Qui possède Huntsman Corporation ? Principaux actionnaires et opérations d'initiés récentes

Huntsman Corporation (NYSE : HUN) est un fabricant mondial de produits chimiques différenciés destinés aux marchés finaux de la construction, de l'automobile, de l'aérospatiale et de la consommation. Les actions se sont récemment négociées autour de 10,61 dollars par action, ce qui donne à Huntsman une valeur de marché d'environ 1,84 milliard de dollars.

Après une forte baisse au cours de l'année écoulée, Huntsman se négocie actuellement près du bas de sa fourchette récente, la demande de produits chimiques restant inégale. L'examen des propriétaires de Huntsman et des récentes transactions d'initiés montre comment les grandes institutions, les fonds spéculatifs et les dirigeants de l'entreprise peuvent aborder l'action dans un contexte de pression sur les bénéfices et d'incertitude quant au calendrier de reprise.

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Qui sont les principaux actionnaires de Huntsman ?

L'actionnariat de Huntsman est dominé par de grandes institutions passives, qui ont tendance à rester en place pendant les cycles du marché et peuvent contribuer à la stabilité de l'actionnariat à long terme. Dans le même temps, plusieurs gestionnaires actifs ont procédé à des ajustements significatifs, ce qui témoigne d'opinions divergentes sur la valorisation et les fondamentaux à court terme.

• Le groupe Vanguard : 16 321 067 actions (9,39%), ~173,2M$ de valeur. Ajouté 70 579 actions (+0,43%).
• BlackRock Institutional Trust Company : 12 103 123 actions (6,97%), valeur ~128,4M$. A ajouté 496 071 actions (+4,27%).
• AQR Capital Management : 12 062 972 actions (6,94%), valeur ~128,0M$. A ajouté 2 772 563 actions (+29,84%).
• Dimensional Fund Advisors : 7 916 836 actions (4,56%), valeur ~84,0M$. Suppression de 1 205 806 actions (13,22%).
• Peter R. Huntsman : 7 533 555 actions (4,34%), valeur ~79,9M$.
• UBS Financial Services : 7 364 206 actions (4,24%), valeur ~78,1M$. Ajout de 3 351 265 actions (+83,51%).
• Charles Schwab Investment Management : 6 632 721 actions (3,82%), valeur ~70,4M$. A ajouté 264 358 actions (+4,15%).
• Invesco Advisers : 6 294 273 actions (3,62%), valeur ~66,8M$. Ajout de 54 336 actions (+0,87%).
• Pzena Investment Management : 5 393 866 actions (3,10%), valeur ~57,2M$. A ajouté 83 098 actions (+1,56%).
• Two Sigma Investments : 4 569 410 actions (2,63%), valeur ~48,5M$. A ajouté 3 443 998 actions (+306,02%).

Pour les investisseurs, cette répartition de l'actionnariat suggère que Huntsman continue d'attirer l'intérêt des gestionnaires quantitatifs et orientés vers la valeur, tandis que certains investisseurs fondamentaux à long terme restent prudents car la visibilité sur les bénéfices reste limitée.

Faits marquants des fonds spéculatifs

Un mouvement notable au cours du dernier trimestre est venu de Millennium Management, fondé par Israel Englander, qui a augmenté sa position dans Huntsman de plus de 525%. La société détient maintenant environ 30 millions de dollars d' actions, ce qui semble refléter l'intérêt croissant des grands fonds multi-stratégies alors que le titre se négocie près des plus bas du cycle.

D.E. Shaw & Co, fondée par David Shaw, a augmenté sa participation dans Huntsman de plus de 370 %. Bien qu'elle soit encore faible par rapport à l'ensemble du portefeuille de la société, cette augmentation suggère que les stratégies quantitatives pourraient se pencher plus favorablement sur la configuration de l'évaluation de Huntsman.

Jane Street Group, cofondé par Tim Reynolds, Marc Gerstein, Michael Jenkins et Rob Granieri, a augmenté sa position de près de 187%, portant le total de ses avoirs à une valeur d'environ 12,7 millions de dollars. Ce mouvement semble cohérent avec une activité de trading plus importante et un positionnement opportuniste lors de la récente volatilité des valeurs chimiques.

Schonfeld Strategic Advisors, fondé par Steven Schonfeld, a augmenté son exposition à Huntsman d'environ 178%, détenant désormais un peu plus de 5 millions de dollars d' actions. Pour les investisseurs, l'activité des fonds spéculatifs indique une accumulation sélective plutôt qu'une conviction générale.

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Opérations d'initiés récentes de Huntsman

Les transactions d'initiés peuvent offrir un contexte supplémentaire sur la façon dont les cadres et les directeurs peuvent gérer leur exposition personnelle, bien que les motivations ne soient pas confirmées.

• Scott J. Wright (Directeur) : A vendu 51 299 actions à des prix proches de ~9 à ~10 dollars, avec une acquisition compensatoire de 27 211 actions à ~8,86 dollars.
• Philip M. Lister (Administrateur) : Acquisition et vente de 49 704 actions à 0$, avec des achats supplémentaires de 29 762 actions à ~8,16$.
• Jan Buberl (Dirigeant) : A vendu 422 actions à ~9,21$.
• Steen Weien Hansen (Dirigeant) : A acquis 10 870 actions à 0$.
• Peter R. Huntsman (dirigeant et administrateur) : A acheté plus de 117.000 actions sur plusieurs transactions à ~$11,17 à ~$16,50.
• Anthony P. Hankins (Dirigeant) : A vendu 6 006 actions à ~16,99 $.

Il semble que l'activité des initiés soit mixte et de taille modeste, avec des achats en début d'année et des ventes plus modestes plus tard, et pour les investisseurs, ces transactions ne modifient pas matériellement l'image globale de la propriété.

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Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent

L'actionnariat de Huntsman reste ancré dans de grandes institutions passives, ce qui contribue à la stabilité pendant une partie difficile du cycle. L'activité des hedge funds montre une accumulation sélective, en particulier parmi les sociétés quantitatives et multi-stratégies, tandis que les gestionnaires fondamentaux actifs semblent plus divisés.

L'activité des initiés semble équilibrée plutôt que directionnelle, sans regroupement clair autour des niveaux de prix actuels. Pour les investisseurs, les données suggèrent que Huntsman est toujours considéré comme un candidat à la reprise cyclique plutôt qu'une opportunité de consensus, avec un intérêt croissant pour les valorisations plus faibles mais une incertitude persistante concernant la reprise des bénéfices et l'amélioration des marges.

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