Statistiche Chiave per l'Azione Microsoft
- Variazione del prezzo dell'azione Microsoft negli ultimi 6 mesi: 41%
- Prezzo dell'azione $MSFT al 25 settembre: $516
- Massimo a 52 settimane: $554
- Prezzo Target per l'azione $MSFT: $577
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Cosa è successo?
Microsoft (MSFT) ha lanciato venerdì un'app Copilot aggiornata. Combina attività di codifica e lavoro complesso in un unico posto.
Fino ad ora, Microsoft vendeva due prodotti separati. Microsoft 365 Copilot aiutava con il lavoro d'ufficio e GitHub Copilot aiutava con la codifica.
La nuova app le riunisce. Il CEO Satya Nadella aveva descritto questa idea a giugno come una "super app" Copilot.
L'app ha alcune componenti principali:
- Code consente agli utenti non tecnici di avviare semplici progetti di programmazione.
- Cowork gestisce attività più complesse e articolate in più fasi.
- Autopilot consente agli utenti di creare agenti personalizzati che possono lavorare in Teams e Outlook.
Anche la tariffazione sta cambiando. Microsoft 365 Copilot costa $30 per utente al mese.
Ma Cowork, Code e Autopilot verranno fatturati in base all'utilizzo del cliente.
Copilot non ha decollato come Microsoft sperava. Meno del 7% dei più di 450 milioni di postazioni commerciali di Office 365 paga per l'add-on di IA.
Nel frattempo, i rivali si muovono velocemente.
OpenAI e Anthropic offrono prodotti facili da usare che raggruppano molte funzionalità. La nuova app Muse di Meta è balzata in cima all'App Store di Apple.
Un dirigente Microsoft ha ammesso che l'aggiunta della codifica all'app è un caso di gioco di recupero.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Microsoft
L'azione Microsoft è rimasta indietro quest'anno. È salita solo del 9%, in ritardo rispetto al Nasdaq e alla maggior parte dei suoi pari megacap.
È sorprendente, dato quanto sia forte l'attività. Nel trimestre di giugno, i ricavi sono cresciuti del 18% a $90 miliardi.
Azure, il business cloud di Microsoft, è cresciuto del 43%.
Microsoft prevede una crescita di Azure di circa il 45% nel prossimo trimestre.
Anche Copilot sta accelerando. Le postazioni a pagamento hanno superato i 30 milioni lo scorso trimestre e le nuove aggiunte di postazioni sono più che raddoppiate rispetto al trimestre precedente.
GitHub Copilot ha ora 50 milioni di utenti.
La preoccupazione è la spesa. Microsoft ha speso $41 miliardi in progetti di capitale lo scorso trimestre.
Si aspetta circa $175 miliardi nel calendario 2026. Gli investitori vogliono la prova che i prodotti di IA possano ripagare quei soldi.
Ecco perché questa app è importante per l'azione Microsoft.
Se la tariffazione basata sull'utilizzo fa sì che più clienti Office paghino per l'IA, potrebbe sbloccare un mercato molto più ampio.
Satya Nadella ha detto che il modello combinato postazione-più-utilizzo rende l'opportunità "molto più ampia".
Per ora, gli investitori dell'azione Microsoft osserveranno da vicino l'adozione. I clienti del programma Frontier avranno accesso nelle prossime settimane.
Se il lancio andrà bene, l'azione Microsoft potrebbe finalmente iniziare a recuperare.
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