Statistiche chiave per il titolo Amazon
- Variazione di prezzo a 1 giorno per le azioni Amazon: 4%
- Prezzo delle azioni $AMZN al 3 novembre: $254
- Massimo di 52 settimane: $258
- Obiettivo di prezzo delle azioni $AMZN: 289 dollari
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Cosa è successo?
Le azioni di Amazon(AMZN) hanno raggiunto un record di chiusura lunedì dopo che OpenAI ha annunciato un accordo da 38 miliardi di dollari per l'acquisto di capacità di cloud computing da Amazon Web Services.
Il gigante dell'e-commerce e del cloud computing ha chiuso in rialzo del 4%, segnando la migliore performance in due giorni dal novembre 2022 con guadagni complessivi del 14%.
L'accordo rappresenta una vittoria significativa per AWS, che fornirà a OpenAI centinaia di migliaia di unità di elaborazione grafica Nvidia per alimentare le esigenze infrastrutturali della startup AI.
OpenAI inizierà immediatamente a eseguire i carichi di lavoro sui sistemi AWS, con piani di espansione della capacità nei prossimi sette anni fino al 2032.
Questo segna un cambiamento significativo per OpenAI, che dal 2019 era legata esclusivamente alla piattaforma cloud Azure di Microsoft.
In questo periodo Microsoft ha investito 13 miliardi di dollari nel creatore di ChatGPT. Tuttavia, lo status di fornitore preferenziale di cloud di Microsoft è scaduto di recente, consentendo a OpenAI di diversificare le sue partnership infrastrutturali.
Mentre OpenAI è ancora impegnata a spendere 250 miliardi di dollari con Azure, l'accordo con AWS segnala la spinta all'indipendenza dell'azienda di AI in vista di una potenziale IPO.
Per Amazon, l'accordo convalida la posizione di AWS come leader di mercato nell'infrastruttura cloud. Nella sua recente relazione sugli utili, l'azienda ha registrato una crescita dei ricavi di AWS di oltre il 20% su base annua, anche se in ritardo rispetto alla crescita del 40% del cloud di Microsoft e all'espansione del 34% di Google.
La fase iniziale utilizzerà i centri dati AWS esistenti, mentre Amazon prevede di costruire ulteriori infrastrutture dedicate a OpenAI in base all'aumento della domanda.
Dave Brown, vicepresidente dei servizi di calcolo e apprendimento automatico di AWS, ha sottolineato che si tratta di una "capacità completamente separata", che verrà implementata specificamente per le esigenze di OpenAI.
Al di là dell'impatto immediato sui ricavi, l'accordo rafforza il posizionamento competitivo di AWS nel mercato in rapida crescita delle infrastrutture di IA.
Amazon ha già investito miliardi nell'azienda rivale Anthropic e sta costruendo un campus di data center da 11 miliardi di dollari in Indiana esclusivamente per i carichi di lavoro di Anthropic.
Ora, con l'ingresso di OpenAI, AWS ha stretto partnership con due dei principali sviluppatori di modelli di fondazione.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Amazon
La risposta entusiasta del mercato alla partnership OpenAI-AWS riflette la crescente fiducia nel business cloud di Amazon in un momento critico per la spesa in infrastrutture AI.
Il fatto che il titolo AMZN abbia toccato i massimi storici suggerisce che gli investitori ritengono che l'azienda sia ben posizionata per catturare una quota sostanziale dei circa 1,4 trilioni di dollari di investimenti in infrastrutture di IA annunciati in tutto il settore.
La tempistica dell'accordo è particolarmente degna di nota se si considerano le recenti preoccupazioni sul fatto che AWS stesse perdendo terreno rispetto a Microsoft e Google nella corsa al cloud dell'intelligenza artificiale.
Sebbene AWS mantenga ancora la quota di mercato maggiore nell'infrastruttura cloud in generale, la sua crescita recente più lenta rispetto ai rivali ha sollevato dubbi sulle dinamiche competitive.
L'impegno massiccio di OpenAI aiuta a risolvere questi problemi.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero riconoscere che la cifra di 38 miliardi di dollari rappresenta un impegno pluriennale piuttosto che un guadagno immediato.
Amazon dovrà investire molto per costruire la capacità aggiuntiva dei centri dati e per assicurarsi la fornitura di energia e di chip necessaria per adempiere al contratto.
Queste spese in conto capitale potrebbero mettere sotto pressione i margini a breve termine, pur ponendo le basi per una forte crescita a lungo termine.
L'accordo evidenzia anche la natura sempre più frammentata dell'infrastruttura di IA, con attori importanti come OpenAI che scelgono di distribuire i carichi di lavoro su più fornitori di cloud piuttosto che puntare interamente su un'unica piattaforma.
Ciò riduce il rischio di concentrazione, ma significa anche che il titolo AMZN deve affrontare una concorrenza sempre più intensa da parte di Microsoft e Google per le future operazioni di AI.
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