Chi possiede la Charles Schwab Corporation? I principali azionisti e le recenti transazioni insider

La Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHH) è una delle piattaforme di brokeraggio e gestione patrimoniale più influenti degli Stati Uniti. Fondata da Charles R. Schwab, l'azienda ha contribuito a democratizzare gli investimenti attraverso il trading a basso costo e oggi gestisce trilioni di dollari di patrimonio dei clienti. Le azioni sono state recentemente scambiate vicino a 97 dollari, dando a Schwab un valore di mercato di circa 172,5 miliardi di dollari.

Dopo un periodo caratterizzato dalla volatilità dei tassi d'interesse e dai cambiamenti nel comportamento dei clienti in termini di liquidità, l'esame di chi possiede Charles Schwab offre una lettura più chiara di come i principali investitori si stiano posizionando in base alla sua forza di guadagno a lungo termine, alla ripresa del reddito da interessi e alla crescita degli asset guidata dalla scala. I modelli di proprietà possono essere particolarmente significativi per Schwab, poiché la sua redditività è strettamente legata ai saldi patrimoniali dei clienti, alle tendenze di smistamento della liquidità e al contesto generale dei tassi. Per gli investitori, questo rende i movimenti degli azionisti un segnale importante di come le istituzioni e gli addetti ai lavori considerano la capacità di Schwab di stabilizzare il reddito netto da interessi, espandere la leva operativa e sostenere la crescita a lungo termine con la normalizzazione delle condizioni di mercato.

Scoprite quanto upside potrebbero avere i vostri titoli preferiti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito) >>>.

Chi sono i principali azionisti di Charles Schwab?

L'azionariato di Charles Schwab è dominato da grandi istituzioni passive che di solito mantengono la loro posizione durante i cicli di mercato, creando stabilità. I gestori attivi hanno effettuato sia aggiunte che riduzioni consistenti, mostrando opinioni diverse sulla valutazione e sulla sensibilità ai tassi.

• Vanguard Group: 150.789.233 azioni (8,49%), ~14,63 miliardi di dollari. Aggiunte 383.425 azioni (+0,25%).
• Charles Schwab (Charles R Jr.): 104.331.837 azioni (5,87%), ~$10,13B. Tagliate 1.782.325 azioni (1,68%).
• Dodge & Cox: 83.043.253 azioni (4,67%), ~8,06 miliardi di dollari. Tagliate 1.314.632 azioni (1,56%).
• BlackRock Institutional Trust: 79.280.835 azioni (4,46%), ~7,69 miliardi di dollari. Aggiunte 984.595 azioni (+1,26%).
• State Street Investment Management: 73.156.290 azioni (4,12%), ~7,10 miliardi di dollari. Aggiunte 691.671 azioni (+0,95%).
• T. Rowe Price Associates: 54.662.655 azioni (3,08%), ~5,31 miliardi di dollari. Tagliate 17.431.372 azioni (24,18%).
• JP Morgan Asset Management: 43.790.695 azioni (2,46%), ~4,25 miliardi di dollari. Tagliate 7.552.566 azioni (14,71%).
• Geode Capital Management: 37.569.398 azioni (2,11%), ~$3,65B. Aggiunte 188.215 azioni (+0,50%).
• Fidelity Management & Research: 26.974.287 azioni (1,52%), ~$2,62B. Tagliate 3.000.146 azioni (10,01%).
• Fisher Investments: 21.646.588 azioni (1,22%), ~$2,10B. Aggiunte 269.898 azioni (+1,26%).
• Harris Associates: 21.235.618 azioni (1,20%), ~$2,06B. Tagliate 1.734.055 azioni (7,55%).

Le società passive mantengono una solida base di partenza, mentre i movimenti misti tra i gestori attivi mostrano una gamma di aspettative sulla normalizzazione degli utili e sull'andamento della liquidità di Schwab, per gli investitori che illustrano una struttura proprietaria modellata dalla convinzione a lungo termine con aggiustamenti macro a breve termine.

I punti salienti degli hedge fund

Uno dei punti salienti è Clough Capital Partners, che ha ampliato la sua partecipazione in Schwab del 670,64%, arrivando a detenere circa 313k azioni per un valore di 29,9 milioni di dollari. Ciò sembra riflettere l'ottimismo verso una migliore visibilità degli utili.

DE Shaw ha aumentato la sua posizione del 399,46%, aggiungendo più di 6,1 milioni di azioni per un valore totale vicino ai 731,8 milioni di dollari. L'entità di questo aumento suggerisce fiducia nella stabilizzazione dei margini e nello slancio delle attività dei clienti di Schwab.

Citadel Advisors, guidata da Ken Griffin, ha aumentato le sue partecipazioni del 303,36%, accumulando quasi 2,94 milioni di azioni supplementari per una posizione del valore di circa 372,7 milioni di dollari. Ciò indica che l'azienda potrebbe vedere un'interessante ricompensa del rischio quando Schwab supererà le dinamiche dei tassi più volatili.

Balyasny Asset Management, gestito da Dmitry Balyasny, ha aumentato la sua partecipazione in Schwab del 234,15%, portando la sua posizione a circa 221,8 milioni di dollari. L'aumento suggerisce che il fondo si sta orientando verso la prevista ripresa del reddito netto da interessi.

Con queste mosse, gli hedge fund appaiono sempre più costruttivi sulla traiettoria futura di Schwab, per gli investitori che evidenziano come le sofisticate società multi strategia vedano un miglioramento dei fondamentali.

Seguite i principali azionisti di oltre 50.000 titoli globali (è gratuito) >>>

Le recenti transazioni insider di Charles Schwab

Le registrazioni degli insider mostrano diverse vendite modeste e alcuni acquisti a prezzi inferiori. Anche se le motivazioni non sono state confermate, le transazioni sembrano piccole rispetto alla scala di Schwab e non spostano materialmente la proprietà.

• Ruffel (Charles Anthony): Ha venduto 8.372 azioni a 0 dollari il 18/11/25.
• Sneed (Paula A): Ha venduto 8.680 azioni a 0 dollari il 12/11/25.
• Schwab (Charles R Jr.): Ha venduto 52.500 azioni a 0 dollari l'11/11/25.
• Murtagh (Nigel J): Ha venduto 1.032 azioni a 0 dollari l'11/11/25.
• Beatty (Jonathan S): Attività netta di vendita di 3.072 azioni a 98 dollari e di acquisto di 3.072 azioni a 46,39 dollari l'11/11/25.
• Bettinger (Walter W II): Ha venduto 61.388 azioni a 0 dollari l'11/9/25.
• Schwab Pomerantz (Carolyn): Vendute 298 azioni a 0 dollari l'11/9/25.
• Woolway (Paul V): Attività netta di vendita di 1.089 azioni a 0 dollari e acquisto di 398 azioni a 0 dollari l'11/9/25.
• Craig (Jonathan M): Attività netta di vendita di 35.188 azioni a 95,35 dollari e di acquisto di 35.188 azioni a 41,98 dollari l'11/6/25.

L'attività complessiva degli insider appare modesta e non indica un chiaro cambiamento del sentiment interno, per gli investitori che suggeriscono che la leadership rimane stabile nel suo posizionamento.

Consulta i dati recenti sugli scambi di insider per oltre 50.000 azioni globali (è gratuito) >>>

Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e gli insider trade

Il profilo di proprietà di Charles Schwab riflette un forte sostegno a lungo termine da parte di istituzioni passive e un crescente interesse da parte di hedge fund che hanno aumentato significativamente le loro posizioni. I gestori attivi hanno effettuato tagli selettivi, indicando visioni diverse sulla rapidità con cui il reddito netto da interessi e l'assortimento di liquidità dei clienti possono normalizzarsi. L'attività degli insider sembra limitata e direzionata, il che sembra coerente con un team di leadership che naviga in un ambiente di tassi transitorio piuttosto che segnalare un importante cambiamento interno.

Per gli investitori questa combinazione suggerisce che Schwab è ancora ampiamente considerata come una piattaforma di servizi finanziari durevole, con afflussi costanti di attività da parte dei clienti e una leva operativa significativa in un momento di stabilizzazione delle condizioni. La crescente partecipazione degli hedge fund evidenzia una rinnovata fiducia nella ripresa degli utili, mentre gli istituti passivi che ancorano la base azionaria rafforzano il posizionamento di Schwab come compounder a lungo termine con vantaggi di scala, flussi di entrate diversificati e il potenziale di miglioramento della redditività una volta che le dinamiche del reddito da interessi e del cash sweep si saranno stabilizzate in un range più prevedibile.

Valutare qualsiasi titolo in meno di 60 secondi (è gratis)

Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, potete stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.

Bastano tre semplici input:

1. Crescita dei ricavi
2. Margini operativi
3. Multiplo P/E di uscita

Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.

Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.

Scopri il vero valore di un'azione in meno di 60 secondi (gratuito con TIKR) >>>