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Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) produce e commercializza snack a base di biscotti, cioccolato, gomme e caramelle, con prodotti venduti in oltre 150 Paesi. L’azienda è nota soprattutto per marchi globali come Oreo, Cadbury, Toblerone e Ritz.
Recentemente scambiata vicino a 61 dollari per azione, con un valore di mercato di circa 79,3 miliardi di dollari, Mondelez è diventata un punto fermo nei portafogli dei consumatori grazie alla sua ampia portata e alla costante generazione di cassa. Sebbene il titolo sia sceso di circa il 15% nell’ultimo anno a causa dell’aumento dei costi e dei venti valutari che hanno messo sotto pressione gli utili, la sua impronta globale e la sua leadership di categoria lo mantengono saldamente tra le partecipazioni di base di molte grandi istituzioni.
Con una domanda di prodotti di qualità a prezzi accessibili e una politica dei dividendi che piace agli investitori orientati al reddito, Mondelez si trova all’intersezione tra stabilità e tendenze dei consumatori.
Chi sono i principali azionisti di Mondelez?
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L’azionariato di Mondelez è ancorato ai giganti passivi, mentre alcuni gestori attivi si sono mossi in direzioni opposte nello scorso trimestre.
- Gruppo Vanguard: 127,7 milioni di azioni (9,9%), ~7,8 miliardi di dollari. In calo di 207K unità (-0,2%).
- Capital International Investors: 71,6 milioni di azioni (5,5%), ~4,4 miliardi di dollari. In aumento di 14,7 milioni (+25,9%).
- BlackRock: 65,5 milioni di azioni (5,1%), ~4,0 miliardi di dollari. In aumento di 141K unità (+0,2%).
- State Street: 59,4 milioni di azioni (4,6%), ~3,6 miliardi di dollari. In crescita di 671K unità (+1,1%).
- JP Morgan Asset Mgmt: 41,8 milioni di azioni (3,2%), ~2,6 miliardi di dollari. In calo di 899K unità (-2,1%).
- Capital Research Global Investors: 31,8 milioni di azioni (2,5%), ~1,9 miliardi di dollari. In calo di 4,1 milioni (-11,4%).
- Geode Capital: 29,0 milioni di azioni (2,2%), ~1,8 miliardi di dollari. In aumento di 243K (+0,9%).
- T. Rowe Price: 27,9 milioni di azioni (2,2%), ~1,7 miliardi di dollari. In aumento di 765.000 unità (+2,8%).
I punti salienti dei fondi hedge:
- Hudson Bay Capital di Sander Gerber ha aumentato la sua partecipazione in Mondelez di oltre il 430%, arrivando a detenere quasi 90.000 azioni per un valore di circa 6 milioni di dollari.
- Citadel Advisors di Ken Griffin ha raddoppiato, aggiungendo 5,9 milioni di azioni per portare il suo totale a 11,6 milioni di azioni per un valore di circa 783 milioni di dollari.
- Il fondo di Dmitry Balyasny ha incrementato la sua posizione del 75%, arrivando a possedere circa 1,9 milioni di azioni per un valore di 130 milioni di dollari.
La proprietà passiva di Vanguard, BlackRock e State Street offre stabilità, ma i gestori attivi sono chiaramente divisi. Il grande acquisto di Capital International mostra una forte fiducia in Mondelez, mentre il grande taglio di Capital Research indica cautela. L’ingresso di gestori di hedge fund come Gerber, Griffin e Balyasny aggiunge un ulteriore sostegno.
Per gli investitori, questo mix mette in evidenza il dibattito in corso tra la scelta di Mondelez come società a reddito costante e quella di una storia di crescita più lenta.
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Le recenti operazioni Insider di Mondelez
Le operazioni degli insider possono dare indicazioni su come i leader vedono il titolo. Per Mondelez, l’attività è stata leggera e per lo più di vendita.
Ecco alcune recenti vendite di insider:
- Deepak Iyer (Funzionario): Vendute ~1.000 azioni a ~69 dollari.
- Stephanie Lilak (Funzionario): Vendute ~3.120 azioni a ~68 dollari.
- Gli amministratori, tra cui Michael Todman, Nancy McKinstry, Patrick Siewert, Paula Price e Jane Nielsen, hanno ricevuto un compenso di circa 3.000 azioni ciascuno.
- Volker Kuhn (Funzionario): Ha ricevuto un compenso di ~5.100 azioni.
Gli scambi sembrano modesti e potrebbero essere legati alla compensazione o alla diversificazione. Non ci sono stati acquisti significativi da parte di insider sul mercato aperto, il che suggerisce che la leadership è a suo agio ma non aggiunge aggressivamente al prezzo attuale.
Per gli investitori, questo indica che gli addetti ai lavori hanno un approccio costante piuttosto che mostrare una forte convinzione.
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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sull’insider trade
L’azionariato di Mondelez è guidato dai grandi fondi passivi, che mantengono il titolo legato ai flussi dell’indice globale. Tra i gestori attivi, la grande aggiunta di Capital International segnala la fiducia in rendimenti costanti, mentre la riduzione di Capital Research mostra cautela.
L’attività degli insider sembra tranquilla, con piccole vendite e nessun acquisto visibile. Ciò potrebbe significare che il management considera Mondelez equamente valutata piuttosto che sottovalutata.
Per gli investitori, il quadro è contrastante. Mondelez rimane una partecipazione fondamentale nel settore dei beni di consumo grazie ai suoi marchi forti, al flusso di cassa affidabile e al rendimento da dividendo del 3,3% sostenuto da un payout ratio del ~67%.
Ma con una crescita in rallentamento e con gli addetti ai lavori che non si sono interessati, è probabile che molti vedano l’azienda come un’attività affidabile per il reddito più che come una storia di crescita a breve termine.
Compounders di intelligenza artificiale con un enorme potenziale di crescita che Wall Street sta trascurando
Tutti vogliono trarre profitto dall’IA. Ma mentre la folla insegue i nomi più ovvi che traggono vantaggio dall’IA, come NVIDIA, AMD o Taiwan Semiconductor, la vera opportunità potrebbe risiedere nel livello di applicazione dell’IA, dove una manciata di produttori di compound sta silenziosamente incorporando l’IA nei prodotti che la gente usa già tutti i giorni.
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