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Citigroup Inc. (NYSE: C) è una società globale di servizi finanziari che fornisce servizi bancari ai consumatori, carte di credito, servizi bancari di investimento e gestione patrimoniale a clienti di tutto il mondo. Il titolo è stato recentemente scambiato intorno ai 95 dollari per azione, dando a Citi un valore di mercato vicino ai 175 miliardi di dollari.
Un tempo vista come una delle megabanche statunitensi, Citi ha ricostruito la propria credibilità a Wall Street grazie a sforzi di ristrutturazione, a controlli più severi dei costi e a una spinta per aumentare i rendimenti del capitale. Il titolo è salito di oltre il 50% nell’ultimo anno, riflettendo il rinnovato ottimismo degli investitori nei confronti della sua storia di svolta.
In qualità di banca di importanza sistemica globale con attività in oltre 90 Paesi, Citi rimane una delle partecipazioni principali per molti dei maggiori gestori patrimoniali, fondi sovrani e sistemi pensionistici del mondo. La solidità del bilancio, i piani di rientro del capitale e l’esposizione ai flussi commerciali globali ne fanno una posizione strategica per le istituzioni che cercano un’esposizione finanziaria stabile.
Mentre gran parte della proprietà di Citi è concentrata in colossi passivi come Vanguard e BlackRock, i gestori attivi e gli hedge fund hanno adottato un approccio più selettivo, aggiustando le posizioni in base al ritmo della svolta di Citi. L’attività degli insider è stata limitata, per lo più si tratta di piccole operazioni a livello di direttori, ma forniscono comunque un’idea di come la leadership possa considerare il titolo ai livelli attuali.
L’analisi di chi possiede il titolo e delle modalità di negoziazione degli insider ci fornisce un quadro più chiaro di come gli investitori percepiscano realmente Citi in questo momento.
Chi sono i principali azionisti di Citigroup?
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Citigroup fornisce servizi finanziari globali tra cui servizi bancari al consumo, carte di credito, investment banking e gestione patrimoniale. La sua proprietà è dominata dai maggiori gestori patrimoniali del mondo, mentre i fondi attivi si dividono tra l’aggiunta e la riduzione dell’esposizione.
- Gruppo Vanguard: 164,9 milioni di azioni (8,96%), ~15,7 miliardi di dollari. Aggiunte 1,14M (+0,7%).
- BlackRock: 94,7 milioni (5,15%), ~9,0 miliardi di dollari. Tagliati 2,18M (-2,25%).
- State Street: 82,1 milioni (4,46%), ~7,8 miliardi di dollari. Tagliati 1,68M (-2,0%).
- Capital World Investors: 44,4 MILIONI (2,41%), ~4,2 MILIARDI DI DOLLARI. Tagliati 2,54M (-5,41%).
- Geode Capital: 43,0 MILIONI (2,33%), ~4,1 MILIARDI DI DOLLARI. Aggiunte 412K (+0,97%).
- T. Rowe Price: 36,2 milioni (1,97%), ~3,4 miliardi di dollari. Tagliati 1,87 milioni (-4,91%).
- Fisher Investments: 32,2 MILIONI (1,75%), ~3,1 MILIARDI DI DOLLARI. Aggiunti 988K (+3,17%).
- Putnam Investment Mgmt.: 29,6 milioni (1,61%), ~2,8 miliardi di dollari. Aggiunte 693K (+2,40%).
- Norges Bank: 28,9 milioni (1,57%), ~2,7 miliardi di dollari. Aggiunti 1,35 milioni (+4,93%).
- BofA Global Research: 23,7 MILIONI (1,29%), ~2,3 MILIARDI DI DOLLARI. Tagliati 750K (-3,07%).
Hedge Fund in evidenza:
- Una mossa degna di nota è stata quella di Two Sigma Advisers di John Overdeck, che ha aumentato la sua partecipazione in Citi di oltre il 4.300%, arrivando a detenere circa 423.000 azioni per un valore di 36 milioni di dollari. Si tratta di una forte oscillazione verso l’alto, che lascia intendere che il negozio orientato ai dati quantitativi vede un’opportunità in questo settore.
- Citadel Advisors di Ken Griffin ha fatto una dichiarazione ancora più grande, aumentando le sue partecipazioni di quasi il 2.700%. Il fondo possiede ora 5,6 milioni di azioni per un valore di 474 milioni di dollari, mostrando una nuova convinzione sul rialzo di Citi.
- Ancheil fondo di Dmitry Balyasny ha aumentato la sua partecipazione di oltre il 400%, portando il suo totale a 1 milione di azioni per un valore di 85 milioni di dollari. L’aumento è in linea con le altre scommesse finanziarie che la sua società sta facendo, suggerendo una visione più rialzista sulle banche.
I fondi indicizzati come Vanguard e BlackRock sono alla base dell’azionariato di Citi, mantenendo il titolo strettamente legato ai flussi di portafoglio globali. I tagli di Capital World e T. Rowe Price suggeriscono che alcuni gestori sono cauti dopo il rally.
Allo stesso tempo, hedge fund come Citadel, Two Sigma e Balyasny hanno aggiunto titoli in modo aggressivo, il che potrebbe riflettere la crescente convinzione che la svolta di Citi abbia ancora margine di manovra.
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Le recenti transazioni insider di Citigroup
L’attività di insider trading di Citigroup è stata limitata negli ultimi mesi e le transazioni effettuate sono state di modesta entità. La maggior parte dell’attività è stata svolta da amministratori, con diversi acquisti modesti che si sono concentrati intorno al livello di 84 dollari/azione.
- Peter B. Henry (Direttore): Vendute 3.000 azioni a ~90 dollari.
- Diversi amministratori, tra cui Gary M. Reiner, Renee Jo James, Diana L. Taylor, Duncan P. Hennes, James S. Turley, Jonathan Moulds e John C. Dugan, hanno ricevuto azioni probabilmente come compensazione azionaria a ~84 dollari/azione. Si tratta di una differenza rispetto agli acquisti sul mercato aperto, perché significa che hanno ricevuto azioni probabilmente come parte del compenso piuttosto che scegliere di acquistare azioni con il proprio denaro.
La singola vendita potrebbe essere stata effettuata per motivi di diversificazione personale piuttosto che per la convinzione che il titolo fosse sopravvalutato.
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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sull’insider trade
L’azionariato di Citi è ancorato da giganti passivi come Vanguard, BlackRock e State Street, mentre i fondi attivi si dividono tra tagli e aggiunte.
Hedge fund come Citadel, Two Sigma e Balyasny hanno effettuato aggiunte aggressive, lasciando intendere una rinnovata fiducia da parte del lato in rapida evoluzione di Wall Street.
Compounders di intelligenza artificiale con enormi vantaggi che Wall Street sta trascurando
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