3カ年料金プランによる収益見通しが明確であるとして、 目標株価を128ドルと高めに設定している。
エクセロン(NASDAQ:EXC)やナショナル・グリッド(NYSE:NGG)のような同業他社が規制のハードルの変化に対応する一方で、コンソリデーテッド・エジソンは9.4%の建設的な株主資本利益率を確保している。
さらに同社は、電気自動車の需要や建物の電化に対応するため、送電網の近代化に年間50億ドル近い資金を投入し続けている。
さらに、この大規模な資本計画は、同社が再生可能エネルギー統合の規模を拡大するにつれて、2026年まで6.5％の長期EPS成長率をサポートすることが期待されている。
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コンソリデーテッド・エジソンは現在割安か？
最新の戦略アップデートで、ティム・コーリー会長兼最高経営責任者（CEO）は、同社がクリーンエネルギーの移行において果たす重要な役割を強調した。
同氏は次のように述べた：「当社は、世界クラスの信頼性を維持し、送電網の回復力を強化するため、インフラへの規律ある投資を行い、戦略を実行し続けています。
より持続可能な送電網への移行については、インフラの要件が大規模な新たな投資サイクルを生み出していると指摘した。
さらに、次のように述べた：「建物の電化と電気自動車の普及の傾向は、電力供給システムに投資する継続的な機会を示している。
さらに、経営陣は、クリーンエネルギーへの移行に対する積極的なアプローチが、2026年まで一貫した安定したリターンを株主にもたらすだろうと楽観的な見方を続けている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、連日記録的な配当の影響を市場が十分に消化しているため、株価は現在戦術的ディスカウントで取引されている。
- 目標株価：137ドル
- 現在の株価:107ドル
- アップサイドの可能性+27.8%
コンソリデーテッド・エジソンの投資ケースは、「料金所」のようなキャッシュフローと加速する投資基盤を持つ規制公益企業としての役割にある。
コンソリデーテッド・エジソンが引き続き信頼性目標を達成し、洋上風力送電プロジェクトの統合に成功すれば、137ドルまでの差は大きく縮まる可能性がある。
結論 この公益事業のリーダーは、質の高い回復のために設計されている。27.8%の上値余地があり、137ドルを指し示すモデルを持つコンソリデーテッド・エジソン株は、2026年まで記録的な配当成長とクリーンエネルギー・インフラへのエクスポージャーの弾力的な組み合わせを提供する。
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