Parker-Hannifin Corporation (NYSE : PH) est un fabricant industriel mondial spécialisé dans les technologies de mouvement et de contrôle pour les marchés de l'aérospatiale, de l'industrie et des matériaux d'ingénierie. Les actions se sont récemment négociées autour de 885 dollars, ce qui donne à l'entreprise une valeur de marché d'environ 112 milliards de dollars.
Parker-Hannifin s'est forgé une réputation de compounder industriel de haute qualité, soutenue par des marges solides, une croissance régulière des bénéfices et une allocation disciplinée des capitaux. L'examen des propriétaires de l'action et des transactions des initiés montre comment les grands investisseurs peuvent se positionner par rapport à l'entreprise aujourd'hui.
Qui sont les principaux actionnaires de Parker-Hannifin ?
L'actionnariat de Parker-Hannifin est dominé par de grands investisseurs institutionnels qui ont tendance à conserver leur participation tout au long des cycles de marché, ce qui peut contribuer à la stabilité de l'actionnariat à long terme. Les gestionnaires actifs ont ajusté leurs positions dans les deux sens, ce qui suggère un mélange de confiance et de prise de conscience des valorisations. Pour les investisseurs, cela indique un positionnement mesuré plutôt que des changements de convictions générales.
- Le groupe Vanguard : 11 054 062 actions(8,76 %), valeur de ~9,78 milliards de dollars. Réduction de 17 052 actions(0,15%).
- State Street Investment Management : 9 523 727 actions(7,55%), valeur ~8,43 milliards de dollars. Suppression de 71 152 actions(0,74%).
- BlackRock Institutional Trust : 6 559 531 actions(5,20%), valeur ~5,80 milliards de dollars. Ajout de 159 202 actions(2,49%).
- Fidelity Management & Research : 3 291 880 actions(2,61%), valeur ~2,91 milliards de dollars. A ajouté 652 912 actions(24,74%).
- Aristotle Capital Management : 2 866 309 actions(2,27%), valeur ~$2,54B. Suppression de 173 025 actions(5,69%).
- Managed Account Advisors : 2 793 864 actions(2,21%), valeur ~2,47 milliards de dollars. A ajouté 16 186 actions(0,58%).
- Geode Capital Management : 2 782 991 actions(2,21%), valeur ~2,46B$. A ajouté 8 289 actions(0,30%).
- T. Rowe Price Associates : 2 654 355 actions(2,10%), valeur ~2,35 milliards de dollars. Suppression de 22 252 actions(0,83%).
- Capital World Investors : 2 584 141 actions(2,05%), valeur ~2,29B$. A ajouté 169 073 actions(7,00%).
- Columbia Threadneedle Investments : 2 093 975 actions(1,66%), valeur ~1,85B$. Ajout de 16 914 actions(0,81%).
Faits marquants des fonds spéculatifs
Un mouvement notable au cours du dernier trimestre est venu de Balyasny Asset Management, fondé par Dmitry Balyasny, qui a augmenté sa position Parker-Hannifin d'environ 199% pour atteindre une valeur d'environ 49,8 millions de dollars. Cette augmentation suggère que la société pourrait se pencher plus positivement sur le profil de marge et la constance des bénéfices de Parker-Hannifin.
Jane Street Group, cofondé par Rob Granieri, a augmenté sa participation d'environ 226 % pour atteindre une valeur d 'environ 31,0 millions de dollars. Bien qu'il soit encore faible par rapport au portefeuille global de la société, le mouvement semble significatif et pourrait refléter un intérêt croissant pour les fondamentaux de Parker-Hannifin ou la dynamique commerciale.
Citadel Advisors, dirigé par Ken Griffin, a augmenté sa position d'environ 50 %, portant le total de ses avoirs à environ 242,3 millions de dollars. Cette augmentation suggère que Citadel pourrait ajouter une exposition de manière sélective, considérant peut-être Parker-Hannifin comme un compoundeur industriel intéressant au sein d'un portefeuille diversifié.
Gotham Asset Management, fondé par Joel Greenblatt, a augmenté sa participation de près de 58 % pour atteindre une valeur d'environ 9,0 millions de dollars. Bien que modeste, ce mouvement peut indiquer une amélioration du rapport risque/récompense sur la base des caractéristiques de valorisation ou de flux de trésorerie, et pour les investisseurs, il s'agit d'une accumulation sélective plutôt que d'un effet de foule des fonds spéculatifs.
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Opérations d'initiés récentes de Parker-Hannifin
De récentes déclarations montrent plusieurs petites transactions d'initiés qui semblent limitées en taille par rapport au nombre total d'actions de Parker-Hannifin.
- Kevin A. Lobo (Directeur) : A vendu 2 048 actions à ~885$ le 12/2/25.
- Angela R. Ives (Dirigeant) : A acheté et vendu 10 actions dans les déclarations de novembre à des prix proches de ~860 $.
- Berend Bracht (Dirigeant) : A vendu des actions lors de plusieurs transactions le 11/11/25 à un prix compris entre ~860 et ~865 dollars et a acquis des actions à ~296 dollars.
- Rachid Bendali (Dirigeant) : A vendu 1 437 actions à ~853$ le 11/11/25.
- Andrew D. Ross (Dirigeant) : N'a déclaré aucun changement net d'actions dans les déclarations de décembre.
Ces transactions représentent une très petite fraction des 126,19 millions d'actions en circulation de Parker-Hannifin, et il semble que l'activité des initiés soit mixte et de taille modeste, ce qui, pour les investisseurs, ne modifie pas matériellement l'image globale de la propriété.
Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent
L'actionnariat de Parker-Hannifin reste ancré dans les mains de grands investisseurs institutionnels, ce qui contribue à la stabilité de l'actionnariat. Le positionnement des fonds spéculatifs montre une accumulation sélective plutôt qu'un positionnement agressif, tandis que l'activité des initiés semble mesurée et limitée.
Dans l'ensemble, il semble que les investisseurs continuent de considérer Parker-Hannifin comme un compoundeur industriel de haute qualité avec des bénéfices durables et des marges solides, bien que le positionnement des institutions et des initiés semble prudent aux niveaux de valorisation actuels.
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