ResMedの主要統計
- 価格変動:-1.3%
- 現在の株価:251ドル
- アドバンスモデル目標株価:$382
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何が起きたのか？
レスメド (RMD)の株価は、投資家が好調な第2四半期の業績報告を消化したため、火曜日に1.3％下落して251ドルで取引を終えた。
同社は、2026年第2四半期のヘッドライン売上高が11.0％増となり、1桁台の高いデバイスの成長とマスクとアクセサリーの2桁台の成長がけん引したと発表した。
さらに、経営陣は最近、 GLP-1の急増を取り込むために医師への働きかけを強化し、これらの患者を意欲的な治療ユーザーとして特定することで波紋を広げた。
さらに、 ゴールドマン・サックスのアナリストは 最近、Neutralのレーティングを維持し、恒常為替レートベースで5.0%の成長を記録した米国外デバイス市場の停滞に注目している。
一方、 ジェフリーズのアナリストは、米国市場におけるフィリップス（NYSE:PHG）のような同業他社の潜在的な競争再参入の影響に疑問を呈した。
さらに、フィッシャー＆ペイケルヘルスケア（ASX:FPH）のような同業他社も、睡眠健康ソリューションの需要が加速する中、グローバルなサプライチェーンの効率化を進めている。
言うまでもなく、同社はイノベーション・マシーンであり続け、最近ではF30iコンフォート・ファブリック・マスクを発売し、マスク市場の競争基盤を変えている。
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ResMedは現在割安か？
最新の電話会議で、CEOのミック・ファレルは、同社が事実上、睡眠健康と呼吸健康の "卓越したマシン "であることを強調した。
彼はこう述べた：「また、「11.0%のヘッドライン売上成長率を達成し、GAAP EPS成長率16.0%、2桁のボトムライン成長率を達成しました。
さらに、GLP-1減量薬を使用する患者の長期的な可能性について、彼は勇気づけられる実世界の証拠を提供した。
さらに、次のように述べた：「結局のところ、GLP-1を使用している患者はCPAPをより多く使用し、CPAP療法をより長く続けることが分かっています」。
さらに、経営陣は、すでに世界140カ国以上の人々にサービスを提供しているにもかかわらず、まだ "マラソンの1マイル目 "にいるに過ぎないと考えている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによれば、現在の成長サイクルの持続性を市場が認識するにつれて、株価は大幅な資本増価が期待できる。
- 目標株価：382ドル
- 現在の株価:251ドル
- 上昇の可能性+51.9%
レスメド（RMD）の投資ケースは、その圧倒的な世界市場シェアと、AIを活用したデジタルヘルスエコシステムへの移行にかかっている。
また、レスメド（RMD）がプライマリケア医への教育を継続し、AIを活用したコンフォートマッチ技術の展開に成功すれば、382ドルまでの差は急速に縮まる可能性がある。
結論 睡眠医療の巨人は、2026年のブレイクアウトに向けて設計されている。51.9%の上昇ポテンシャルを持ち、382ドルを指し示すモデルを持つレスメド株は、2026年まで2桁の利益成長とハイテク事業の優位性という弾力的な組み合わせを提供する。
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