Tutti i progressi dell’intelligenza artificiale che vediamo oggi, dai modelli linguistici avanzati al riconoscimento delle immagini, si basano su uno strato invisibile di infrastrutture. Dietro i titoli dei giornali, sono i data center, i semiconduttori e gli operatori di rete che alimentano l’aumento della domanda di calcolo. Queste aziende sono i grimaldelli e le pale della rivoluzione dell’IA, che silenziosamente abilitano le tecnologie che definiscono il futuro dell’economia globale.
Per gli investitori, i titoli dell’infrastruttura AI offrono un modo per possedere la spina dorsale di questa trasformazione. Invece di inseguire nomi di software volatili o di scommettere su quale app AI vincerà, si può investire direttamente nel livello essenziale da cui dipende ogni operatore. I migliori operatori in questo spazio combinano contratti a lungo termine, alti costi di commutazione e una domanda duratura con la scalabilità necessaria per crescere con l’accelerazione dell’adozione dell’IA.
Poiché il fabbisogno di potenza di elaborazione, storage e connettività aumenta di anno in anno, questi titoli si distinguono come alcune delle opportunità meglio posizionate sul mercato attuale. Rappresentano stabilità, ricavi ricorrenti e un rialzo a lungo termine legato a uno dei più potenti megatrend del nostro tempo.
| Nome della società (Ticker) | Rapporto P/E | Analista Upside |
| Equinix (EQIX) | 52 | 24% |
| Torre americana (AMT) | 30 | 23% |
| Tecnologia Micron (MU) | 10 | 21% |
| Digital Realty Trust (DLR) | 50 | 18% |
| Digitale applicato (APLD) | -35 | 9% |
| NVIDIA (NVDA) | 37 | 2% |
| Broadcom (AVGO) | 42 | -4% |
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Equinix(EQIX)
Equinix è il più grande operatore al mondo di data center di colocation, che offre alle imprese, ai fornitori di cloud e, sempre più spesso, agli sviluppatori di intelligenza artificiale, l’accesso a strutture sicure e altamente interconnesse. La sua proposta di valore va oltre la semplice metratura: Equinix offre connessioni dirette a tutte le principali piattaforme cloud, ai fornitori di telecomunicazioni e ai clienti aziendali, creando un fitto ecosistema estremamente difficile da replicare. Questo vantaggio di interconnessione lo rende uno degli elementi più strategici dell’infrastruttura digitale a livello globale.
I carichi di lavoro AI, in particolare, traggono vantaggio dal modello di Equinix. L’addestramento di modelli di grandi dimensioni richiede un’enorme velocità di trasmissione dei dati, una rete a bassa latenza e la vicinanza sia al cloud computing che ai dataset aziendali. Le strutture di Equinix sono state costruite proprio per questo scopo, consentendo ai clienti di colocare l’hardware mantenendo l’accesso diretto ai fornitori di cloud hyperscale. Con l’accelerazione della domanda di implementazioni di AI ibride e multi-cloud, Equinix si trova in una posizione unica per cogliere questa crescita.
Dal punto di vista dell’investimento, Equinix combina forti venti di coda secolari con fondamentali stabili. I contratti a lungo termine e gli elevati costi di commutazione sostengono i ricavi ricorrenti, mentre l’azienda continua ad espandere la capacità nei mercati chiave di crescita dell’AI. Con un rapporto P/E di 52 e un upside degli analisti del 24%, gli investitori pagano un premio per la qualità, ma ottengono anche un compounder duraturo che si trova al centro dell’ecosistema delle infrastrutture AI.
Torre americana(AMT)
American Tower è un trust di investimento immobiliare leader che possiede e gestisce oltre 220.000 torri di comunicazione in tutto il mondo, fornendo infrastrutture wireless e di trasmissione agli operatori di rete mobile.
L’azienda ha recentemente registrato una crescita dei ricavi del 7,65% su una base di dodici mesi, sostenuta da contratti di leasing a lungo termine e dalla continua espansione globale. American Tower ha un rendimento del capitale proprio di circa il 12,86% e tratta a un rapporto prezzo/utili vicino a 74,68, il che riflette la fiducia degli investitori nei suoi flussi di cassa ricorrenti.
La società offre un dividend yield del 3,14% circa, in costante aumento da 12 anni consecutivi. Grazie alla forte fidelizzazione degli inquilini e all’esposizione alla crescente domanda di dati e 5G, American Tower rimane un asset stabile che genera reddito e ha un potenziale di crescita a lungo termine.
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Tecnologia Micron(MU)
Micron Technology è un’importante azienda di semiconduttori che produce DRAM, NAND e altri prodotti di memoria utilizzati nei data center, nell’elettronica di consumo e nelle applicazioni automobilistiche.
Dopo un periodo di flessione del mercato delle memorie, Micron ha registrato un sostanziale aumento dei ricavi del 36,6% su base annua nell’ultimo trimestre, segnalando una forte ripresa dei prezzi e della domanda. Il rendimento del capitale proprio (ROE) dell’azienda si aggira intorno al 12,3%, a seguito dei recenti miglioramenti della redditività. Micron è quotata a un rapporto prezzo/utile di circa 22,1, che rappresenta una valutazione più elevata ma riflette la fiducia degli investitori nel suo potenziale di crescita.
L’azienda paga un dividendo modesto con un rendimento a termine di circa lo 0,38%. Micron continua a investire pesantemente in ricerca e sviluppo per rimanere competitiva nelle tecnologie di memoria avanzate ed è ben posizionata per beneficiare di tendenze a lungo termine come l’intelligenza artificiale, il cloud computing e l’elettronica automobilistica.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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